IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-09-01
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-09-04
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-09-04
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-09-04
夜晚
上市日 (T)
2023-09-05
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 宜明昂科－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 01541 |
| 公司全稱 | 宜明昂科－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家以科研為導向的生物技術公司，致力于開發腫瘤免疫療法。 |
| 上市日期 | 2023-09-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區中國（上海）自由貿易試驗區張衡路1000弄15號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.immuneonco.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 18.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 72.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 31,895,280 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,720 |
| 2 手 | 400 | HK$ 7,440 |
| 3 手 | 600 | HK$ 11,160 |
| 4 手 | 800 | HK$ 14,880 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 18,600 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 22,320 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 26,040 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 29,760 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 33,480 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 37,200 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 55,800 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 74,400 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 93,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 111,600 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 130,200 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 148,800 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 167,400 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 186,000 |
| 75 手 | 15,000 | HK$ 279,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 372,000 |
| 125 手 | 25,000 | HK$ 465,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 558,000 |
| 175 手 | 35,000 | HK$ 651,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 744,000 |
| 225 手 | 45,000 | HK$ 837,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 930,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,116,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,488,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,860,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 2,790,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,720,000 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 4,650,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,580,000 |
| 1,750 手 | 350,000 | HK$ 6,510,000 |
| 4,287 手 | 857,400 | HK$ 15,947,640 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.52 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.2 |
| 首日漲跌幅 | 4.95% |
| 首日成交量 | 894500.0 |
| 首日成交額 | 18659600.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%，或93.8百萬港元，將用于我們核心產品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 2、約28.0%，或65.7百萬港元，將用于我們核心產品IMM0306（CD47×CD20）、IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 3、約10.0%，或23.5百萬港元，將用于IMM47（CD24單克隆抗體）計劃開展的臨床試驗； 4、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M（CTLA4ADCC增強型單克隆抗體）正在進行的臨床試驗； 5、約7.0%，或16.4百萬港元，將用于建設我們于上海張江科學城的新生產設施； 6、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于我們多個臨床前及發現階段資產的持續臨床前研發以及CMC以支持臨床試驗； 7、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
復星國際證券有限公司 CE AAF432
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
復星國際證券有限公司 CE AAF432
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,626,880 HKD | — | 49.11% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
| 2 | WuXi Biologics Healthcare Venture | 39,093,480 HKD | — | 12.26% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
| 3 | 昆翎医药发展有限公司 | 15,504,960 HKD | — | 4.86% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
| 4 | 荣昌生物香港有限公司 | 20,999,400 HKD | — | 6.58% | — | 6 個月 | 2024-03-05 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 田文志 |
|---|---|
| 公司秘書 | 關梅,李健威 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 田文志(18.80%);禮來亞洲基金(11.70%);上海張科領弋升帆創業投資中心(有限合伙)(11.34%);北京龍磐健康醫療投資中心(有限合伙)(5.16%) |
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