// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 鼎泰高科 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01377 |
| 公司全稱 | 鼎泰高科 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 為全球PCB製造價值鏈的關鍵工序環節提供精密刀具、研磨拋光材料、功能性膜材料及智能數控裝備。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.dtechs.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 發售價 | HK$ 380.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 38,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 12,632,000 |
| 香港公開發售股數 | 1,263,200 (10.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 424,044,934 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,800,160,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 480,016,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 354.6x |
| 有效申請數目 | 118,991 |
| 受理申請數目 | 11,516 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 0.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 161,137,074,920 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣431.6百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | 暫無數據 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 所得款項淨額約67.5%用於推進全球產能佈局，約10.0%用於前沿科技領域研發投入，約10.0%用於戰略性收購和投資，約2.5%用於全域數智化運營體系建設，約10.0%用於補充營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席全球协调人 (8)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席账簿管理人 (10)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
资本市场中介人 (11)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所 嘉源律师事务所 泰国大拓律师事务所 Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB 新太阳律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 广东信达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝宏科技集團（香港）有限公司附註4 | 618,600 | 4.90% | 0.15% | — | — |
| 2 | 建滔投資有限公司 | 412,400 | 3.26% | 0.10% | — | — |
| 3 | CloudAlpha Capital Management Limited | 412,400 | 3.26% | 0.10% | — | — |
| 4 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 206,200 | 1.63% | 0.05% | — | — |
| 5 | 霸菱資產管理（亞洲）有限公司 | 164,900 | 1.31% | 0.04% | — | — |
| 6 | Martis Fund, L.P. | 164,900 | 1.31% | 0.04% | — | — |
| 7 | 定穎投資控股股份有限公司 | 164,100 | 1.30% | 0.04% | — | — |
| 8 | （「易方達基金管理」） | 103,100 | 0.82% | 0.02% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王馨 |
|---|---|
| 公司秘書 | 周文英、叶嘉紅 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王馨 | — | 執行董事 |
| 2 | 王俊鋒 | — | 執行董事 |
| 3 | 林俠 | — | 執行董事 |
| 4 | 王雪峰 | — | 執行董事 |
| 5 | 王逸飛 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李小菲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 宋海海 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 辛國勝 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃輝 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 王馨女士、王俊鋒先生、王雪峰先生及林俠先生為一組控股股東，透過太鼎控股、浙江太鼎及泰州睿和合共持有本公司已發行股份約77.51% |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 69,534 | 2,087 | 0.03 |
| 200 | 9,557 | 380 | 0.04 |
| 300 | 2,315 | 109 | 0.05 |
| 400 | 1,304 | 69 | 0.05 |
| 500 | 1,508 | 87 | 0.06 |
| 600 | 892 | 56 | 0.06 |
| 700 | 580 | 39 | 0.07 |
| 800 | 715 | 50 | 0.07 |
| 900 | 544 | 40 | 0.07 |
| 1,000 | 6,467 | 495 | 0.08 |
| 1,500 | 2,169 | 196 | 0.09 |
| 2,000 | 1,964 | 200 | 0.10 |
| 2,500 | 1,305 | 145 | 0.11 |
| 3,000 | 1,477 | 177 | 0.12 |
| 3,500 | 803 | 103 | 0.13 |
| 4,000 | 928 | 125 | 0.14 |
| 4,500 | 517 | 73 | 0.14 |
| 5,000 | 1,335 | 197 | 0.15 |
| 6,000 | 801 | 127 | 0.16 |
| 7,000 | 683 | 116 | 0.17 |
| 8,000 | 750 | 134 | 0.18 |
| 9,000 | 449 | 84 | 0.19 |
| 10,000 | 4,748 | 926 | 0.20 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 4,583 | 2,750 | 0.60 |
| 30,000 | 1,106 | 863 | 0.78 |
| 40,000 | 601 | 532 | 0.88 |
| 50,000 | 381 | 381 | 1.00 |
| 60,000 | 216 | 24 | 1.14 |
| 70,000 | 155 | 33 | 1.19 |
| 80,000 | 109 | 33 | 1.28 |
| 90,000 | 57 | 23 | 1.44 |
| 100,000 | 268 | 128 | 1.50 |
| 200,000 | 92 | 92 | 2.00 |
| 300,000 | 22 | 17 | 2.70 |
| 400,000 | 10 | 10 | 3.20 |
| 500,000 | 17 | 9 | 3.50 |
| 568,400 | 29 | 20 | 3.41 |
配發基準
