IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-11-02
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-11-03
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-11-03
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-11-03
夜晚
上市日 (T)
2022-11-04
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 巨子生物 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02367 |
| 公司全稱 | 巨子生物 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事研究、開發、制造和銷售基於生物活性成分的皮膚護理產品及健康食品。 |
| 上市日期 | 2022-11-04 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國陜西省西安市長安區上林苑七路1855號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.xajuzi.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 24.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 54,947,160 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 4,860 |
| 2 手 | 400 | HK$ 9,720 |
| 3 手 | 600 | HK$ 14,580 |
| 4 手 | 800 | HK$ 19,440 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 24,300 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 29,160 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 34,020 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 38,880 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 43,740 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 48,600 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 72,900 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 97,200 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 121,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 145,800 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 170,100 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 194,400 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 218,700 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 243,000 |
| 75 手 | 15,000 | HK$ 364,500 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 486,000 |
| 125 手 | 25,000 | HK$ 607,500 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 729,000 |
| 175 手 | 35,000 | HK$ 850,500 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 972,000 |
| 225 手 | 45,000 | HK$ 1,093,500 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 1,215,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,458,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,701,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 2,187,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 2,430,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 26.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 26.0 |
| 首日漲跌幅 | 9.88% |
| 首日成交量 | 7243000.0 |
| 首日成交額 | 202303000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約11%的所得款項凈額（即54.5百萬港元）用于研發投資以通過招聘擴大我們的研發團隊、擴展我們的研發設施及進行測試和驗證研究； 2、約28%的所得款項凈額（即138.8百萬港元）用于擴展與我們的產品組合及生物活性成分有關的生產能力； 3、約46%的所得款項凈額（即228.1百萬港元），用于增強我們的全渠道銷售及經銷網絡，并開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高我們的品牌知名度； 4、約5%的所得款項凈額（即24.8百萬港元）用于提升我們運營及信息系統； 5、約10%的所得款項凈額（即49.6百萬港元）用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席牽頭經辦人 (6)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
元庫證券有限公司 CE BLN458
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 嚴建亞 |
|---|---|
| 公司秘書 | 嚴鈺博;歐陽麗妮 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 范代娣及關連人士(60.4%) |
|---|
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