// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 毛戈平 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01318 |
| 公司全稱 | 毛戈平 |
| 行業 | 個人護理 |
| 主營業務 | 公司是領先的中國高端美妝集團。 |
| 上市日期 | 2024-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.maogeping.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-12-02 |
| 發售價 | HK$ 29.80 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,980 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 78,423,400 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,337,017,320 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 919.2x |
| 有效申請數目 | 69,601 |
| 受理申請數目 | 69,601 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,168,508,660 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 19.33 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 149,760,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 47.65 |
| 首日漲跌幅 | 76.51% |
| 首日成交量 | 83646300.0 |
| 首日成交額 | 4111230000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25.0%或461.1百萬港元預期將用于擴大銷售網絡； 2、約20.0%或369.0百萬港元預期將用于品牌建設活動； 3、約15.0%或276.6百萬港元預期將用于海外擴張及收購； 4、約10.0%或184.5百萬港元預期將用于加強生產及供應鏈能力，包括建設及擴建生產設施及供應鏈； 5、約9.0%或166.0百萬港元預期將用于增強產品設計及開發能力； 6、約6.0%或110.6百萬港元預期將用于化妝藝術培訓機構； 7、約5.0%或92.2百萬港元預期將用于運營及信息基礎設施數字化； 8、約10.0%或184.5百萬港元預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
民银证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
民银证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
普衡律师事务所 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPE Investment | 9,140,600 | 11.66% | 3.66% | — | — |
| 2 | CPEInvestment | 9,140,600 | 3.66% | 1.91% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 3 | 正心谷資本 | 5,223,200 | 6.66% | 2.09% | — | — |
| 4 | LVC | 5,223,200 | 2.09% | 1.09% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 5 | Seraphim | 3,917,400 | 1.57% | 0.82% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 6 | 常春藤資產管 | 2,611,600 | 3.33% | 1.04% | — | — |
| 7 | 常春藤 | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 8 | BrilliantPartners | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 9 | MegaPrime | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 10 | 國泰君安證券 | 940,000 | 1.20% | 0.38% | — | — |
| 11 | 華泰資本投資 | 68,400 | 0.09% | 0.03% | — | — |
| 12 | 南方基金管理 | 65,000 | 0.08% | 0.03% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 毛戈平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 董樂勤,張瀟 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 毛戈平(37.09%),毛霓萍(9.64%),汪立群(9.64%),毛慧萍(8.16%),汪立華(5.19%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 12,061 | 12,061 | 1.00 |
| 200 | 2,331 | 2,331 | 2.00 |
| 300 | 2,984 | 104 | 1.03 |
| 400 | 907 | 40 | 1.04 |
| 500 | 1,432 | 72 | 1.05 |
| 600 | 926 | 76 | 1.08 |
| 700 | 463 | 88 | 1.19 |
| 800 | 437 | 123 | 1.28 |
| 900 | 328 | 115 | 1.35 |
| 1,000 | 2,515 | 1,006 | 1.40 |
| 1,500 | 1,859 | 1,859 | 2.00 |
| 2,000 | 1,753 | 1,753 | 2.67 |
| 2,500 | 1,220 | 305 | 2.25 |
| 3,000 | 3,076 | 1,230 | 2.40 |
| 3,500 | 915 | 412 | 2.45 |
| 4,000 | 947 | 568 | 2.60 |
| 4,500 | 674 | 472 | 2.70 |
| 5,000 | 1,886 | 1,415 | 2.75 |
| 6,000 | 1,459 | 1,459 | 3.00 |
| 7,000 | 1,151 | 1,151 | 3.50 |
| 8,000 | 937 | 187 | 3.20 |
| 9,000 | 710 | 170 | 3.24 |
| 10,000 | 5,988 | 1,796 | 3.30 |
| 20,000 | 4,215 | 4,215 | 4.00 |
| 30,000 | 1,638 | 1,638 | 6.00 |
| 40,000 | 1,061 | 1,061 | 5.00 |
| 50,000 | 958 | 958 | 6.00 |
| 60,000 | 925 | 925 | 7.02 |
| 70,000 | 718 | 718 | 7.98 |
| 80,000 | 911 | 911 | 9.04 |
| 90,000 | 392 | 392 | 9.99 |
| 100,000 | 1,726 | 1,726 | 11.00 |
| 150,000 | 2,223 | 2,223 | 13.05 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 2,830 | 16 | 14.00 |
| 250,000 | 1,762 | 1,762 | 15.00 |
| 500,000 | 1,067 | 1,067 | 25.00 |
| 750,000 | 456 | 456 | 30.75 |
| 1,000,000 | 818 | 818 | 33.00 |
| 2,000,000 | 403 | 403 | 54.00 |
| 3,529,400 | 539 | 539 | 74.12 |
配發基準
