// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 翰思艾泰－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 03378 |
| 公司全稱 | 翰思艾泰－Ｂ |
| 行業 | 生物医药 |
| 主營業務 | 我們是一家擁有結構生物學、轉化醫學及臨床開發方面自主專業技術及經驗的創新生物科技公司，旨在開發新一代免疫療法，用於治療癌症及自身免疫疾病。 |
| 上市日期 | 2025-12-23 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 湖北省武漢市東湖新技術開發區九峰一路1號生物創新園二期A8棟 |
| 公司地址 (香港) | 香港新界沙田香港科學園科技大道2W大樓3樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | hanxbio.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨 |
| 招股期間 | 2025-12-15 至 2025-12-18 |
| 發售價 | HK$ 32.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 3,200 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球發售股數 | 18,321,000 |
| 香港公開發售股數 | 1,832,100 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 16,488,900 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 136,218,830 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 586,272,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 58,627,200 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 3,074.1x |
| 有效申請數目 | 139,704 |
| 受理申請數目 | 17,689 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 58,627,200 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,359,002,560 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 亏损人民币116.9百万元（截至2024年12月31日止年度） |
| 期末現金結餘 | 人民币150,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 53,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 28.9 |
| 首日漲跌幅 | -46.25% |
| 首日成交量 | 9903100.0 |
| 首日成交額 | 231837000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或173.7百萬港元將用于公司的核心產品（即HX009）的研發； 2、約33%或163.8百萬港元將用于公司的主要產品（即HX301及HX044）的研發； 3、約17%或84.4百萬港元將用于公司其他重要產品的研發； 4、約5%或25.0百萬港元將用于為商業化及╱或業務發展活動提供資金； 5、約10%或49.4百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
工银国际融资有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
工银国际证券有限公司
整体协调人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席全球协调人 (8)
工银国际证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
天风国际证券与期货有限公司
农银国际融资有限公司
浦银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (12)
工银国际证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
天风国际证券与期货有限公司
农银国际融资有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
山证国际证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
联席牵头经办人 (12)
工银国际证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
天风国际证券与期货有限公司
农银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
山证国际证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
亚司特律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （「華泰資本」） | 1,555,200 | 8.49% | 1.14% | — | — |
| 2 | 有限公司 | 1,216,100 | 6.64% | 0.89% | — | — |
| 3 | Sage Partners Master Fund | 364,800 | 1.99% | 0.27% | — | — |
| 4 | 春雷資本有限公司 | 125,000 | 0.68% | 0.09% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 张发明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李健威 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张发明 | — | 執行董事 |
| 2 | 李其翔 | — | 執行董事 |
| 3 | 刘敏 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李健 | — | 非執行董事 |
| 2 | 肖婕妤 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (7)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毕红钢 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 陈奇峰 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王世雄 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 张琼光 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 柯航 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 孙鹏 | — | 獨立非執行董事 |
| 7 | 陈晨 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 蔡張生物科技持股55.89%（76,138,710股H股），翰思生物醫藥（香港）持股13.06%（17,793,640股H股），北京龍磐持股9.44%（12,860,470股H股），杭州紅業睿吉持股9.44%（12,860,470股H股），武漢翰思持股2.24%（3,045,070股H股）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 35,303 | 354 | 0.01 |
| 200 | 7,318 | 354 | 0.02 |
| 300 | 25,336 | 107 | 0.02 |
| 400 | 2,536 | 459 | 0.02 |
| 500 | 2,610 | 54 | 0.03 |
| 600 | 1,780 | 63 | 0.03 |
| 700 | 1,253 | 47 | 0.03 |
| 800 | 1,061 | 36 | 0.03 |
| 900 | 1,521 | 33 | 0.04 |
| 1,000 | 7,041 | 50 | 0.04 |
| 1,500 | 7,144 | 245 | 0.05 |
| 2,000 | 2,044 | 309 | 0.06 |
| 2,500 | 1,316 | 104 | 0.06 |
| 3,000 | 1,687 | 75 | 0.07 |
| 3,500 | 1,049 | 106 | 0.07 |
| 4,000 | 855 | 72 | 0.08 |
| 4,500 | 560 | 63 | 0.08 |
| 5,000 | 1,336 | 44 | 0.09 |
| 6,000 | 1,115 | 111 | 0.10 |
| 7,000 | 848 | 102 | 0.10 |
| 8,000 | 727 | 85 | 0.11 |
| 9,000 | 639 | 78 | 0.12 |
| 10,000 | 4,751 | 73 | 0.13 |
| 20,000 | 2,935 | 572 | 0.24 |
| 30,000 | 2,285 | 514 | 0.27 |
| 40,000 | 1,704 | 498 | 0.28 |
| 50,000 | 1,310 | 434 | 0.30 |
| 60,000 | 949 | 376 | 0.36 |
| 70,000 | 978 | 301 | 0.35 |
| 80,000 | 893 | 337 | 0.40 |
| 90,000 | 777 | 331 | 0.45 |
| 100,000 | 6,765 | 307 | 0.40 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,676 | 3,406 | 0.60 |
| 300,000 | 1,527 | 1 | 0.90 |
| 400,000 | 927 | 1 | 1.20 |
| 500,000 | 731 | 1 | 1.00 |
| 600,000 | 401 | 1 | 1.20 |
| 700,000 | 373 | 373 | 1.40 |
| 800,000 | 394 | 107 | 1.60 |
| 916,000 | 1,249 | 457 | 0.92 |
發行比例
配發基準
