// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 拓璞數控 |
|---|---|
| 股票代碼 | 07688 |
| 公司全稱 | 拓璞數控 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 我們是中國一家專注於高端智能製造裝備（主要為五軸數控機床）的研發、設計、生產及銷售的企業。 |
| 上市日期 | 2026-05-20 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 上海市閔行區 光華路888號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1917室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | topnc.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-05-12 至 2026-05-15 |
| 發售價 | HK$ 26.39 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,639 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球發售股數 | 65,330,000 |
| 香港公開發售股數 | 6,533,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 58,797,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 409,281,790 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,724,058,700 |
| 公開發售募資額 | HK$ 172,405,870 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 3,764.6x |
| 有效申請數目 | 344,049 |
| 受理申請數目 | 56,482 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 10,800,946,438 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣1.6百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币14,800,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 117,650,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~6.8% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ -- |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約人民幣869.1百萬元（約992.4百萬港元），占所得款項凈額的61.8%，將撥作研發推進； 2、約人民幣144.4百萬元（約164.9百萬港元），占所得款項凈額的10.3%，將撥作拓展銷售及營銷網絡； 3、約人民幣170.0百萬元（約194.1百萬港元），占所得款項凈額的12.1%，將撥作潛在收購及投資； 4、約人民幣83.9百萬元（約95.7百萬港元），占所得款項凈額的6.0%，將撥作償還本集團的部分計息銀行借款； 5、約人民幣139.5百萬元（約159.3百萬港元），占所得款項凈額的9.9%，將撥作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
国泰君安融资有限公司
建银国际金融有限公司
整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
联席全球协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
软库中华金融服务有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
软库中华金融服务有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
资本市场中介人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
软库中华金融服务有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 Holman Fenwick Willan LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加皇環球資產管理（亞洲）有限公司（「RBC」）（附註3） | 6,536,200 | 10.00% | 1.60% | — | — |
| 2 | 3W Fund Management Limited（「3W」）（附註3） | 5,938,500 | 9.09% | 1.45% | — | — |
| 3 | Boyu Capital Management (Singapore) Pte. Ltd. | 4,453,900 | 6.82% | 1.09% | — | — |
| 4 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 2,969,200 | 4.54% | 0.73% | — | — |
| 5 | 華夏基金管理有限公司（「華夏基金」）（附註6） | 890,700 | 1.36% | 0.22% | — | — |
| 6 | 上海閔行金融投資發展有限公司（「上海閔行」）（附註3及7） | 890,700 | 1.36% | 0.22% | — | — |
| 7 | TT International Asset Management Ltd | 890,700 | 1.36% | 0.22% | — | — |
| 8 | 未來資產證券（香港）有限公司（「未來資產」） | 890,700 | 1.36% | 0.22% | — | — |
| 9 | 高盛資產管理（香港）有限公司（「高盛資產管理」） | 890,700 | 1.36% | 0.22% | — | — |
| 10 | 富國資產管理（香港）有限公司（「富國香港」）（附註5） | 623,500 | 0.95% | 0.15% | — | — |
| 11 | 富國基金管理有限公司（「富國基金」）（附註5） | 267,200 | 0.41% | 0.07% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王宇晗 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王勁森 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王宇晗 | — | 執行董事 |
| 2 | 李宇昊 | — | 執行董事 |
| 3 | 姚彬 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李庆丰 | — | 非執行董事 |
| 2 | 李永昊 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨建国 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 冯虎田 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 刘玥衡 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 王博士（實益擁有人及受控法團權益）合計持有約38.7%股權；李宇昊先生持有約9.4%股權；上海誼鼎投資管理中心（有限合夥）持有約8.0%股權；嘉興鼎暉戈迎股權投資合夥企業（有限合夥）持有約5.6%股權；深圳市和輝財富投資企業（有限合夥）持有約3.3%股權；深圳市中藝和輝股權投資企業（有限合夥）持有約2.2%股權。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 74,712 | 5,977 | 0.08 |
| 200 | 14,736 | 1,257 | 0.09 |
| 300 | 16,720 | 1,481 | 0.09 |
| 400 | 7,070 | 643 | 0.09 |
| 500 | 7,863 | 731 | 0.09 |
| 600 | 3,782 | 358 | 0.09 |
| 700 | 2,797 | 268 | 0.10 |
| 800 | 3,042 | 295 | 0.10 |
| 900 | 4,317 | 424 | 0.10 |
| 1,000 | 24,888 | 2,464 | 0.10 |
| 1,500 | 12,818 | 1,318 | 0.10 |
| 2,000 | 7,150 | 755 | 0.11 |
| 2,500 | 4,598 | 496 | 0.11 |
| 3,000 | 4,657 | 511 | 0.11 |
| 3,500 | 6,804 | 757 | 0.11 |
| 4,000 | 3,956 | 446 | 0.11 |
| 4,500 | 2,499 | 285 | 0.11 |
| 5,000 | 5,187 | 596 | 0.12 |
| 6,000 | 4,020 | 470 | 0.11 |
| 7,000 | 3,735 | 443 | 0.12 |
| 8,000 | 3,456 | 415 | 0.12 |
| 9,000 | 3,639 | 442 | 0.12 |
| 10,000 | 18,654 | 2,286 | 0.12 |
| 20,000 | 11,506 | 1,503 | 0.14 |
| 30,000 | 7,542 | 1,023 | 0.15 |
| 40,000 | 6,642 | 925 | 0.12 |
| 50,000 | 4,743 | 675 | 0.15 |
| 60,000 | 3,373 | 488 | 0.12 |
| 70,000 | 2,888 | 424 | 0.14 |
| 80,000 | 3,158 | 469 | 0.16 |
| 90,000 | 2,392 | 360 | 0.18 |
| 100,000 | 24,273 | 3,680 | 0.20 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 15,171 | 6,069 | 0.40 |
| 300,000 | 4,771 | 2,700 | 0.60 |
| 400,000 | 3,964 | 2,823 | 0.80 |
| 500,000 | 2,430 | 2,129 | 1.00 |
| 600,000 | 1,682 | 1,682 | 1.20 |
| 700,000 | 1,300 | 202 | 1.40 |
| 800,000 | 1,047 | 319 | 1.60 |
| 900,000 | 741 | 333 | 1.80 |
| 1,000,000 | 2,913 | 1,690 | 2.00 |
| 2,000,000 | 1,295 | 1,114 | 2.00 |
| 3,266,500 | 1,118 | 541 | 3.27 |
發行比例
配發基準
