// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 三一重工 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06031 |
| 公司全稱 | 三一重工 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發、製造、銷售及服務。 |
| 上市日期 | 2025-10-28 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 北京市昌平區北清路8號6幢5樓 |
| 公司地址 (香港) | 新界上水龍琛路39號上水廣場18樓1808-10室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.sany.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持9.2% |
| 招股期間 | 2025-10-20 至 2025-10-23 |
| 發售價 | HK$ 21.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 4,260 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 631,598,800 |
| 香港公開發售股數 | 58,042,600 (9.2%) |
| 國際配售股數 | 573,556,200 (90.8%) |
| 發行比例 | ~6.98% |
| 發行後總股本 | 9,054,814,637 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 13,453,054,440 |
| 公開發售募資額 | HK$ 1,236,307,380 (9.2%) |
| 超額認購倍數 | 52.9x |
| 有效申請數目 | 115,863 |
| 受理申請數目 | 81,769 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,236,307,380 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 9.2% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 192,867,551,768 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣5,975.5百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 134,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.3 |
| 首日漲跌幅 | 2.82% |
| 首日成交量 | 138330000.0 |
| 首日成交額 | 2991670000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%即5,366.7百萬港元將用于進一步發展公司的全球銷售及服務網絡，以提高全球品牌知名度、市場滲透率和服務效率； 2、約25.0%即2,981.5百萬港元將用于增強公司的研發能力； 3、約20.0%即2,385.2百萬港元將用于擴大海外制造能力和優化生產效率； 4、約10.0%即1,192.6百萬港元將用于營運資金和一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司（獨家）
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席全球协调人 (6)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (6)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
资本市场中介人 (7)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 湖南启元律师事务所 Ashurst (Tokyo) |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
年利达律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 中国农业银行香港分行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三一集團 | 2,496,685,089 | 27.42% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 2 | 梁穩根 | 235,840,517 | 2.59% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 3 | 唐修國 | 29,277,150 | 0.32% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 4 | Aranda Investments Pte. Ltd（.「淡马锡」） | 27,402,000 | 4.34% | 0.30% | — | — |
| 5 | 向文波 | 27,193,189 | 0.30% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 6 | 北京市三一 | 25,931,687 | 0.28% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 7 | 毛中吾 | 22,058,590 | 0.24% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 8 | 盈峰基金系列2開放式基金型公司－盈 | 21,921,600 | 3.47% | 0.24% | — | — |
| 9 | 盈峰資本 | 21,921,600 | 3.47% | 0.24% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 10 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 18,268,000 | 2.89% | 0.20% | — | — |
| 11 | LMR Multi-Strategy Master Fund | 18,268,000 | 2.89% | 0.20% | — | — |
| 12 | HHLRA | 18,268,000 | 2.89% | 0.20% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 13 | UBSAMSingapore | 18,268,000 | 2.89% | 0.20% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 14 | LMR | 18,268,000 | 2.89% | 0.20% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 15 | 袁金華 | 17,008,519 | 0.19% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 16 | 貝萊德基金附註3 | 16,110,200 | 2.55% | 0.18% | — | — |
| 17 | 貝萊德基金 | 16,110,200 | 2.55% | 0.18% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 18 | 加皇環球資產管理（亞洲）有限公司 | 14,614,400 | 2.31% | 0.16% | — | — |
| 19 | WT資產管理有限公司（「WT資產管 | 14,614,400 | 2.31% | 0.16% | — | — |
| 20 | RBCGAM | 14,614,400 | 2.31% | 0.16% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 21 | WT資產管理 | 14,614,400 | 2.31% | 0.16% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 22 | Oaktree Capital Management, | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | — | — |
| 23 | 景林資產管理香港有限公司（「香港景 | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | — | — |
| 24 | Ghisallo Fund Master Ltd（.「Ghisallo」） | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | — | — |
| 25 | FengHe Asia Fund Ltd（.「Fenghe」） | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | — | — |
| 26 | Qube Master Fund Ltd（ 「QRT」） | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | — | — |
| 27 | Oaktree | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 28 | 睿遠 | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 29 | 香港景林 | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 30 | Ghisallo | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 31 | JaneStreet | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 32 | Fenghe | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 33 | QRT | 10,960,800 | 1.74% | 0.12% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 34 | Pinpoint Asset Management Limited | 9,353,200 | 1.48% | 0.10% | — | — |
| 35 | Pinpoint | 9,353,200 | 1.48% | 0.10% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 36 | 上海高毅及中信証券國際資本管理有限 | 8,768,600 | 1.39% | 0.10% | — | — |
| 37 | 上海高毅及CSICM（有 | 8,768,600 | 1.39% | 0.10% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 38 | 濰柴動力（香港）國際發展有限公司 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | — | — |
| 39 | 大家人壽保險股份有限公司（「大家保 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | — | — |
| 40 | 陝西法士特汽車傳動集團有限公司（「法 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | — | — |
| 41 | 惠理基金管理香港有限公司及惠理基金 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | — | — |
| 42 | 濰柴動力香港 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 43 | 大家保險 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 44 | 法士特 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 45 | 惠理 | 7,307,200 | 1.16% | 0.08% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 46 | 易小剛 | 2,322,350 | 0.03% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 47 | 周褔貴 | 2,265,000 | 0.02% | — | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 48 | Perseverance Asset Management | 2,192,000 | 0.35% | 0.02% | — | — |
| 49 | PerseveranceAsset | 2,192,000 | 0.35% | 0.02% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| 50 | 上海保銀及CICCFT（就 | 1,607,400 | 0.25% | 0.02% | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 向文波 |
|---|---|
| 公司秘書 | 秦致妤 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 向文波 | — | 執行董事 |
| 2 | 俞宏福 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁稳根 | — | 非執行董事 |
| 2 | 梁在中 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伍中信 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 席卿 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 蓝玉权 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 刘道君 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 李道成 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 姚川大 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 三一集團持有約29.46%的A股，梁穩根先生持有約2.78%的A股，並通過三一集團間接持有約29.77%的A股。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 45,385 | 22,693 | 0.50 |
| 400 | 20,877 | 12,605 | 0.60 |
| 600 | 3,902 | 2,631 | 0.67 |
| 800 | 2,211 | 1,613 | 0.73 |
| 1,000 | 6,145 | 5,026 | 0.82 |
| 1,200 | 1,141 | 1,025 | 0.90 |
| 1,400 | 963 | 937 | 0.97 |
| 1,600 | 840 | 35 | 1.04 |
| 1,800 | 721 | 77 | 1.11 |
| 2,000 | 9,076 | 1,529 | 1.17 |
| 3,000 | 1,807 | 795 | 1.44 |
| 4,000 | 3,327 | 2,227 | 1.67 |
| 5,000 | 1,954 | 1,705 | 1.87 |
| 6,000 | 1,083 | 62 | 2.06 |
| 7,000 | 644 | 146 | 2.23 |
| 8,000 | 627 | 242 | 2.38 |
| 9,000 | 497 | 266 | 2.53 |
| 10,000 | 3,451 | 2,331 | 2.67 |
| 20,000 | 2,153 | 1,771 | 3.82 |
| 30,000 | 1,003 | 712 | 4.71 |
| 40,000 | 760 | 351 | 5.46 |
| 50,000 | 926 | 117 | 6.12 |
| 60,000 | 475 | 346 | 6.72 |
| 70,000 | 340 | 97 | 7.28 |
| 80,000 | 318 | 256 | 7.80 |
| 90,000 | 229 | 67 | 8.28 |
| 100,000 | 1,525 | 1,147 | 8.75 |
| 200,000 | 1,012 | 510 | 12.50 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 1,215 | 1,215 | 18.75 |
| 400,000 | 249 | 245 | 25.00 |
| 500,000 | 224 | 47 | 31.25 |
| 600,000 | 102 | 44 | 37.50 |
| 700,000 | 87 | 57 | 43.75 |
| 800,000 | 51 | 45 | 50.00 |
| 900,000 | 37 | 4 | 56.25 |
| 1,000,000 | 246 | 73 | 62.50 |
| 2,000,000 | 96 | 35 | 124.00 |
| 3,000,000 | 64 | 22 | 186.00 |
| 4,000,000 | 26 | 7 | 248.00 |
| 5,000,000 | 16 | 2 | 310.00 |
| 6,000,000 | 6 | 6 | 372.00 |
| 7,000,000 | 9 | 7 | 434.00 |
| 8,000,000 | 2 | 2 | 496.00 |
| 9,000,000 | 9 | 3 | 558.00 |
| 10,000,000 | 16 | 2 | 620.00 |
| 20,000,000 | 8 | 7 | 1240.00 |
| 29,021,200 | 8 | 4 | 1784.80 |
發行比例
配發基準
