// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 卓越睿新 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02687 |
| 公司全稱 | 卓越睿新 |
| 行業 | 教育 |
| 主營業務 | 我們是一家中國知名的高等教育機構教學數字化解決方案提供商，致力於高等教育機構數字化教育內容、數字化教學環境服務及產品的提供、交付和運營。 |
| 上市日期 | 2025-12-08 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 上海市 徐匯區欽州北路1188 號 1幢901-904室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33 號 利園一期 19樓1910室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | able-elec.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-11-28 至 2025-12-03 |
| 發售價 | HK$ 67.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 6,750 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 6,666,700 |
| 香港公開發售股數 | 666,700 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 6,000,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 66,666,700 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 450,002,250 |
| 公開發售募資額 | HK$ 45,002,250 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 4,813.4x |
| 有效申請數目 | 135,193 |
| 受理申請數目 | 6,667 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 45,002,250 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,500,002,250 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣105.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币88,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 56,700,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~12.3% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 83.6 |
| 首日漲跌幅 | 87.26% |
| 首日成交量 | 1510300.0 |
| 首日成交額 | 143595000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約36.7%或約148.4百萬港元預期將用于研發； 2、約31.8%或約128.7百萬港元預期將用于提升客戶服務及支持能力； 3、約21.5%或約86.9百萬港元預期將用于在選定城市設立知識圖譜構建中心； 4、約10.0%或約40.5百萬港元預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
农银国际融资有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
农银国际融资有限公司（獨家）
整体协调人 (1)
农银国际融资有限公司（獨家）
联席全球协调人 (1)
农银国际融资有限公司（獨家）
联席账簿管理人 (1)
农银国际融资有限公司（獨家）
联席牵头经办人 (3)
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (4)
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
汉坤律师事务所有限法律责任合伙 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 通商律师事务所 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王暉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曹睿 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王晖 | — | 執行董事 |
| 2 | 袭普照 | — | 執行董事 |
| 3 | 王欣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛新 | — | 非執行董事 |
| 2 | 金省深 | — | 非執行董事 |
| 3 | 王颖 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱家赐 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 刘宁荣 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 马旭飞 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 李泉生 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 韩宇泽 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 王健 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 王先生及葛女士合共持有本公司已發行股本總額約38.44%。緊隨全球發售完成後，王先生及葛女士將持有我們已發行股本總額約34.60%，因此將構成一組我們的控股股東。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 57,307 | 574 | 0.01 |
| 200 | 6,619 | 87 | 0.01 |
| 300 | 3,768 | 58 | 0.02 |
| 400 | 3,175 | 55 | 0.02 |
| 500 | 2,508 | 47 | 0.02 |
| 600 | 4,231 | 85 | 0.02 |
| 700 | 1,357 | 29 | 0.02 |
| 800 | 1,001 | 23 | 0.02 |
| 900 | 814 | 20 | 0.02 |
| 1,000 | 5,282 | 130 | 0.03 |
| 1,500 | 2,469 | 71 | 0.03 |
| 2,000 | 1,707 | 55 | 0.03 |
| 2,500 | 1,353 | 48 | 0.04 |
| 3,000 | 1,156 | 44 | 0.04 |
| 3,500 | 813 | 33 | 0.04 |
| 4,000 | 889 | 38 | 0.04 |
| 4,500 | 659 | 29 | 0.04 |
| 5,000 | 1,426 | 66 | 0.04 |
| 6,000 | 1,184 | 59 | 0.05 |
| 7,000 | 1,213 | 64 | 0.06 |
| 8,000 | 1,106 | 61 | 0.06 |
| 9,000 | 827 | 48 | 0.05 |
| 10,000 | 5,464 | 327 | 0.06 |
| 20,000 | 3,273 | 257 | 0.08 |
| 30,000 | 2,376 | 218 | 0.09 |
| 40,000 | 2,114 | 217 | 0.12 |
| 50,000 | 1,675 | 188 | 0.10 |
| 60,000 | 3,356 | 403 | 0.12 |
| 70,000 | 3,637 | 510 | 0.14 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 1,352 | 204 | 0.16 |
| 90,000 | 938 | 150 | 0.18 |
| 100,000 | 1,590 | 269 | 0.20 |
| 120,000 | 1,204 | 224 | 0.24 |
| 140,000 | 1,045 | 211 | 0.14 |
| 160,000 | 713 | 155 | 0.16 |
| 180,000 | 571 | 132 | 0.18 |
| 200,000 | 909 | 222 | 0.20 |
| 240,000 | 711 | 191 | 0.24 |
| 280,000 | 659 | 192 | 0.28 |
| 333,300 | 2,742 | 873 | 0.33 |
發行比例
配發基準
