// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 領益智造 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01688 |
| 公司全稱 | 領益智造 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 為全球客戶提供一站式製造服務及解決方案，提供核心材料、高精密功能件、模組及精品組裝全品類產品矩陣，覆蓋AI終端設備、機器人及企業級商用服務器等電子設備以及汽車與低空經濟。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省江門市蓬江區龍灣路8號 |
| 公司地址 (香港) | 香港尖沙咀麼地道68號帝國中心901A室 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.lingyiitech.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 發售價 | HK$ 10.18 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 660 股 |
| 入場費 | HK$ 6,719 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 811,811,880 |
| 香港公開發售股數 | 81,181,320 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 730,630,560 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 8,120,010,560 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 8,264,244,938 |
| 公開發售募資額 | HK$ 826,425,838 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 96.2x |
| 有效申請數目 | 162,822 |
| 受理申請數目 | 33,279 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 2,898,794,250 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | 暫無數據 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣2,326.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | 暫無數據 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 約37.6%用於提升產能及升級核心生產工藝，約11.9%用於提升研發能力，約30.0%用於戰略投資及收購，約10.5%用於擴展生產基礎設施，約10.0%用於營運資金。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司
整体协调人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
联席全球协调人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 嘉源律师事务所 金杜(King & Wood) Borenius Attorneys Ltd Drew & Napier LLC 李伟斌律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣發基金管理有限公司（「廣發基金管理」） | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | — | — |
| 2 | Investment」） | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | — | — |
| 3 | Pioneer Fund IV（統稱為（「Ti-Capital Funds」） | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | — | — |
| 4 | 宏興國際科技有限公司（「宏興國際」） | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | — | — |
| 5 | 惠理基金管理香港有限公司 | 18,860,820 | 2.32% | 0.23% | — | — |
| 6 | Master Fund的投資管理人（「香港景林」） | 17,705,820 | 2.18% | 0.22% | — | — |
| 7 | 3W Fund Management Limited（「3W Fund」） | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | — | — |
| 8 | 舜宇資本有限公司（「舜宇資本」） | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | — | — |
| 9 | 榮耀信息技術有限公司（「榮耀」）附註1 | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | — | — |
| 10 | 泰康人壽保險有限責任公司（「泰康人壽」） | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | — | — |
| 11 | 廣發基金管理，統稱為「廣發基金」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 12 | 大成國際資產管理有限公司（「大成國際」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 13 | 光大理財有限責任公司（「光大理財」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 14 | Multi-Strategy Master Fund Ltd（.「Verition」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 15 | 惠理基金管理公司 | 4,233,900 | 0.52% | 0.05% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 曾芳勤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郭瑞、陳詠欣 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾芳勤 | — | 執行董事 |
| 2 | 贾双谊 | — | 執行董事 |
| 3 | 黄金荣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尉征慧 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘健成 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 蔡元庆 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 阮超 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 曾芳勤女士及領勝投資為控股股東，合計持有約58.13%權益（上市後約52.32%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 660 | 71,596 | 71,596 | 0.01 |
| 1,320 | 10,594 | 10,594 | 0.02 |
| 1,980 | 3,716 | 3,716 | 0.04 |
| 2,640 | 3,704 | 3,704 | 0.05 |
| 3,300 | 3,614 | 3,614 | 0.06 |
| 3,960 | 2,046 | 2,046 | 0.07 |
| 4,620 | 14,633 | 14,633 | 0.09 |
| 5,280 | 1,632 | 1,632 | 0.10 |
| 5,940 | 1,105 | 1,105 | 0.11 |
| 6,600 | 12,926 | 12,926 | 0.12 |
| 13,200 | 5,602 | 5,602 | 0.25 |
| 19,800 | 3,546 | 3,546 | 0.37 |
| 26,400 | 1,937 | 1,937 | 0.49 |
| 33,000 | 2,307 | 2,307 | 0.61 |
| 39,600 | 1,475 | 1,475 | 0.74 |
| 46,200 | 1,232 | 1,232 | 0.86 |
| 52,800 | 1,324 | 1,324 | 0.98 |
| 59,400 | 888 | 888 | 1.11 |
| 66,000 | 4,984 | 4,984 | 1.23 |
| 132,000 | 3,280 | 3,280 | 2.46 |
| 198,000 | 2,196 | 2,196 | 3.69 |
| 264,000 | 1,312 | 1,312 | 4.92 |
| 330,000 | 985 | 985 | 6.15 |
| 396,000 | 609 | 609 | 7.38 |
| 462,000 | 915 | 915 | 8.61 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 528,000 | 2,724 | 2,724 | 7.20 |
| 594,000 | 255 | 255 | 8.10 |
| 660,000 | 932 | 932 | 9.00 |
| 1,320,000 | 351 | 351 | 18.00 |
| 1,980,000 | 171 | 171 | 27.00 |
| 2,640,000 | 56 | 56 | 36.00 |
| 3,300,000 | 85 | 85 | 45.00 |
| 6,600,000 | 43 | 43 | 90.00 |
| 9,900,000 | 18 | 18 | 135.00 |
| 13,200,000 | 10 | 10 | 180.00 |
| 16,500,000 | 5 | 5 | 225.00 |
| 19,800,000 | 6 | 6 | 270.00 |
| 26,400,000 | 4 | 4 | 360.00 |
| 40,590,660 | 4 | 4 | 553.51 |
發行比例
配發基準
