IPO時間線
券商截止申購
2026-06-23
上午截止
港交所截止招股
2026-06-23
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-06-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-06-25
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-06-25
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-06-25
夜晚
上市日 (T)
2026-06-26
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 002600 |
| H股發售價 | HK$ 10.18 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 領益智造 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01688 |
| 公司全稱 | 領益智造 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 為全球客戶提供一站式製造服務及解決方案，提供核心材料、高精密功能件、模組及精品組裝全品類產品矩陣，覆蓋AI終端設備、機器人及企業級商用服務器等電子設備以及汽車與低空經濟。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省江門市蓬江區龍灣路8號 |
| 公司地址 (香港) | 香港尖沙咀麼地道68號帝國中心901A室 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.lingyiitech.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.18 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 660 股 |
| 入場費 | HK$ 6,718 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球發售股數 | 811,811,880 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 81,181,320 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 123,002手 (61,501手, 61,501手) |
| 國際配售股數 (初始) | 730,630,560 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 8,120,010,560 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.6% |
| 回撥檔位 | 机制B：无回补机制 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 8,264,244,938 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 660 | HK$ 6,719 |
| 2 手 | 1,320 | HK$ 13,438 |
| 3 手 | 1,980 | HK$ 20,156 |
| 4 手 | 2,640 | HK$ 26,875 |
| 5 手 | 3,300 | HK$ 33,594 |
| 6 手 | 3,960 | HK$ 40,313 |
| 7 手 | 4,620 | HK$ 47,032 |
| 8 手 | 5,280 | HK$ 53,750 |
| 9 手 | 5,940 | HK$ 60,469 |
| 10 手 | 6,600 | HK$ 67,188 |
| 20 手 | 13,200 | HK$ 134,376 |
| 30 手 | 19,800 | HK$ 201,564 |
| 40 手 | 26,400 | HK$ 268,752 |
| 50 手 | 33,000 | HK$ 335,940 |
| 60 手 | 39,600 | HK$ 403,128 |
| 70 手 | 46,200 | HK$ 470,316 |
| 80 手 | 52,800 | HK$ 537,504 |
| 90 手 | 59,400 | HK$ 604,692 |
| 100 手 | 66,000 | HK$ 671,880 |
| 200 手 | 132,000 | HK$ 1,343,760 |
| 300 手 | 198,000 | HK$ 2,015,640 |
| 400 手 | 264,000 | HK$ 2,687,520 |
| 500 手 | 330,000 | HK$ 3,359,400 |
| 600 手 | 396,000 | HK$ 4,031,280 |
| 700 手 | 462,000 | HK$ 4,703,160 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 800 手 | 528,000 | HK$ 5,375,040 |
| 900 手 | 594,000 | HK$ 6,046,920 |
| 1,000 手 | 660,000 | HK$ 6,718,800 |
| 2,000 手 | 1,320,000 | HK$ 13,437,600 |
| 3,000 手 | 1,980,000 | HK$ 20,156,400 |
| 4,000 手 | 2,640,000 | HK$ 26,875,200 |
| 5,000 手 | 3,300,000 | HK$ 33,594,000 |
| 10,000 手 | 6,600,000 | HK$ 67,188,000 |
| 15,000 手 | 9,900,000 | HK$ 100,782,000 |
| 20,000 手 | 13,200,000 | HK$ 134,376,000 |
| 25,000 手 | 16,500,000 | HK$ 167,970,000 |
| 30,000 手 | 19,800,000 | HK$ 201,564,000 |
| 40,000 手 | 26,400,000 | HK$ 268,752,000 |
| 61,501 手 | 40,590,660 | HK$ 413,212,919 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 82,661,707,500 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣2,326.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
募集資金用途
| 款項用途 | 約37.6%用於提升產能及升級核心生產工藝，約11.9%用於提升研發能力，約30.0%用於戰略投資及收購，約10.5%用於擴展生產基礎設施，約10.0%用於營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
整體協調人 (4)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席全球協調人 (4)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (7)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Citigroup Global Markets Limited
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (7)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Citigroup Global Markets Limited
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
資本市場中介人 (7)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Citigroup Global Markets Limited
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
科律香港律師事務所 嘉源律師事務所 金杜(King & Wood) Borenius Attorneys Ltd Drew & Napier LLC 李偉斌律師行 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
中倫律師事務所有限法律責任合夥 中倫律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 容誠（香港）會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 合規顧問 | 國泰君安融資有限公司 CE AGS488 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金－广发基金管理 | 32,000,000 USD | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 2 | －广发基金香港 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 3 | Kaide Global Investment | 32,000,000 USD | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 4 | Qube | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 5 | Ti-Capital Funds | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 6 | 惠理－惠理基金管理香港有限公司 | 24,500,000 USD | 18,860,820 | 2.32% | 0.23% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 7 | － 惠理基金管理公司 | 5,500,000 USD | 4,233,900 | 0.52% | 0.05% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 8 | 宏兴国际 | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 9 | MSIP | 29,900,000 USD | 23,017,500 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 10 | 香港景林 | 23,000,000 USD | 17,705,820 | 2.18% | 0.22% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 11 | 3W Fund | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 12 | Deliante | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 13 | 舜宇资本 | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 14 | 荣耀 | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 15 | Jain Global | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 16 | Seven Grand | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 17 | 泰康人寿 | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 18 | 大成国际 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 19 | 光大理财 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 20 | GRANITE ASIA | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 21 | Verition | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 曾芳勤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郭瑞、陳詠欣 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾芳勤 | — | 執行董事 |
| 2 | 贾双谊 | — | 執行董事 |
| 3 | 黄金荣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尉征慧 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘健成 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 蔡元庆 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 阮超 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 曾芳勤女士及領勝投資為控股股東，合計持有約58.13%權益（上市後約52.32%）。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
