IPO時間線
券商截止申購
2024-08-01
上午截止
港交所截止招股
2024-08-01
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-08-02
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-08-05
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-08-05
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-08-05
夜晚
上市日 (T)
2024-08-06
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 众淼控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01471 |
| 公司全稱 | 众淼控股 |
| 行業 | 保險 |
| 主營業務 | 公司是中國保險代理服務及解決方案提供商，致力于為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋(i)財產保險產品；(ii)人壽及健康保險產品；(iii)意外保險產品；及(iv)汽車保險產品。 |
| 上市日期 | 2024-08-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省青島市嶗山區海爾路1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.haierbx.net/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 18.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 30,499,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 3,500 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 7,000 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 10,500 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 14,000 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 17,500 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 21,000 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 24,500 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 28,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 31,500 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 35,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 42,000 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 49,000 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 56,000 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 63,000 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 70,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 105,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 140,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 175,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 210,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 245,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 280,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 315,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 350,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 420,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 490,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 560,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 630,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 700,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,400,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,100,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 3,500,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,200,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 7.35 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.88 |
| 首日漲跌幅 | 5.00% |
| 首日成交量 | 3237000.0 |
| 首日成交額 | 22516400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約53.8%即約134.1百萬港元（相當于約人民幣122.5百萬元），將于上市后三年內用于發展保險代理業務； 2、約26.2%即約65.4百萬港元（相當于約人民幣59.7百萬元），將于上市后五年內用于開發及提供IT服務產品； 3、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于在保險中介及金融科技行業尋求審慎投資及收購能與現有業務互補或產生協同效應的目標公司，以進一步加快業務發展及增強競爭力； 4、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
中國平安資本（香港）有限公司 CE AWB701
整體協調人 (2)
平證證券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席全球協調人 (2)
平證證券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (6)
平證證券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
洪泰證券有限公司 CE BJK437
百惠證券有限公司 CE BPQ161
聯席牽頭經辦人 (11)
平證證券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
洪泰證券有限公司 CE BJK437
百惠證券有限公司 CE BPQ161
興證國際融資有限公司 CE BAK956
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
富強證券有限公司 CE AHQ488
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
資本市場中介人 (11)
平證證券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
洪泰證券有限公司 CE BJK437
百惠證券有限公司 CE BPQ161
興證國際融資有限公司 CE BAK956
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
富強證券有限公司 CE AHQ488
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 | 方達律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 | 國浩律師（上海）事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited | 9,999,500 HKD | — | 4.05% | — | 6 個月 | 2025-02-06 |
| 2 | 洪泰国际三号有限合伙基金 | 36,232,000 HKD | — | 14.66% | — | 6 個月 | 2025-02-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鹿遙 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳秀玲;孫艷露 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 青島海盈匯管理咨詢有限公司(39.66%);上海曌奇管理咨詢合伙企業(有限合伙)(17.00%);青島海創贏股權投資合伙企業(有限合伙)(10.19%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
此次IPO超额认购16.07倍，显示温和的市场需求，中签率高达76.31%，一手申购几乎稳中。最终发售价定在7.0港元，未触发回拨机制下的价格调整，整体认购氛围偏谨慎乐观。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾和乙头均仅期望获配1手，乙头以更高的资金门槛（50万手 vs 40万手）却未能获得更多配售，资金效率显著偏低。这种分配模式可能抑制大额资金参与乙组，促使部分资金回流甲组以优化成本。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地参与者占比高达89.3%，成为绝对主力，反映该股在内地投资者中具有较高关注度。男性占比58.1%、平均年龄42.4岁，显示参与群体以中年男性为主，与港股打新典型画像一致。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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