// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 長光辰芯 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03277 |
| 公司全稱 | 長光辰芯 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 我們是CMOS圖像傳感器提供商，專注於CIS的研發，提供九大產品系列，適用於工業成像、科學成像、專業影像和醫療成像等領域，以無晶圓廠模式營運。 |
| 上市日期 | 2026-04-17 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 吉林省長春市經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期1號、5號辦公樓 |
| 公司地址 (香港) | 灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | gpixel.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-04-09 至 2026-04-14 |
| 發售價 | HK$ 39.88 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 3,988 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 65,294,200 |
| 香港公開發售股數 | 6,529,500 (10.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~15.0% |
| 發行後總股本 | 435,294,200 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,603,932,696 |
| 公開發售募資額 | HK$ 260,396,460 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,138.2x |
| 有效申請數目 | 266,501 |
| 受理申請數目 | 45,516 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 260,396,460 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 17,359,500,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣293.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币166,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 100,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~3.9% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 72.0 |
| 首日漲跌幅 | 75.53% |
| 首日成交量 | 28022900.0 |
| 首日成交額 | 2010050000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55.0%，或1,377.0百萬港元，預計將用于增加我們的研發投資； 2、約21.0%，或525.8百萬港元，預計將用于建立一個先進的CMOS圖像傳感器研發中心； 3、約4.0%，或100.1百萬港元，預計用于擴展我們的封裝及測試生產線； 4、約10.0%，或250.4百萬港元，預計用于通過戰略性地域擴張，增強我們的海外運營； 5、約10.0%，或250.4百萬港元，預計用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
国泰君安融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (2)
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (2)
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
资本市场中介人 (2)
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
嘉源律师事务所 嘉源律师事务所 大江桥律师事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 39,158,172 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 2 | Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd. | 78,320,332 HKD | — | 3.01% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 78,320,332 HKD | — | 3.01% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 4 | China Orient Multi-Strategy Master Fund | 13,559,200 HKD | — | 0.52% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 5 | Cithara Global Multi-Strategy SPC — Disruptive Innovation Investment Fund SP | 15,660,876 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 6 | CPE Peepal Investment Limited | 117,482,492 HKD | — | 4.51% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 7 | HHLR Advisors, Ltd. | 117,482,492 HKD | — | 4.51% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 8 | Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 78,320,332 HKD | — | 3.01% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 9 | Source Code Super Holdings Co. | 39,158,172 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 10 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 117,482,492 HKD | — | 4.51% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 11 | WT Asset Management Limited | 39,158,172 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 12 | Yield Royal Investment Holding (Singapore) PTE. LTD. | 58,739,252 HKD | — | 2.26% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 13 | 富国基金管理有限公司 | 52,163,040 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 14 | 富国资产管理(香港)有限公司 | 26,157,292 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 15 | 工银理财有限责任公司 | 39,158,172 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 16 | 广发国际资产管理有限公司 | 31,325,740 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 17 | 广发基金管理有限公司 | 46,990,604 HKD | — | 1.80% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 18 | 华夏基金(香港)有限公司 | 15,660,876 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 19 | 惠理基金管理香港有限公司 | 15,656,888 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 20 | 景林资产管理香港有限公司 | 33,973,772 HKD | — | 1.30% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 21 | 宁远资本有限公司 | 39,158,172 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 22 | 盘京港景投资基金 | 15,660,876 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 23 | 上海景林资产管理有限公司 | 44,346,560 HKD | — | 1.70% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 24 | 未来资产证券(香港)有限公司 | 78,320,332 HKD | — | 3.01% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 25 | 易方达基金管理有限公司 | 23,489,320 HKD | — | 0.90% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 26 | 招商证券投资管理(香港)有限公司 | 7,828,444 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
| 27 | 钟鼎资本八期投资有限公司 | 39,158,172 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2026-10-17 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王欣洋 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張艷霞 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股東王博士（王欣洋）及張博士（張艷霞）合計持有約49.53%股份（全球發售前），通過杭州祺芯、珠海雲辰、珠海旭辰等實體持股。奧普光電持股25.56%，凌雲光持股10.22%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 95,625 | 957 | 0.01 |
| 200 | 23,363 | 370 | 0.02 |
| 300 | 8,064 | 167 | 0.02 |
| 400 | 4,992 | 125 | 0.03 |
| 500 | 6,880 | 200 | 0.03 |
| 600 | 2,880 | 95 | 0.03 |
| 700 | 2,424 | 88 | 0.04 |
| 800 | 2,113 | 84 | 0.04 |
| 900 | 1,380 | 59 | 0.04 |
| 1,000 | 19,951 | 914 | 0.05 |
| 1,500 | 5,280 | 317 | 0.06 |
| 2,000 | 8,778 | 636 | 0.07 |
| 2,500 | 3,905 | 328 | 0.09 |
| 3,000 | 3,217 | 305 | 0.10 |
| 3,500 | 2,189 | 230 | 0.10 |
| 4,000 | 2,283 | 262 | 0.12 |
| 4,500 | 1,830 | 227 | 0.13 |
| 5,000 | 4,279 | 568 | 0.14 |
| 6,000 | 2,611 | 391 | 0.15 |
| 7,000 | 2,153 | 357 | 0.17 |
| 8,000 | 2,121 | 384 | 0.18 |
| 9,000 | 1,715 | 336 | 0.20 |
| 10,000 | 10,177 | 2,134 | 0.21 |
| 20,000 | 6,848 | 2,270 | 0.34 |
| 30,000 | 4,650 | 2,015 | 0.42 |
| 40,000 | 3,547 | 1,859 | 0.52 |
| 50,000 | 3,537 | 2,148 | 0.60 |
| 60,000 | 2,375 | 1,627 | 0.66 |
| 70,000 | 1,943 | 1,474 | 0.77 |
| 80,000 | 1,711 | 1,418 | 0.80 |
| 90,000 | 1,211 | 1,085 | 0.90 |
| 100,000 | 9,601 | 9,218 | 1.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 7,763 | 7,763 | 2.00 |
| 300,000 | 1,606 | 739 | 2.40 |
| 400,000 | 1,030 | 771 | 2.80 |
| 500,000 | 646 | 535 | 3.00 |
| 600,000 | 392 | 392 | 3.00 |
| 700,000 | 234 | 85 | 3.50 |
| 800,000 | 183 | 81 | 3.20 |
| 900,000 | 130 | 114 | 3.60 |
| 1,000,000 | 462 | 185 | 4.00 |
| 2,000,000 | 177 | 177 | 6.00 |
| 3,264,700 | 245 | 115 | 9.79 |
配發基準
