// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 龍旗科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09611 |
| 公司全稱 | 龍旗科技 |
| 行業 | 消费电子 |
| 主營業務 | 我們是全球領先的智能產品和服務提供商，為全球知名智能產品品牌商和領先的科技企業提供解決方案－包括產品研究、設計、製造及支持。 |
| 上市日期 | 2026-01-22 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 上海市 徐匯區 漕寶路401號 1號樓1樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心46樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.longcheer.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-01-14 至 2026-01-19 |
| 發售價 | HK$ 31.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 3,100 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 52,259,100 |
| 香港公開發售股數 | 5,226,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 522,590,644 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,620,032,100 |
| 公開發售募資額 | HK$ 162,006,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,149.8x |
| 有效申請數目 | 145,096 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 162,006,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 16,200,309,964 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣493.4百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币37,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 100,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 35.0 |
| 首日漲跌幅 | 3.55% |
| 首日成交量 | 24635500.0 |
| 首日成交額 | 836580000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或608.3百萬港元將用于擴大境內外的整體產能，從而增強自有生產能力； 2、約20%或304.1百萬港元將用于支持持續的研發工作，特別是加強在關鍵領域的自主研發和創新能力； 3、約10%或152.1百萬港元將用于加強在境內外的市場營銷及客戶拓展工作； 4、約20%或304.1百萬港元將用于支持在全球的戰略性投資或并購； 5、約10%或152.1百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际资本有限公司
国泰君安融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
整体协调人 (4)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (5)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (8)
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (8)
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (10)
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
开盘证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
凯易律师事务所 北京德恒律师事务所 Dentons Link Legal Vietthink Law Firm 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西國控私募基金管理 | 3,896,700 | 7.46% | 0.75% | — | — |
| 2 | 韋爾半導體香港有限公司 | 2,513,200 | 4.81% | 0.48% | — | — |
| 3 | 香港裕同印刷有限公司 | 2,513,200 | 4.81% | 0.48% | — | — |
| 4 | 青島觀瀾及國泰君安證券 | 2,010,600 | 3.85% | 0.38% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 杜軍紅 |
|---|---|
| 公司秘書 | 周良梁 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杜军红 | — | 執行董事 |
| 2 | 葛振纲 | — | 執行董事 |
| 3 | 关亚东 | — | 執行董事 |
| 4 | 覃艳玲 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈建新 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 杨川 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 牛双霞 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 杜先生通過受控法團權益持有A股141,638,563股（佔30.11%），訂約方權益37,415,450股（佔7.96%），庫存股權益1,229,937股（佔0.26%）；上海芯禾通過受控法團權益持有A股95,793,544股（佔20.37%）；昆山龍旗實益持有A股95,793,544股（佔20.37%）；澄邁旗禾實益持有A股45,845,019股（佔9.75%）；葛先生實益持有A股21,443,635股（佔4.56%），受控法團權益111,765,359股（佔23.76%），訂約方權益45,845,019股（佔9.75%），庫存股權益1,229,937股（佔0.26%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 28,372 | 58 | 0.00 |
| 200 | 8,452 | 34 | 0.00 |
| 300 | 16,441 | 100 | 0.01 |
| 400 | 3,649 | 29 | 0.01 |
| 500 | 4,847 | 49 | 0.01 |
| 600 | 2,821 | 34 | 0.01 |
| 700 | 3,463 | 49 | 0.01 |
| 800 | 1,935 | 31 | 0.02 |
| 900 | 1,615 | 29 | 0.02 |
| 1,000 | 15,942 | 323 | 0.02 |
| 2,000 | 5,893 | 239 | 0.04 |
| 3,000 | 4,800 | 292 | 0.06 |
| 4,000 | 2,815 | 228 | 0.08 |
| 5,000 | 2,645 | 268 | 0.10 |
| 6,000 | 1,763 | 214 | 0.12 |
| 7,000 | 1,311 | 186 | 0.14 |
| 8,000 | 1,223 | 198 | 0.16 |
| 9,000 | 996 | 182 | 0.18 |
| 10,000 | 6,779 | 1,373 | 0.20 |
| 20,000 | 3,759 | 1,523 | 0.40 |
| 30,000 | 2,628 | 1,597 | 0.60 |
| 40,000 | 1,679 | 1,361 | 0.80 |
| 50,000 | 1,467 | 19 | 1.00 |
| 60,000 | 1,084 | 234 | 1.20 |
| 70,000 | 949 | 397 | 1.40 |
| 80,000 | 766 | 476 | 1.60 |
| 90,000 | 699 | 576 | 1.80 |
| 100,000 | 5,462 | 142 | 2.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,575 | 599 | 1.20 |
| 300,000 | 1,648 | 1,090 | 1.80 |
| 400,000 | 929 | 200 | 2.40 |
| 500,000 | 620 | 477 | 3.00 |
| 600,000 | 431 | 139 | 3.60 |
| 700,000 | 249 | 218 | 4.20 |
| 800,000 | 233 | 100 | 4.80 |
| 900,000 | 129 | 127 | 5.40 |
| 1,000,000 | 422 | 227 | 6.00 |
| 1,500,000 | 210 | 64 | 9.00 |
| 2,000,000 | 125 | 9 | 12.00 |
| 2,613,000 | 270 | 126 | 15.68 |
配發基準
