// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 众淼控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01471 |
| 公司全稱 | 众淼控股 |
| 行業 | 保險 |
| 主營業務 | 公司是中國保險代理服務及解決方案提供商，致力于為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋(i)財產保險產品；(ii)人壽及健康保險產品；(iii)意外保險產品；及(iv)汽車保險產品。 |
| 上市日期 | 2024-08-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省青島市嶗山區海爾路1號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.haierbx.net/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-07-29 |
| 發售價 | HK$ 7.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 3,500 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 35,300,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 247,100,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 16.1x |
| 有效申請數目 | 4,677 |
| 受理申請數目 | 3,569 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 30,499,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 22.34 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 51,270,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.88 |
| 首日漲跌幅 | 5.00% |
| 首日成交量 | 3237000.0 |
| 首日成交額 | 22516400.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約53.8%即約134.1百萬港元（相當于約人民幣122.5百萬元），將于上市后三年內用于發展保險代理業務； 2、約26.2%即約65.4百萬港元（相當于約人民幣59.7百萬元），將于上市后五年內用于開發及提供IT服務產品； 3、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于在保險中介及金融科技行業尋求審慎投資及收購能與現有業務互補或產生協同效應的目標公司，以進一步加快業務發展及增強競爭力； 4、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
中国平安资本（香港）有限公司
整体协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
兴证国际融资有限公司
艾德证券期货有限公司
富强证券有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (11)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
兴证国际融资有限公司
艾德证券期货有限公司
富强证券有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 方达律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限合夥基金 | 5,176,000 | 14.66% | 3.67% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 鹿遙 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳秀玲;孫艷露 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 青島海盈匯管理咨詢有限公司(39.66%);上海曌奇管理咨詢合伙企業(有限合伙)(17.00%);青島海創贏股權投資合伙企業(有限合伙)(10.19%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,738 | 869 | 0.50 |
| 1,000 | 372 | 233 | 0.63 |
| 1,500 | 146 | 104 | 0.71 |
| 2,000 | 111 | 89 | 0.80 |
| 2,500 | 96 | 81 | 0.84 |
| 3,000 | 75 | 66 | 0.88 |
| 3,500 | 34 | 32 | 0.94 |
| 4,000 | 76 | 73 | 0.96 |
| 4,500 | 759 | 752 | 0.99 |
| 5,000 | 152 | 152 | 1.00 |
| 6,000 | 18 | 18 | 1.10 |
| 7,000 | 16 | 16 | 1.16 |
| 8,000 | 21 | 21 | 1.19 |
| 9,000 | 135 | 135 | 1.23 |
| 10,000 | 92 | 92 | 1.28 |
| 15,000 | 71 | 71 | 1.44 |
| 20,000 | 74 | 74 | 1.58 |
| 25,000 | 34 | 34 | 1.70 |
| 30,000 | 9 | 9 | 1.81 |
| 35,000 | 1 | 1 | 1.93 |
| 40,000 | 1 | 1 | 1.96 |
| 45,000 | 16 | 16 | 2.00 |
| 50,000 | 77 | 77 | 2.10 |
| 60,000 | 8 | 8 | 2.27 |
| 70,000 | 9 | 9 | 2.35 |
| 80,000 | 9 | 9 | 2.46 |
| 90,000 | 3 | 3 | 2.57 |
| 100,000 | 13 | 13 | 2.62 |
| 200,000 | 12 | 12 | 3.00 |
| 300,000 | 4 | 4 | 3.66 |
| 400,000 | 36 | 36 | 4.00 |
| 500,000 | 5 | 5 | 703.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 842.04 |
配發基準
