// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 乐华娱乐 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02306 |
| 公司全稱 | 乐华娱乐 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 公司為中國知名的藝人管理公司，目前已經打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營及泛娛樂業務三大互補業務在內的文化娛樂平臺。 |
| 上市日期 | 2023-01-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區創遠路28號院1號樓6層6006室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yuehuamusic.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2022-12-30 |
| 發售價 | HK$ 4.08 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 3,000 股 |
| 入場費 | HK$ 12,240 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 12,006,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 48,984,480 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 146,953,440 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 8.61 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 76,800,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.60 |
| 首日漲跌幅 | -51.72% |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%或234.7百萬港元將用于持續投資藝人運營； 2、約15.0%或58.7百萬港元將用于擴大我們的音樂IP庫； 3、約15.0%或58.7百萬港元將用于擴展我們的泛娛樂業務； 4、約5.0%或19.6百萬港元將用于推廣藝人在其他國家的演出； 5、約5.0%或19.6百萬港元將用作營運資金及一般公司用途，以支持業務經營及增長。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
华盛资本证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
山高国际证券有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
盈立证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
华盛资本证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
山高国际证券有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
盈立证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
易升证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Mass Energy Development Limited | 61,457,040 HKD | — | 12.55% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
| 2 | 丁世家 | 38,898,720 HKD | — | 7.94% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
| 3 | 好赞资产管理有限公司 | 15,557,040 HKD | — | 3.18% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
| 4 | 猫眼娱乐(香港)有限公司 | 38,898,720 HKD | — | 7.94% | — | 6 個月 | 2023-07-19 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 杜華 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張文勝,歐啟賢 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | DING GUOHUA LIMITED(43.26%);CMC Sports Investment Limited(12.28%);Interform Construction Supplies Limited(12.28%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 3,000 | 4,576 | 4,576 | 0.50 |
| 6,000 | 482 | 482 | 0.56 |
| 9,000 | 1,930 | 1,930 | 0.57 |
| 12,000 | 156 | 156 | 0.64 |
| 15,000 | 285 | 285 | 0.65 |
| 18,000 | 232 | 232 | 0.67 |
| 21,000 | 132 | 132 | 0.70 |
| 24,000 | 79 | 79 | 0.73 |
| 27,000 | 73 | 73 | 0.77 |
| 30,000 | 617 | 617 | 0.81 |
| 45,000 | 198 | 198 | 0.84 |
| 60,000 | 187 | 187 | 0.87 |
| 75,000 | 73 | 73 | 0.91 |
| 90,000 | 89 | 89 | 0.94 |
| 105,000 | 44 | 44 | 0.98 |
| 120,000 | 54 | 54 | 1.00 |
| 135,000 | 18 | 18 | 1.06 |
| 150,000 | 54 | 54 | 1.09 |
| 180,000 | 58 | 58 | 1.26 |
| 210,000 | 42 | 42 | 1.45 |
| 240,000 | 19 | 19 | 1.63 |
| 270,000 | 16 | 16 | 1.81 |
| 300,000 | 32 | 32 | 2.00 |
| 330,000 | 10 | 10 | 2.10 |
| 360,000 | 5 | 5 | 2.20 |
| 390,000 | 9 | 9 | 2.33 |
| 420,000 | 15 | 15 | 2.39 |
| 450,000 | 22 | 22 | 2.55 |
| 540,000 | 13 | 13 | 3.01 |
| 630,000 | 11 | 11 | 3.09 |
| 720,000 | 4 | 4 | 3.50 |
| 810,000 | 3 | 3 | 3.67 |
| 900,000 | 11 | 11 | 3.99 |
| 1,050,000 | 51 | 51 | 66.01 |
| 1,200,000 | 14 | 14 | 72.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 3 | 3 | 73.00 |
| 1,800,000 | 1 | 1 | 73.98 |
| 2,100,000 | 1 | 1 | 76.02 |
| 2,700,000 | 1 | 1 | 91.98 |
| 3,000,000 | 3 | 3 | 96.00 |
| 4,500,000 | 3 | 3 | 120.00 |
| 6,003,000 | 4 | 4 | 130.06 |
配發基準
