// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 宜明昂科－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 01541 |
| 公司全稱 | 宜明昂科－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家以科研為導向的生物技術公司，致力于開發腫瘤免疫療法。 |
| 上市日期 | 2023-09-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區中國（上海）自由貿易試驗區張衡路1000弄15號樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.immuneonco.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-08-24 |
| 發售價 | HK$ 18.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 3,720 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | 1,714,800 (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | 10.0x |
| 有效申請數目 | 4,870 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 31,895,280 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -15.44 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 86,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.2 |
| 首日漲跌幅 | 4.95% |
| 首日成交量 | 894500.0 |
| 首日成交額 | 18659600.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%，或93.8百萬港元，將用于我們核心產品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 2、約28.0%，或65.7百萬港元，將用于我們核心產品IMM0306（CD47×CD20）、IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 3、約10.0%，或23.5百萬港元，將用于IMM47（CD24單克隆抗體）計劃開展的臨床試驗； 4、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M（CTLA4ADCC增強型單克隆抗體）正在進行的臨床試驗； 5、約7.0%，或16.4百萬港元，將用于建設我們于上海張江科學城的新生產設施； 6、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于我們多個臨床前及發現階段資產的持續臨床前研發以及CMC以支持臨床試驗； 7、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
复星国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
复星国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍磐資本 | 19,263,240 | 5.16% | 2024.00% | — | — |
| 2 | Halo Investment II | 18,000,000 | 4.82% | 2024.00% | — | — |
| 3 | GBA Investment | 13,854,690 | 3.71% | 2024.00% | — | — |
| 4 | — 理成投資 | 9,631,620 | 2.58% | 2024.00% | — | — |
| 5 | 朗盛投資 | 9,631,620 | 2.58% | 2024.00% | — | — |
| 6 | 雅羅投資 | 7,823,835 | 2.10% | 2024.00% | — | — |
| 7 | 銘朗資本 | 5,266,665 | 1.41% | 2024.00% | — | — |
| 8 | 科創資本壹號 | 4,267,260 | 1.14% | 2024.00% | — | — |
| 9 | 原創客投資 | 2,407,905 | 0.65% | 2024.00% | — | — |
| 10 | — Milestone Asset | 2,185,020 | 0.59% | 2024.00% | — | — |
| 11 | 物明投資 | 2,092,455 | 0.56% | 2024.00% | — | — |
| 12 | 榮昌股權投資 | 2,046,240 | 0.55% | 2024.00% | — | — |
| 13 | 創東方投資 | 2,046,195 | 0.55% | 2024.00% | — | — |
| 14 | 寬愉資本 | 2,046,195 | 0.55% | 2024.00% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 田文志 |
|---|---|
| 公司秘書 | 關梅,李健威 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 田文志(18.80%);禮來亞洲基金(11.70%);上海張科領弋升帆創業投資中心(有限合伙)(11.34%);北京龍磐健康醫療投資中心(有限合伙)(5.16%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 2,500 | 2,500 | 0.12 |
| 400 | 927 | 927 | 0.23 |
| 600 | 204 | 204 | 0.34 |
| 800 | 99 | 99 | 0.45 |
| 1,000 | 181 | 181 | 0.56 |
| 1,200 | 36 | 36 | 0.67 |
| 1,400 | 29 | 29 | 0.76 |
| 1,600 | 22 | 22 | 0.86 |
| 1,800 | 14 | 14 | 0.93 |
| 2,000 | 530 | 530 | 1.01 |
| 3,000 | 47 | 47 | 1.51 |
| 4,000 | 33 | 33 | 2.00 |
| 5,000 | 70 | 70 | 2.50 |
| 6,000 | 27 | 27 | 3.00 |
| 7,000 | 6 | 6 | 3.50 |
| 8,000 | 6 | 6 | 4.00 |
| 9,000 | 2 | 2 | 4.50 |
| 10,000 | 56 | 56 | 5.00 |
| 15,000 | 7 | 7 | 7.42 |
| 20,000 | 9 | 9 | 9.89 |
| 25,000 | 1 | 1 | 12.00 |
| 30,000 | 11 | 11 | 14.37 |
| 35,000 | 1 | 1 | 16.00 |
| 40,000 | 6 | 6 | 18.16 |
| 45,000 | 1 | 1 | 20.00 |
| 50,000 | 6 | 6 | 22.17 |
| 60,000 | 7 | 7 | 26.43 |
| 80,000 | 1 | 1 | 35.00 |
| 100,000 | 2 | 2 | 40.00 |
| 150,000 | 1 | 1 | 60.00 |
| 200,000 | 1 | 1 | 80.00 |
| 250,000 | 12 | 12 | 100.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 8 | 8 | 163.95 |
| 350,000 | 1 | 1 | 190.93 |
| 857,400 | 6 | 6 | 463.85 |
配發基準
