IPO時間線
券商截止申購
2026-07-07
上午截止
港交所截止招股
2026-07-07
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-07-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-07-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-07-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-07-09
夜晚
上市日 (T)
2026-07-10
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 688249 |
| HK$ 30.00 - 32.30 | |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 晶合集成 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02249 |
| 公司全稱 | 晶合集成 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 12英寸純晶圓代工服務，主要提供DDIC、CIS、PMIC等集成電路晶圓代工，並快速拓展Logic IC及MCU產品，應用於消費電子、汽車電子等領域。 |
| 上市日期 | 2026-07-10 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 安徽省合肥市 新站區 合肥綜合保稅區 西淝河路88號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.nexchip.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | 待提取 |
| 招股價區間 | HK$ 30.00 - 32.30 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 3,230 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-07 |
| 全球發售股數 | 216,167,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 21,616,700 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 216,167手 (108,083手, 108,084手) |
| 國際配售股數 (初始) | 194,550,300 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 2,223,758,697 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 |
| 基石佔比 | 48.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 6,982,194,100 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,230 |
| 2 手 | 200 | HK$ 6,460 |
| 3 手 | 300 | HK$ 9,690 |
| 4 手 | 400 | HK$ 12,920 |
| 5 手 | 500 | HK$ 16,150 |
| 6 手 | 600 | HK$ 19,380 |
| 7 手 | 700 | HK$ 22,610 |
| 8 手 | 800 | HK$ 25,840 |
| 9 手 | 900 | HK$ 29,070 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 32,300 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 64,600 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 96,900 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 129,200 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 161,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 193,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 226,100 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 258,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 290,700 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 323,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 646,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 969,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,292,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,615,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,938,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,261,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,584,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,907,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,230,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 6,460,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 9,690,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 12,920,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 16,150,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 32,300,000 |
| 15,000 手 | 1,500,000 | HK$ 48,450,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 64,600,000 |
| 30,000 手 | 3,000,000 | HK$ 96,900,000 |
| 40,000 手 | 4,000,000 | HK$ 129,200,000 |
| 60,000 手 | 6,000,000 | HK$ 193,800,000 |
| 80,000 手 | 8,000,000 | HK$ 258,400,000 |
| 108,083 手 | 10,808,300 | HK$ 349,108,090 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 66,712,760,910 - 71,827,405,913 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣466.5百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
募集資金用途
| 款項用途 | 約53.6%用於研發及優化新一代22nm技術平台；約23.1%用於基於AI技術的智能研發及生產；約13.3%用於在香港建立研發及銷售中心；約10.0%用於運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894（獨家）
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席全球協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
資本市場中介人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
高偉紳律師行 金杜律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
史密夫斐爾凱邁律師事務所 海問律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 容誠（香港）會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 合規顧問 | 新百利融資有限公司 CE BAU754 |
| 收款銀行 |
中國銀行（香港）有限公司 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信銀行（國際）有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集創 | 49,530,000 USD | 12,460,800 | 5.76% | 0.56% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 2 | 璞新科技 | 49,030,000 USD | 4 | 5.00% | 5.65% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 3 | 智感微電子科技香港 | 48,220,000 USD | 12,010,400 | 5.56% | 0.54% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 4 | 奇瑞汽車香港 | 42,430,000 USD | 10,569,100 | 4.89% | 0.48% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 5 | 香港歌爾泰克 | 28,930,000 USD | 7,278,900 | 3.37% | 0.33% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 6 | 泰康人壽 | 34,720,000 USD | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 7 | 廣發基金 | 34,720,000 USD | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 8 | 上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅場外掉期而言） | 10,610,000 USD | 2,668,900 | 1.23% | 0.12% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 9 | Perseverance Asset Management | 6,750,000 USD | 1,698,400 | 0.79% | 0.08% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 10 | 匯添富（香港） | 17,360,000 USD | 4,367,300 | 2.02% | 0.20% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 11 | NGS Super | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 12 | HHLRA | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 13 | WT Asset Management | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 14 | 常春藤 | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 15 | Verition | 13,500,000 USD | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 16 | 保銀 | 13,500,000 USD | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 17 | 大成國際 | 7,710,000 USD | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 18 | 工銀理財 | 7,710,000 USD | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 19 | 中郵理財 | 3,860,000 USD | 970,500 | 0.45% | 0.04% | 6 個月 | 2027-01-10 |
| 20 | 嘉實國際資產管理 | 3,860,000 USD | 97,050 | — | 0.45% | 6 個月 | 2027-01-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 蔡國智 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱才偉、葉翠媚 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡國智 | — | 執行董事 |
| 2 | 朱才偉 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸勤航 | — | 非執行董事 |
| 2 | 陳小蓓 | — | 非執行董事 |
| 3 | 郭兆志 | — | 非執行董事 |
| 4 | 邱文生 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安廣實 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 藺智挺 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陳鋌 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 控股股東合肥建投直接及透過合肥芯屏合共控制約39.71%股權，其他主要股東包括力晶創新投資控股股份有限公司（約8.07%）、華勤技術股份有限公司（約6.00%）及合肥勤合電子科技有限公司（約5.00%）。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
