// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 佳鑫国际资源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03858 |
| 公司全稱 | 佳鑫国际资源 |
| 行業 | 礦業資源 |
| 主營業務 | 我們是紮根於哈薩克斯坦的鎢礦公司，專注於開發我們的巴庫塔鎢礦項目，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，那是一個全球最大型三氧化鎢(WO3)礦產資源量露天鎢礦。 |
| 上市日期 | 2025-08-28 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓45樓4501室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 港灣道1號 會展廣場辦公大樓 45樓4501室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | jiaxinir.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2025-08-20 至 2025-08-25 |
| 發售價 | HK$ 10.92 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 400 股 |
| 入場費 | HK$ 4,368 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 109,808,800 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 98,827,600 (90.0%) |
| 發行比例 | ~25.0% |
| 發行後總股本 | 439,228,800 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,199,112,096 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 2,041.6x |
| 有效申請數目 | 164,446 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 119,914,704 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,796,378,496 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損約176.5百萬港元（截至2024年12月31日止年度） |
| 期末現金結餘 | 人民币32,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 111,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 22.8 |
| 首日漲跌幅 | 177.84% |
| 首日成交量 | 54161800.0 |
| 首日成交額 | 1321970000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55.0%或598.3百萬港元將用作撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本； 2、約10.0%或108.8百萬港元將用作發展仲鎢酸銨(APT)生產能力； 3、約25.0%或271.9百萬港元將用作償還部分以歐元計值的銀行貸款的本金總額及應計利息； 4、約10.0%或108.8百萬港元將分配作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
时富证券有限公司
农银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
时富证券有限公司
农银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
光源资本（香港）金融有限公司
资本市场中介人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
时富证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
光源资本（香港）金融有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 环球律师事务所 Egen Gregory LLP 梁浩然律师事务所有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 北京市通商律师事务所 Haller Lomax LLP |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉子嘉先生 | 142,800,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 2 | 恒兆國際有限公司 | 142,800,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 3 | 江西銅業股份有限公司 | 137,200,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 4 | 江西銅業（香港）投資有限公司 | 137,200,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 5 | 中國信達（香港）資產管理有限公司 | 27,472,400 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 6 | 新加坡魯銀貿易有限公司 | 9,157,200 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 7 | 廣發國際資產管理有限公司 | 6,397,600 | 5.83% | 1.46% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 8 | ZhengxinGroupInvestmentLimited | 2,914,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 9 | 富國基金管理有限公司 | 2,011,600 | 1.83% | 0.46% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 10 | 中信證券國際資本管理有限公司 | 1,326,800 | 1.21% | 0.30% | — | — |
| 11 | 廣發基金管理有限公司 | 790,400 | 0.72% | 0.18% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 12 | 富國資產管理（香港）有限公司 | 735,600 | 0.67% | 0.17% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 13 | 滙豐環球投資管理（香港）有限公司 | 215,600 | 0.19% | 0.04% | — | — |
| 14 | 博時基金（國際）有限公司 | 143,600 | 0.13% | 0.03% | — | — |
| 15 | 華夏基金（香港）有限公司 | 143,600 | 0.13% | 0.03% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉力強 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉文靜 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪中伟 | — | 執行董事 |
| 2 | 邱怀智 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 查克兵 | — | 非執行董事 |
| 2 | 连洁 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱国山 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 王剑锋 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黄学斌 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 恒兆直接持有32.51%股份，由劉子嘉先生全資擁有。江西銅業香港直接持有31.24%股份，由江西銅業全資擁有，江西銅業由江西銅業集團有限公司控制，後者由江西省國有資本運營控股集團有限公司控制。中鐵建國投直接持有7.50%股份，中土香港直接持有3.75%股份，均為中國鐵建的全資附屬公司。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 400 | 32,713 | 327 | 0.01 |
| 800 | 20,989 | 357 | 0.02 |
| 1,200 | 6,400 | 133 | 0.02 |
| 1,600 | 6,248 | 152 | 0.02 |
| 2,000 | 6,379 | 175 | 0.03 |
| 2,400 | 2,694 | 82 | 0.03 |
| 2,800 | 1,978 | 66 | 0.03 |
| 3,200 | 1,726 | 62 | 0.04 |
| 3,600 | 1,437 | 55 | 0.04 |
| 4,000 | 11,303 | 457 | 0.04 |
| 6,000 | 3,530 | 179 | 0.05 |
| 8,000 | 5,176 | 307 | 0.06 |
| 10,000 | 3,161 | 211 | 0.07 |
| 12,000 | 2,213 | 153 | 0.07 |
| 14,000 | 1,678 | 129 | 0.08 |
| 16,000 | 1,668 | 140 | 0.08 |
| 18,000 | 1,638 | 147 | 0.09 |
| 20,000 | 6,023 | 572 | 0.10 |
| 30,000 | 4,243 | 573 | 0.14 |
| 40,000 | 3,616 | 579 | 0.16 |
| 50,000 | 2,765 | 518 | 0.19 |
| 60,000 | 2,085 | 438 | 0.21 |
| 70,000 | 1,604 | 365 | 0.23 |
| 80,000 | 1,473 | 354 | 0.24 |
| 90,000 | 1,424 | 352 | 0.25 |
| 100,000 | 6,940 | 1,735 | 0.25 |
| 200,000 | 3,308 | 1,489 | 0.45 |
| 300,000 | 2,521 | 1,513 | 0.60 |
| 400,000 | 3,009 | 2,107 | 0.70 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 3,599 | 2,257 | 0.62 |
| 600,000 | 1,866 | 1,352 | 0.75 |
| 700,000 | 1,342 | 975 | 0.70 |
| 800,000 | 1,286 | 941 | 0.80 |
| 900,000 | 773 | 570 | 0.68 |
| 1,000,000 | 2,154 | 1,599 | 0.75 |
| 1,500,000 | 1,004 | 7 | 1.12 |
| 2,000,000 | 710 | 208 | 1.50 |
| 2,500,000 | 379 | 210 | 1.25 |
| 3,000,000 | 279 | 220 | 1.50 |
| 3,500,000 | 171 | 171 | 1.75 |
| 4,000,000 | 187 | 91 | 2.00 |
| 4,500,000 | 136 | 93 | 2.25 |
| 5,000,000 | 77 | 66 | 2.50 |
| 5,490,400 | 541 | 541 | 2.75 |
配發基準
