// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 古茗 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01364 |
| 公司全稱 | 古茗 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是一家行業領先、快速增長的中國現制飲品企業。 |
| 上市日期 | 2025-02-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市蕭山區博學路618號科創中心A座5樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.gumingnc.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购194.9倍，回拨至43.5% |
| 招股期間 | 2025-02-04 至 2025-02-07 |
| 發售價 | HK$ 9.94 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 400 股 |
| 入場費 | HK$ 3,976 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 182,403,600 |
| 香港公開發售股數 | 79,306,000 (43.5%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,813,091,784 |
| 公開發售募資額 | HK$ 788,301,640 (43.5%) |
| 超額認購倍數 | 194.9x |
| 有效申請數目 | 29,086 |
| 受理申請數目 | 29,086 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 788,301,640 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 43.5% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 19.59 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 93,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.0 |
| 首日漲跌幅 | -6.44% |
| 首日成交量 | 134002000.0 |
| 首日成交額 | 1356760000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25%將用于擴充公司的信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化； 2、約25%將用于加強公司的供應鏈能力和提升供應鏈管理效率； 3、約20%將用于加強品牌建設和與消費者聯系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度； 4、約10%將用于在公司持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強公司對加盟商的支持，并進一步建立緊密的加盟商團體； 5、約10%將用于聘用產品研發方面的專家及提升公司的產品研發能力； 6、約10%預計將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long-Z Fund I, LP(2) | 6,269,600 | 3.44% | 0.27% | — | — |
| 2 | Duckling Fund, L.P. | 6,269,600 | 3.44% | 0.27% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王云安 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王賽斌,岑影文 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Modern Leaves Limited(40.28%),Chivalrous Lancers Limited(18.43%),Cousin Tea Limited(12.81%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 400 | 7,857 | 7,857 | 1.00 |
| 800 | 2,186 | 2,186 | 2.00 |
| 1,200 | 859 | 859 | 3.00 |
| 1,600 | 442 | 442 | 4.00 |
| 2,000 | 725 | 725 | 5.00 |
| 2,400 | 174 | 6 | 5.03 |
| 2,800 | 170 | 8 | 5.05 |
| 3,200 | 184 | 10 | 5.05 |
| 3,600 | 118 | 8 | 5.07 |
| 4,000 | 1,492 | 110 | 5.07 |
| 6,000 | 527 | 43 | 5.08 |
| 8,000 | 934 | 80 | 5.09 |
| 10,000 | 632 | 56 | 5.09 |
| 12,000 | 206 | 19 | 5.09 |
| 14,000 | 199 | 20 | 5.10 |
| 16,000 | 400 | 43 | 5.11 |
| 18,000 | 284 | 33 | 5.12 |
| 20,000 | 1,463 | 174 | 5.12 |
| 30,000 | 1,031 | 123 | 5.12 |
| 40,000 | 966 | 116 | 5.12 |
| 50,000 | 896 | 108 | 5.12 |
| 60,000 | 546 | 66 | 5.12 |
| 70,000 | 288 | 35 | 5.13 |
| 80,000 | 422 | 52 | 5.12 |
| 90,000 | 363 | 46 | 5.13 |
| 100,000 | 2,393 | 308 | 5.12 |
| 200,000 | 673 | 90 | 5.15 |
| 300,000 | 370 | 54 | 5.17 |
| 400,000 | 305 | 88 | 5.30 |
| 500,000 | 343 | 343 | 6.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 600,000 | 700 | 700 | 60.00 |
| 700,000 | 110 | 30 | 60.20 |
| 800,000 | 69 | 33 | 60.40 |
| 900,000 | 64 | 32 | 60.52 |
| 1,000,000 | 461 | 461 | 61.00 |
| 2,000,000 | 98 | 6 | 61.00 |
| 3,000,000 | 33 | 3 | 60.75 |
| 4,000,000 | 30 | 3 | 61.00 |
| 5,000,000 | 15 | 2 | 61.25 |
| 6,000,000 | 8 | 2 | 61.50 |
| 7,000,000 | 6 | 2 | 61.25 |
| 7,930,400 | 44 | 44 | 61.46 |
配發基準
