// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 英矽智能 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03696 |
| 公司全稱 | 英矽智能 |
| 行業 | 生物医药 |
| 主營業務 | 我們於2014年成立，為一家信譽卓著、業務遍佈全球的AI驅動藥物發現及開發公司。截至最後實際可行日期，我們已透過自主開發的生成式人工智能平台Pharma.AI產生逾20項臨床或IND申報階段的資產，其中三項資產已授權予國際製藥及醫療保健公司，合約總價值最高為21億美元，包括最高為110.0百萬美元的預付款項總額以及最高為19億美元的里程碑付款，以及一項處於自主開發階段的II期資產，在業界中處於相對較為先進的階段。 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區金科路2889弄長泰廣場C座9樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港新界白石角香港科學園第二期8W座3樓310室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | insilico.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-12-18 至 2025-12-23 |
| 發售價 | HK$ 24.05 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 12,025 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 94,690,500 |
| 香港公開發售股數 | 9,469,500 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 85,221,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~16.99% |
| 發行後總股本 | 557,418,500 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,277,306,525 |
| 公開發售募資額 | HK$ 227,741,475 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,427.4x |
| 有效申請數目 | 221,926 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 227,741,475 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 13,405,914,925 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣17.1百萬元（2024年） |
| 期末現金結餘 | 人民币212,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 251,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~11.0% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 35.0 |
| 首日漲跌幅 | 24.66% |
| 首日成交量 | 37735300.0 |
| 首日成交額 | 1265820000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約972.4百萬港元（約48.0%）用于為公司關鍵臨床階段管線候選藥物的進一步臨床研發提供資金； 2、約303.9百萬港元（約15.0%）用于開發新的生成式AI模型及相關的驗證研究工作； 3、約243.1百萬港元（約12.0%）用于進一步開發及擴展公司的自動化實驗室； 4、約405.2百萬港元（約20.0%）將用于為早期藥物發現及開發的研發提供資金； 5、約101.3百萬港元（約5.0%）將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发融资（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
联席全球协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
资本市场中介人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 竞天公诚律师事务所 汇嘉律师事务所（香港） |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Asset Management | 4,853,000 | 5.13% | 0.87% | — | — |
| 2 | 華夏基金(3) | 1,617,500 | 1.71% | 0.29% | — | — |
| 3 | 太平洋資產管理有限責任 | 1,617,500 | 1.71% | 0.29% | — | — |
| 4 | 易方達資產管理(3)(4) | 1,294,000 | 1.37% | 0.23% | — | — |
| 5 | 富國基金(3) | 860,500 | 0.91% | 0.15% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | Alex Zhavoronkov |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁君慧 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhavoronkov） | — | 執行董事 |
| 2 | 任峰 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁传昕 | — | 非執行董事 |
| 2 | 陈侃 | — | 非執行董事 |
| 3 | 施珑 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | Denitsa Milanova | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 王劲松 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | Roman Kyrychynskyi | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Alex Zhavoronkov博士持有42,583,500股（7.64%），並透過委託書持有4,060,000股（0.73%）；Mesolite Gem Investments Ltd持有46,383,400股（8.32%）；淡馬錫持有29,907,720股（5.36%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 87,909 | 880 | 0.01 |
| 1,000 | 13,678 | 204 | 0.01 |
| 1,500 | 7,716 | 145 | 0.02 |
| 2,000 | 20,126 | 444 | 0.02 |
| 2,500 | 5,669 | 142 | 0.03 |
| 3,000 | 2,419 | 68 | 0.03 |
| 3,500 | 1,649 | 50 | 0.03 |
| 4,000 | 4,063 | 133 | 0.03 |
| 4,500 | 1,780 | 63 | 0.04 |
| 5,000 | 8,392 | 312 | 0.04 |
| 6,000 | 2,155 | 89 | 0.04 |
| 7,000 | 1,649 | 75 | 0.04 |
| 8,000 | 1,878 | 92 | 0.05 |
| 9,000 | 1,428 | 75 | 0.05 |
| 10,000 | 5,920 | 327 | 0.06 |
| 15,000 | 4,146 | 288 | 0.07 |
| 20,000 | 3,746 | 307 | 0.08 |
| 25,000 | 2,759 | 257 | 0.10 |
| 30,000 | 2,175 | 225 | 0.10 |
| 35,000 | 1,593 | 180 | 0.11 |
| 40,000 | 1,705 | 208 | 0.12 |
| 45,000 | 1,521 | 198 | 0.13 |
| 50,000 | 2,821 | 390 | 0.14 |
| 60,000 | 2,002 | 307 | 0.16 |
| 70,000 | 1,374 | 230 | 0.17 |
| 80,000 | 1,409 | 255 | 0.18 |
| 90,000 | 1,260 | 243 | 0.20 |
| 100,000 | 7,176 | 1,470 | 0.20 |
| 200,000 | 5,963 | 1,813 | 0.32 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 7,483 | 2,470 | 0.36 |
| 400,000 | 1,782 | 748 | 0.40 |
| 500,000 | 1,300 | 658 | 0.50 |
| 600,000 | 888 | 523 | 0.60 |
| 700,000 | 688 | 461 | 0.70 |
| 800,000 | 536 | 402 | 0.80 |
| 900,000 | 456 | 377 | 0.90 |
| 1,000,000 | 1,663 | 1,500 | 1.00 |
| 2,000,000 | 521 | 521 | 1.60 |
| 3,000,000 | 243 | 243 | 2.40 |
| 4,734,500 | 285 | 285 | 2.84 |
發行比例
配發基準
