IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-01-17
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-01-18
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-01-18
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-01-18
夜晚
上市日 (T)
2023-01-19
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 乐华娱乐 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02306 |
| 公司全稱 | 乐华娱乐 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 公司為中國知名的藝人管理公司，目前已經打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營及泛娛樂業務三大互補業務在內的文化娛樂平臺。 |
| 上市日期 | 2023-01-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區創遠路28號院1號樓6層6006室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yuehuamusic.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.08 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 31.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 146,953,440 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 3,000 | HK$ 12,240 |
| 2 手 | 6,000 | HK$ 24,480 |
| 3 手 | 9,000 | HK$ 36,720 |
| 4 手 | 12,000 | HK$ 48,960 |
| 5 手 | 15,000 | HK$ 61,200 |
| 6 手 | 18,000 | HK$ 73,440 |
| 7 手 | 21,000 | HK$ 85,680 |
| 8 手 | 24,000 | HK$ 97,920 |
| 9 手 | 27,000 | HK$ 110,160 |
| 10 手 | 30,000 | HK$ 122,400 |
| 15 手 | 45,000 | HK$ 183,600 |
| 20 手 | 60,000 | HK$ 244,800 |
| 25 手 | 75,000 | HK$ 306,000 |
| 30 手 | 90,000 | HK$ 367,200 |
| 35 手 | 105,000 | HK$ 428,400 |
| 40 手 | 120,000 | HK$ 489,600 |
| 45 手 | 135,000 | HK$ 550,800 |
| 50 手 | 150,000 | HK$ 612,000 |
| 60 手 | 180,000 | HK$ 734,400 |
| 70 手 | 210,000 | HK$ 856,800 |
| 80 手 | 240,000 | HK$ 979,200 |
| 90 手 | 270,000 | HK$ 1,101,600 |
| 100 手 | 300,000 | HK$ 1,224,000 |
| 110 手 | 330,000 | HK$ 1,346,400 |
| 120 手 | 360,000 | HK$ 1,468,800 |
| 130 手 | 390,000 | HK$ 1,591,200 |
| 140 手 | 420,000 | HK$ 1,713,600 |
| 150 手 | 450,000 | HK$ 1,836,000 |
| 180 手 | 540,000 | HK$ 2,203,200 |
| 210 手 | 630,000 | HK$ 2,570,400 |
| 240 手 | 720,000 | HK$ 2,937,600 |
| 270 手 | 810,000 | HK$ 3,304,800 |
| 300 手 | 900,000 | HK$ 3,672,000 |
| 350 手 | 1,050,000 | HK$ 4,284,000 |
| 400 手 | 1,200,000 | HK$ 4,896,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 500 手 | 1,500,000 | HK$ 6,120,000 |
| 600 手 | 1,800,000 | HK$ 7,344,000 |
| 700 手 | 2,100,000 | HK$ 8,568,000 |
| 900 手 | 2,700,000 | HK$ 11,016,000 |
| 1,000 手 | 3,000,000 | HK$ 12,240,000 |
| 1,500 手 | 4,500,000 | HK$ 18,360,000 |
| 2,001 手 | 6,003,000 | HK$ 24,492,240 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.60 |
| 首日漲跌幅 | -51.72% |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%或234.7百萬港元將用于持續投資藝人運營； 2、約15.0%或58.7百萬港元將用于擴大我們的音樂IP庫； 3、約15.0%或58.7百萬港元將用于擴展我們的泛娛樂業務； 4、約5.0%或19.6百萬港元將用于推廣藝人在其他國家的演出； 5、約5.0%或19.6百萬港元將用作營運資金及一般公司用途，以支持業務經營及增長。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (2)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (11)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
山高國際證券有限公司 CE ADY241
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
盈立證券有限公司 CE BJA907
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (13)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
山高國際證券有限公司 CE ADY241
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
盈立證券有限公司 CE BJA907
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
易升證券有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Mass Energy Development Limited | 61,457,040 HKD | — | 12.55% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
| 2 | 丁世家 | 38,898,720 HKD | — | 7.94% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
| 3 | 好赞资产管理有限公司 | 15,557,040 HKD | — | 3.18% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
| 4 | 猫眼娱乐(香港)有限公司 | 38,898,720 HKD | — | 7.94% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 杜華 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張文勝,歐啟賢 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | DING GUOHUA LIMITED(43.26%);CMC Sports Investment Limited(12.28%);Interform Construction Supplies Limited(12.28%) |
|---|
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