IPO時間線
券商截止申購
2026-07-06
上午截止
港交所截止招股
2026-07-06
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-07-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-07-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-07-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-07-08
夜晚
上市日 (T)
2026-07-09
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 301377 |
| H股發售價 | HK$ 380.00 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 鼎泰高科 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01377 |
| 公司全稱 | 鼎泰高科 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 為全球PCB製造價值鏈的關鍵工序環節提供精密刀具、研磨拋光材料、功能性膜材料及智能數控裝備。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.dtechs.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 380.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 38,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 全球發售股數 | 12,632,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 1,263,200 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 12,632手 (6,316手, 6,316手) |
| 國際配售股數 (初始) | 11,368,800 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 424,044,934 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,800,160,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 38,000 |
| 2 手 | 200 | HK$ 76,000 |
| 3 手 | 300 | HK$ 114,000 |
| 4 手 | 400 | HK$ 152,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 190,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 228,000 |
| 7 手 | 700 | HK$ 266,000 |
| 8 手 | 800 | HK$ 304,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 342,000 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 380,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 570,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 760,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 950,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 1,140,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 1,330,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 1,520,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 1,710,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 1,900,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 2,280,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 2,660,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 3,040,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 3,420,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 3,800,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 200 手 | 20,000 | HK$ 7,600,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 11,400,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 15,200,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 19,000,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 22,800,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 26,600,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 30,400,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 34,200,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 38,000,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 76,000,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 114,000,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 152,000,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 190,000,000 |
| 5,684 手 | 568,400 | HK$ 215,992,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 161,137,074,920 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣431.6百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
募集資金用途
| 款項用途 | 所得款項淨額約67.5%用於推進全球產能佈局，約10.0%用於前沿科技領域研發投入，約10.0%用於戰略性收購和投資，約2.5%用於全域數智化運營體系建設，約10.0%用於補充營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
保薦人兼整體協調人 (1)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
整體協調人 (2)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席全球協調人 (8)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
香港上海滙豐銀行有限公司
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
國信證券（香港）經紀有限公司 CE AUI491
民銀證券有限公司 CE APU820
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席賬簿管理人 (10)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
香港上海滙豐銀行有限公司
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
廣發証券（香港）經紀有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
國信證券（香港）經紀有限公司 CE AUI491
民銀證券有限公司 CE APU820
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席牽頭經辦人 (8)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
香港上海滙豐銀行有限公司
國信證券（香港）經紀有限公司 CE AUI491
民銀證券有限公司 CE APU820
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
資本市場中介人 (11)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
香港上海滙豐銀行有限公司
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
廣發証券（香港）經紀有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
國信證券（香港）經紀有限公司 CE AUI491
民銀證券有限公司 CE APU820
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
威爾遜‧桑西尼‧古奇‧羅沙迪律師事務所 嘉源律師事務所 泰國大拓律師事務所 Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB 新太陽律師事務所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
金杜律師事務所 廣東信達律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 容誠（香港）會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 |
中信銀行（國際）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建滔投資有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 2 | CPE Investment XV Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 3 | CloudAlpha Capital Management Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 4 | 易方達基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 5 | Management LLC | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 6 | 泰康人壽保險有限責任公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 7 | Athos Capital Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王馨 |
|---|---|
| 公司秘書 | 周文英、叶嘉紅 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王馨 | — | 執行董事 |
| 2 | 王俊鋒 | — | 執行董事 |
| 3 | 林俠 | — | 執行董事 |
| 4 | 王雪峰 | — | 執行董事 |
| 5 | 王逸飛 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李小菲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 宋海海 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 辛國勝 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃輝 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 王馨女士、王俊鋒先生、王雪峰先生及林俠先生為一組控股股東，透過太鼎控股、浙江太鼎及泰州睿和合共持有本公司已發行股份約77.51% |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
