// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 東鵬飲料 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09980 |
| 公司全稱 | 東鵬飲料 |
| 行業 | 消費/餐飲 |
| 主營業務 | 我們是中國第一的功能飲料企業，收入增速在全球前20大上市軟飲企業中位列第一。根據弗若斯特沙利文報告，按銷量計，我們在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市場份額從2021年的15.0%增長到2024年的26.3%。按零售額計，我們是2024年第二大功能飲料公司，市場份額為23.0%，領先地位持續夯實。歷經30餘年深耕，我們持續為消費者提供高質價比的飲料產品，成功塑造了備受消費者喜愛、擁有國民級影響力的「東鵬」品牌。我們夯實功能飲料行業領導地位的同時，也持續進行產品創新迭代、拓展多元化的品類佈局，為公司長期發展奠定基礎。 |
| 上市日期 | 2026-02-03 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 廣東省 深圳市 南山區 桃源街道 珠光北路142號 眾冠紅花嶺工業西區 3棟1樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | szeastroc.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| 招股期間 | 2026-01-26 至 2026-01-29 |
| 發售價 | HK$ 248.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 24,800 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 4,089,000 |
| 香港公開發售股數 | 4,089,000 (100.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 560,902,900 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,014,072,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 1,014,072,000 (100.0%) |
| 超額認購倍數 | 57.5x |
| 有效申請數目 | 66,692 |
| 受理申請數目 | 20,113 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,014,072,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 100.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 139,103,919,200 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣3,326.4百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币860,300,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 146,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~1.4% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 248.0 |
| 首日漲跌幅 | 1.53% |
| 首日成交量 | 5536840.0 |
| 首日成交額 | 1377050000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約36.0%或3,597.9百萬港元將用于未來三到五年內完善產能布局和推進供應鏈升級，在滿足公司高速增長的需求的同時，不斷提升生產及供貨效率、鞏固成本優勢； 2、約15.0%或1,499.1百萬港元將用于未來三到五年內加強品牌建設和消費者互動，持續增強品牌影響力； 3、約11.0%或1,099.4百萬港元將用于未來三到五年內持續推進全國化戰略，拓展、深耕和精細化運營渠道網絡； 4、約12.0%或1,199.4百萬港元將用于未來三到五年內拓展海外市場業務，探索潛在投資及并購機會； 5、約10.0%或999.4百萬港元將用于未來三到五年內加強各個業務環節的數字化建設； 6、約6.0%或599.7百萬港元將用于未來三到五年內增強產品開發能力，持續實現產品品類拓展； 7、約10.0%或999.4百萬港元用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
保荐人兼整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
联席全球协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
联席账簿管理人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
联席牵头经办人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
资本市场中介人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 德恒律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
嘉源律师事务所 美迈斯律师事务所 嘉源律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock基金附註2 | 1,886,300 | 4.61% | 0.34% | — | — |
| 2 | 太白投資有限公司附註2 | 1,760,600 | 4.31% | 0.31% | — | — |
| 3 | UBS Asset Management | 1,571,900 | 3.84% | 0.28% | — | — |
| 4 | Huang River Investment Limited | 1,571,900 | 3.84% | 0.28% | — | — |
| 5 | JPMorgan Asset Management | 943,100 | 2.31% | 0.17% | — | — |
| 6 | 泰康人壽保險有限責任 | 943,100 | 2.31% | 0.17% | — | — |
| 7 | Pacific Century Pines Investments | 943,100 | 2.31% | 0.17% | — | — |
| 8 | FMR參與基金附註2 | 628,700 | 1.54% | 0.11% | — | — |
| 9 | 保銀資產管理有限公司附註2 | 628,700 | 1.54% | 0.11% | — | — |
| 10 | Great China Motivation Fund | 628,700 | 1.54% | 0.11% | — | — |
| 11 | True Light Investments | 440,100 | 1.08% | 0.08% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 林木勤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張磊 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林木勤 | — | 執行董事 |
| 2 | 林木港 | — | 執行董事 |
| 3 | 卢义富 | — | 執行董事 |
| 4 | 蒋薇薇 | — | 執行董事 |
| 5 | 张磊 | — | 執行董事 |
| 6 | 林戴吉 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵亚利 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 游晓 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 李洪斌 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 戴国良 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 林木勤先生直接持有A股258,657,634股（佔49.74%），並通過東鵬遠道、東鵬致遠、東鵬致誠間接持有2,171,145股A股（合計約0.42%），合計持股約50.16%。林木港先生持有27,151,626股A股（5.22%）。林戴欽先生持有27,151,626股A股（5.22%）。鯤鵬投資持有26,319,204股A股（5.06%），由莊建恩先生（普通合夥人）及林煜鵬先生（有限合夥人，約54.05%權益）控制。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 37,167 | 5,575 | 0.15 |
| 200 | 4,163 | 833 | 0.20 |
| 300 | 2,771 | 665 | 0.24 |
| 400 | 1,703 | 443 | 0.26 |
| 500 | 1,576 | 433 | 0.27 |
| 600 | 791 | 237 | 0.30 |
| 700 | 658 | 207 | 0.31 |
| 800 | 655 | 210 | 0.32 |
| 900 | 403 | 134 | 0.33 |
| 1,000 | 3,497 | 1,189 | 0.34 |
| 1,500 | 1,380 | 513 | 0.37 |
| 2,000 | 1,452 | 581 | 0.40 |
| 2,500 | 770 | 350 | 0.46 |
| 3,000 | 887 | 476 | 0.54 |
| 3,500 | 435 | 269 | 0.62 |
| 4,000 | 701 | 485 | 0.69 |
| 4,500 | 252 | 194 | 0.77 |
| 5,000 | 748 | 636 | 0.85 |
| 6,000 | 488 | 488 | 1.00 |
| 7,000 | 364 | 44 | 1.12 |
| 8,000 | 363 | 93 | 1.26 |
| 9,000 | 259 | 98 | 1.38 |
| 10,000 | 1,757 | 879 | 1.50 |
| 20,000 | 1,335 | 1,335 | 2.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 1,158 | 1,027 | 5.88 |
| 40,000 | 258 | 258 | 6.00 |
| 50,000 | 190 | 190 | 7.00 |
| 60,000 | 84 | 84 | 7.98 |
| 70,000 | 39 | 39 | 9.03 |
| 80,000 | 83 | 83 | 10.00 |
| 90,000 | 23 | 23 | 10.98 |
| 100,000 | 144 | 144 | 12.00 |
| 200,000 | 59 | 59 | 23.00 |
| 300,000 | 18 | 18 | 33.90 |
| 400,000 | 13 | 13 | 44.00 |
| 500,000 | 22 | 22 | 54.00 |
| 750,000 | 8 | 8 | 80.25 |
| 1,000,000 | 11 | 11 | 106.00 |
| 1,500,000 | 2 | 2 | 157.50 |
| 2,044,500 | 5 | 5 | 212.63 |
配發基準
