IPO時間線
券商截止申購
2024-12-05
上午截止
港交所截止招股
2024-12-05
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-12-06
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-12-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-12-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-12-09
夜晚
上市日 (T)
2024-12-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 毛戈平 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01318 |
| 公司全稱 | 毛戈平 |
| 行業 | 個人護理 |
| 主營業務 | 公司是領先的中國高端美妝集團。 |
| 上市日期 | 2024-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.maogeping.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 29.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 33.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,168,508,660 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,980 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,960 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,940 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,920 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,900 |
| 6 手 | 600 | HK$ 17,880 |
| 7 手 | 700 | HK$ 20,860 |
| 8 手 | 800 | HK$ 23,840 |
| 9 手 | 900 | HK$ 26,820 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 29,800 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 44,700 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 59,600 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 74,500 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 89,400 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 104,300 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 119,200 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 134,100 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 149,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 178,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 208,600 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 238,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 268,200 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 298,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 596,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 894,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,192,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,490,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,788,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,086,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,384,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,682,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,980,000 |
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 4,470,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,960,000 |
| 2,500 手 | 250,000 | HK$ 7,450,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 14,900,000 |
| 7,500 手 | 750,000 | HK$ 22,350,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 29,800,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 59,600,000 |
| 35,294 手 | 3,529,400 | HK$ 105,176,120 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 52.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 47.65 |
| 首日漲跌幅 | 76.51% |
| 首日成交量 | 83646300.0 |
| 首日成交額 | 4111230000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25.0%或461.1百萬港元預期將用于擴大銷售網絡； 2、約20.0%或369.0百萬港元預期將用于品牌建設活動； 3、約15.0%或276.6百萬港元預期將用于海外擴張及收購； 4、約10.0%或184.5百萬港元預期將用于加強生產及供應鏈能力，包括建設及擴建生產設施及供應鏈； 5、約9.0%或166.0百萬港元預期將用于增強產品設計及開發能力； 6、約6.0%或110.6百萬港元預期將用于化妝藝術培訓機構； 7、約5.0%或92.2百萬港元預期將用于運營及信息基礎設施數字化； 8、約10.0%或184.5百萬港元預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894（獨家）
整體協調人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894（獨家）
聯席全球協調人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
民銀證券有限公司 CE APU820
聯席牽頭經辦人 (8)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
資本市場中介人 (11)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
民銀證券有限公司 CE APU820
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
高偉紳律師行 競天公誠律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
普衡律師事務所 天元律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2025-06-10 |
| 2 | CPE Investment XV Limited | 272,389,880 HKD | — | 11.66% | — | 6 個月 | 2025-06-10 |
| 3 | Mega Prime Development Limited | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2025-06-10 |
| 4 | Seraphim Advantage Inc. | 116,738,520 HKD | — | 5.00% | — | 6 個月 | 2025-06-10 |
| 5 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2025-06-10 |
| 6 | 正心谷资本 | 155,651,360 HKD | — | 6.66% | — | 6 個月 | 2025-06-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 毛戈平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 董樂勤,張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 毛戈平(37.09%),毛霓萍(9.64%),汪立群(9.64%),毛慧萍(8.16%),汪立華(5.19%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
毛戈平IPO录得919.18倍超额认购，市场情绪极度狂热，69601份申请全部有效。但披露的100%中签率与超高倍数明显矛盾，真实一手中签率可能极低，发售价最终定为29.8港元。数据异常提示需以港交所官方公布为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Tier Analysis
档位分布出现罕见倒挂：甲尾（1500手）期望中签1手，乙头（2000手）仅期望中签0.0057手，乙组资金效率远逊于甲组。这一极端现象或受回拨机制与分配政策影响，但数据本身存疑，比较档位效率时须计入券商手续费等实际成本。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Demographics
申购人群画像数据缺失，总持有人数、内地占比及地域分布均为零，无法分析人口结构特征。完整信息需查阅港交所官方权益披露文件。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
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