// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 云迹 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02670 |
| 公司全稱 | 云迹 |
| 行業 | 机器人科技 |
| 主營業務 | 我們是領先的機器人服務AI賦能技術企業。我們主要提供機器人及功能套件，輔以AI數字化系統的服務。 |
| 上市日期 | 2025-10-16 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 18C特专科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 北京市 海淀區 知春路6號 錦秋國際大廈 7層B01室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | yunjichina.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持133.3% |
| 招股期間 | 2025-10-08 至 2025-10-13 |
| 發售價 | HK$ 95.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 4,780 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 1,035,000 |
| 香港公開發售股數 | 1,380,000 (133.3%) |
| 國際配售股數 | 5,520,000 (533.3%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 68,718,182 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 98,946,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 131,928,000 (133.3%) |
| 超額認購倍數 | 5,657.2x |
| 有效申請數目 | 260,092 |
| 受理申請數目 | 24,813 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 131,928,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 133.3% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 6,569,458,199 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣185.0百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币53,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 66,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 142.8 |
| 首日漲跌幅 | 26.05% |
| 首日成交量 | 3230450.0 |
| 首日成交額 | 484091000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%（或354.2百萬港元）將用于在未來五年持續提升公司的研發能力，以進一步改進公司機器人智能體技術，并提高公司產品及服務的通用性及適應性； 2、約30.0%（或176.8百萬港元）預期將用于在未來五年提高公司在中國境內外的商業化能力； 3、約10.0%（或59.0百萬港元）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (8)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中湾国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
富泽证券（国际）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中湾国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
富泽证券（国际）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (8)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中湾国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
富泽证券（国际）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
天元律师事务所（有限法律责任合伙） 海问律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浦银国际融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 支濤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉螢 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支涛 | — | 執行董事 |
| 2 | 胡泉 | — | 執行董事 |
| 3 | 李全印 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴明辉 | — | 非執行董事 |
| 2 | 马红 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张立华 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 黎勇越 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 汪方军 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 艾寳书 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 俞俊杰 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 薛金龙 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 支女士（實益權益6,016,193股H股，佔8.75%；受控法團權益7,511,191股，其中H股6,274,865股佔9.13%，未上市股份1,236,326股佔1.80%；協議訂約方權益9,050,741股H股佔13.17%）、胡泉先生（實益權益4,512,147股H股佔6.57%）、雲迹天使管理（實益權益4,376,375股，其中H股3,140,049股佔4.57%，未上市股份1,236,326股佔1.80%；協議訂約方權益3,134,816股H股佔4.56%）、于光東先生（受控法團權益6,613,249股H股佔9.62%）、沸點管理（受控法團權益4,735,435股H股佔6.89%）、安徽人工智能公司（實益權益5,917,218股未上市股份佔8.61%）、林芝騰訊（實益權益5,621,036股H股佔8.18%） |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 101,915 | 3,058 | 0.03 |
| 100 | 34,641 | 1,256 | 0.04 |
| 150 | 7,025 | 285 | 0.04 |
| 200 | 7,333 | 322 | 0.04 |
| 250 | 4,877 | 228 | 0.05 |
| 300 | 3,877 | 190 | 0.05 |
| 350 | 1,941 | 100 | 0.05 |
| 400 | 2,412 | 128 | 0.05 |
| 450 | 1,692 | 93 | 0.05 |
| 500 | 14,341 | 807 | 0.06 |
| 600 | 2,670 | 158 | 0.06 |
| 700 | 1,897 | 117 | 0.06 |
| 800 | 2,111 | 135 | 0.06 |
| 900 | 1,627 | 108 | 0.07 |
| 1,000 | 9,525 | 648 | 0.07 |
| 1,500 | 4,448 | 338 | 0.07 |
| 2,000 | 3,779 | 311 | 0.08 |
| 2,500 | 2,610 | 228 | 0.09 |
| 3,000 | 2,576 | 237 | 0.09 |
| 3,500 | 1,694 | 163 | 0.10 |
| 4,000 | 1,843 | 183 | 0.10 |
| 4,500 | 1,459 | 150 | 0.10 |
| 5,000 | 3,753 | 396 | 0.11 |
| 6,000 | 2,329 | 259 | 0.11 |
| 7,000 | 1,932 | 224 | 0.11 |
| 8,000 | 1,883 | 226 | 0.13 |
| 9,000 | 1,487 | 185 | 0.13 |
| 10,000 | 8,140 | 1,038 | 0.12 |
| 20,000 | 4,138 | 638 | 0.16 |
| 30,000 | 2,780 | 479 | 0.18 |
| 40,000 | 2,068 | 385 | 0.16 |
| 50,000 | 3,677 | 727 | 0.20 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 60,000 | 3,271 | 2,748 | 0.84 |
| 70,000 | 995 | 919 | 0.98 |
| 80,000 | 757 | 757 | 0.96 |
| 90,000 | 647 | 49 | 1.08 |
| 100,000 | 1,029 | 151 | 1.20 |
| 120,000 | 662 | 187 | 1.20 |
| 140,000 | 752 | 307 | 1.40 |
| 172,500 | 3,499 | 2,093 | 1.73 |
發行比例
配發基準
