IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-10-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-10-05
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-10-05
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-10-05
夜晚
上市日 (T)
2023-10-06
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 天图投资 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01973 |
| 公司全稱 | 天图投资 |
| 行業 | 其他金融 |
| 主營業務 | 天圖是一家致力于推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。 |
| 上市日期 | 2023-10-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-2/3 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.tiantucapital.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 43.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 29,572,400 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 2,600 |
| 2 手 | 800 | HK$ 5,200 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 7,800 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 10,400 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 13,000 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 15,600 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 18,200 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 20,800 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 23,400 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 26,000 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 39,000 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 52,000 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 65,000 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 130,000 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 195,000 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 260,000 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 325,000 |
| 250 手 | 100,000 | HK$ 650,000 |
| 500 手 | 200,000 | HK$ 1,300,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 5,000 手 | 2,000,000 | HK$ 13,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.88 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.39 |
| 首日漲跌幅 | -24.92% |
| 首日成交量 | 2049600.0 |
| 首日成交額 | 10388600.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、65.0%（或約655.5百萬港元），將被分配用于進一步拓展私募股權基金管理業務； 2、25.0%（或約252.1百萬港元），將被分配用于進一步發展及加強直接投資業務； 3、10.0%（或約100.9百萬港元），將被分配用于我們的一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
整體協調人 (5)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席賬簿管理人 (16)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
興證國際融資有限公司 CE BAK956
安信國際證券(香港)有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
國都證券(香港)有限公司 CE ASK641
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (16)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
興證國際融資有限公司 CE BAK956
安信國際證券(香港)有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
國都證券(香港)有限公司 CE ASK641
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海明城市发展有限公司 | 71,500,000 HKD | — | 6.35% | — | 6 個月 | 2024-04-06 |
| 2 | 青岛海诺投资发展有限公司 | 73,450,000 HKD | — | 6.52% | — | 6 個月 | 2024-04-06 |
| 3 | 青岛经济技术开发区金融投资集团有限公司 | 97,500,000 HKD | — | 8.66% | — | 6 個月 | 2024-04-06 |
| 4 | 深圳市福田引导基金投资有限公司 | 242,190,000 HKD | — | 21.51% | — | 6 個月 | 2024-04-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王永華 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王鳳翔,關秀妍 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王永華(30.27%);深圳市帕拉丁九號資本管理合伙企業(有限合伙)(11.29%) |
|---|
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