IPO時間線
券商截止申購
2025-02-07
上午截止
港交所截止招股
2025-02-07
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2025-02-10
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-02-11
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-02-11
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-02-11
夜晚
上市日 (T)
2025-02-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 古茗 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01364 |
| 公司全稱 | 古茗 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是一家行業領先、快速增長的中國現制飲品企業。 |
| 上市日期 | 2025-02-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市蕭山區博學路618號科創中心A座5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.gumingnc.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 9.94 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2025-02-04 至 2025-02-07 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 30.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 788,301,640 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 3,976 |
| 2 手 | 800 | HK$ 7,952 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 11,928 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 15,904 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 19,880 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 23,856 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 27,832 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 31,808 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 35,784 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 39,760 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 59,640 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 79,520 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 99,400 |
| 30 手 | 12,000 | HK$ 119,280 |
| 35 手 | 14,000 | HK$ 139,160 |
| 40 手 | 16,000 | HK$ 159,040 |
| 45 手 | 18,000 | HK$ 178,920 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 198,800 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 298,200 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 397,600 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 497,000 |
| 150 手 | 60,000 | HK$ 596,400 |
| 175 手 | 70,000 | HK$ 695,800 |
| 200 手 | 80,000 | HK$ 795,200 |
| 225 手 | 90,000 | HK$ 894,600 |
| 250 手 | 100,000 | HK$ 994,000 |
| 500 手 | 200,000 | HK$ 1,988,000 |
| 750 手 | 300,000 | HK$ 2,982,000 |
| 1,000 手 | 400,000 | HK$ 3,976,000 |
| 1,250 手 | 500,000 | HK$ 4,970,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 600,000 | HK$ 5,964,000 |
| 1,750 手 | 700,000 | HK$ 6,958,000 |
| 2,000 手 | 800,000 | HK$ 7,952,000 |
| 2,250 手 | 900,000 | HK$ 8,946,000 |
| 2,500 手 | 1,000,000 | HK$ 9,940,000 |
| 5,000 手 | 2,000,000 | HK$ 19,880,000 |
| 7,500 手 | 3,000,000 | HK$ 29,820,000 |
| 10,000 手 | 4,000,000 | HK$ 39,760,000 |
| 12,500 手 | 5,000,000 | HK$ 49,700,000 |
| 15,000 手 | 6,000,000 | HK$ 59,640,000 |
| 17,500 手 | 7,000,000 | HK$ 69,580,000 |
| 19,826 手 | 7,930,400 | HK$ 78,828,176 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.0 |
| 首日漲跌幅 | -6.44% |
| 首日成交量 | 134002000.0 |
| 首日成交額 | 1356760000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25%將用于擴充公司的信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化； 2、約25%將用于加強公司的供應鏈能力和提升供應鏈管理效率； 3、約20%將用于加強品牌建設和與消費者聯系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度； 4、約10%將用于在公司持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強公司對加盟商的支持，并進一步建立緊密的加盟商團體； 5、約10%將用于聘用產品研發方面的專家及提升公司的產品研發能力； 6、約10%預計將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席賬簿管理人 (7)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (8)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duckling Fund, L.P. | 62,319,824 HKD | — | 3.44% | — | 6 個月 | 2025-08-12 |
| 2 | GM Charm Yield (BVI) Limited | 116,850,664 HKD | — | 6.44% | — | 6 個月 | 2025-08-12 |
| 3 | Golden Valley Global Limited | 58,423,344 HKD | — | 3.22% | — | 6 個月 | 2025-08-12 |
| 4 | Golden Valley Value Select Master Fund | 58,423,344 HKD | — | 3.22% | — | 6 個月 | 2025-08-12 |
| 5 | Huang River Investment Limited | 194,756,408 HKD | — | 10.74% | — | 6 個月 | 2025-08-12 |
| 6 | Long-Z Fund I, LP | 62,319,824 HKD | — | 3.44% | — | 6 個月 | 2025-08-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王云安 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王賽斌,岑影文 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Modern Leaves Limited(40.28%),Chivalrous Lancers Limited(18.43%),Cousin Tea Limited(12.81%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
古茗IPO公开发售获194.87倍超额认购，市场热度显著。由于触发回拨B档，公开部分占比提升至50%，一手中签率高达100%，几乎所有申请者均获分配。最终发售价定于9.94港元，定价动态平稳。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
在100%一手中签率下，甲组与乙组头部档位的中签数量未有明显差异，资金效率趋于一致。例如甲尾与乙头均可能实现满额分配，不存在传统低效套利空间。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。档位中签率可能因券商手续费结构而异，实际成本需另行计算。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者参与率高达87.7%，凸显古茗品牌在本土的认知度与申购热情。性别分布上男性占65.5%，平均年龄39.4岁，显示中青年男性为申购主力，无明显地区集中度数据。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。数据可能存在误差，请以港交所公告为准。不构成投资建议。）
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