// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 晶合集成 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02249 |
| 公司全稱 | 晶合集成 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 12英寸純晶圓代工服務，主要提供DDIC、CIS、PMIC等集成電路晶圓代工，並快速拓展Logic IC及MCU產品，應用於消費電子、汽車電子等領域。 |
| 上市日期 | 2026-07-10 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 安徽省合肥市 新站區 合肥綜合保稅區 西淝河路88號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.nexchip.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-07 |
| 發售價 | HK$ 32.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 3,230 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 216,167,000 |
| 香港公開發售股數 | 21,616,700 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 194,550,300 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 2,223,758,697 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 6,982,194,100 |
| 公開發售募資額 | HK$ 698,219,410 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 344.3x |
| 有效申請數目 | 195,505 |
| 受理申請數目 | 84,096 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | 暫無數據 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣466.5百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | 暫無數據 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 約53.6%用於研發及優化新一代22nm技術平台；約23.1%用於基於AI技術的智能研發及生產；約13.3%用於在香港建立研發及銷售中心；約10.0%用於運營資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔凯迈律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥集創（香港）有限公司及集創北 | 12,460,800 | 5.76% | 0.56% | — | — |
| 2 | 璞新科技有限公司（「璞新科技」） | 12,213,000 | 5.65% | 0.55% | — | — |
| 3 | 智感微電子科技（香港）有限公司 | 12,010,400 | 5.56% | 0.54% | — | — |
| 4 | 奇瑞汽車香港貿易有限公司 | 10,569,100 | 4.89% | 0.48% | — | — |
| 5 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | — | — |
| 6 | 廣發基金管理有限公司 | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | — | — |
| 7 | 香港歌爾泰克有限公司 | 7,278,900 | 3.37% | 0.33% | — | — |
| 8 | 匯添富資產管理（香港）有限公司 | 4,367,300 | 2.02% | 0.20% | — | — |
| 9 | WT Asset Management Limited | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | — | — |
| 10 | 常春藤資產管理（香港）有限公司 | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | — | — |
| 11 | Verition Multi-Strategy Master Fund | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | — | — |
| 12 | 保銀資產管理有限公司（「保銀」） | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | — | — |
| 13 | 上海高毅資產管理合夥企業（有限 | 2,668,900 | 1.23% | 0.12% | — | — |
| 14 | 大成國際資產管理有限公司 | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | — | — |
| 15 | 工銀理財有限責任公司 | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | — | — |
| 16 | Perseverance Asset Management | 1,698,400 | 0.79% | 0.08% | — | — |
| 17 | 中郵理財有限責任公司（「中郵理財」） | 970,500 | 0.45% | 0.04% | — | — |
| 18 | 嘉實國際資產管理有限公司 | 970,500 | 0.45% | 0.04% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 蔡國智 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱才偉、葉翠媚 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡國智 | — | 執行董事 |
| 2 | 朱才偉 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸勤航 | — | 非執行董事 |
| 2 | 陳小蓓 | — | 非執行董事 |
| 3 | 郭兆志 | — | 非執行董事 |
| 4 | 邱文生 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安廣實 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 藺智挺 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陳鋌 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股東合肥建投直接及透過合肥芯屏合共控制約39.71%股權，其他主要股東包括力晶創新投資控股股份有限公司（約8.07%）、華勤技術股份有限公司（約6.00%）及合肥勤合電子科技有限公司（約5.00%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 44,149 | 3,532 | 0.08 |
| 200 | 7,729 | 773 | 0.10 |
| 300 | 17,609 | 2,007 | 0.11 |
| 400 | 3,413 | 491 | 0.14 |
| 500 | 4,555 | 752 | 0.17 |
| 600 | 2,861 | 532 | 0.19 |
| 700 | 2,183 | 472 | 0.22 |
| 800 | 2,191 | 507 | 0.23 |
| 900 | 1,910 | 476 | 0.25 |
| 1,000 | 21,502 | 5,573 | 0.26 |
| 2,000 | 8,011 | 2,958 | 0.37 |
| 3,000 | 8,682 | 3,943 | 0.45 |
| 4,000 | 3,493 | 1,837 | 0.52 |
| 5,000 | 3,498 | 2,062 | 0.59 |
| 6,000 | 2,626 | 1,699 | 0.65 |
| 7,000 | 2,072 | 1,378 | 0.67 |
| 8,000 | 1,912 | 1,361 | 0.71 |
| 9,000 | 1,817 | 1,308 | 0.72 |
| 10,000 | 10,205 | 7,348 | 0.72 |
| 20,000 | 5,896 | 5,896 | 1.00 |
| 30,000 | 4,279 | 1,883 | 1.44 |
| 40,000 | 2,888 | 2,114 | 1.72 |
| 50,000 | 2,620 | 2,384 | 1.90 |
| 60,000 | 2,112 | 2,112 | 1.98 |
| 70,000 | 1,587 | 381 | 2.24 |
| 80,000 | 1,560 | 672 | 2.40 |
| 90,000 | 1,760 | 1,248 | 2.70 |
| 100,000 | 1,022 | 1,022 | 3.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6,513 | 6,513 | 5.00 |
| 300,000 | 1,947 | 1,947 | 6.00 |
| 400,000 | 1,009 | 1,009 | 8.00 |
| 500,000 | 1,612 | 1,612 | 10.00 |
| 1,000,000 | 542 | 542 | 20.00 |
| 1,500,000 | 201 | 201 | 30.00 |
| 2,000,000 | 160 | 160 | 40.00 |
| 3,000,000 | 77 | 77 | 60.00 |
| 4,000,000 | 47 | 47 | 80.00 |
| 6,000,000 | 17 | 17 | 108.00 |
| 8,000,000 | 16 | 16 | 144.00 |
| 10,808,300 | 2 | 2 | 194.55 |
發行比例
配發基準
