// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 轻松健康 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02661 |
| 公司全稱 | 轻松健康 |
| 行業 | 医疗健康 |
| 主營業務 | 我们于中国提供健康相关及保险相关解决方案。根据沙利文报告的资料，按2024年的收入计，我们于中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位。具体而言，根据同一资料来源，按2024年的收入计，我们在中国数字健康服务市场排名第七。我们致力于通过一套易用、精准且可负担的健康解决方案，为有需要的人提供保障和支持。 |
| 上市日期 | 2025-12-23 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區安定門東大街28號雍和大廈F座7層 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | qingsonghealth.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| 招股期間 | 2025-12-15 至 2025-12-18 |
| 發售價 | HK$ 22.68 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 4,536 |
| 面值 | RMB 0.0001 / 股 |
| 全球發售股數 | 2,654,000 |
| 香港公開發售股數 | 2,654,000 (100.0%) |
| 國際配售股數 | 23,886,000 (900.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 206,374,209 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 60,192,720 |
| 公開發售募資額 | HK$ 60,192,720 (100.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,421.5x |
| 有效申請數目 | 111,894 |
| 受理申請數目 | 12,338 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 60,192,720 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 100.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,680,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 盈利约人民币9.0百万元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 88,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~14.7% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 50.0 |
| 首日漲跌幅 | 158.82% |
| 首日成交量 | 6239600.0 |
| 首日成交額 | 320167000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%或205.4百萬港元，將用于提升品牌知名度、提高用戶參與度及加強與業務合作伙伴的合作； 2、約20.0%或102.7百萬港元，將用于醫學研究和真實世界研究； 3、約20.0%或102.7百萬港元，將用于提升在AI及大數據領域的技術能力，以便更廣泛應用于產品及服務； 4、約10.0%或51.3百萬港元，將用于拓展至更多地區及海外市場； 5、約10.0%或51.3百萬港元，用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
资本市场中介人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
贝克‧麦坚时律师事务所 天元律师事务所 衡力斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金资本为中国国际金融股份有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-06-23 |
| 2 | 中国国际金融香港证券有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-06-23 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 杨胤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 楊磊,陳靜雅 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨胤 | — | 執行董事 |
| 2 | 王静 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵宇平 | — | 非執行董事 |
| 2 | 郑凯还 | — | 非執行董事 |
| 3 | 吴彬 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王晓燕 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 周耀明 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 白昆 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 杨胤女士通过QingSongChou Holdings Corporation、Yang Group Holdings Limited、Yang Group Holdings Limited等实体控制公司约20.58%的股份（假设超额配股权未获行使）。其他主要股东包括阳光人寿保险股份有限公司（约7.74%）、德同环球消费投资有限公司（约3.04%）、TDH Venture Capital Investment Limited（约6.19%）等。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 34,540 | 2,072 | 0.06 |
| 400 | 17,846 | 1,086 | 0.06 |
| 600 | 3,549 | 216 | 0.06 |
| 800 | 2,591 | 158 | 0.06 |
| 1,000 | 2,740 | 168 | 0.06 |
| 1,200 | 1,396 | 86 | 0.06 |
| 1,400 | 836 | 52 | 0.06 |
| 1,600 | 794 | 50 | 0.06 |
| 1,800 | 776 | 49 | 0.06 |
| 2,000 | 9,968 | 630 | 0.06 |
| 3,000 | 1,864 | 118 | 0.06 |
| 4,000 | 2,265 | 145 | 0.06 |
| 5,000 | 1,647 | 106 | 0.07 |
| 6,000 | 1,418 | 92 | 0.07 |
| 7,000 | 1,040 | 68 | 0.07 |
| 8,000 | 1,112 | 73 | 0.06 |
| 9,000 | 949 | 63 | 0.07 |
| 10,000 | 5,330 | 355 | 0.07 |
| 20,000 | 3,161 | 211 | 0.07 |
| 30,000 | 1,703 | 114 | 0.06 |
| 40,000 | 1,649 | 111 | 0.06 |
| 50,000 | 3,825 | 258 | 0.07 |
| 100,000 | 2,346 | 159 | 0.05 |
| 150,000 | 1,333 | 91 | 0.07 |
| 200,000 | 1,513 | 104 | 0.10 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 2,587 | 404 | 1.12 |
| 300,000 | 908 | 142 | 1.20 |
| 350,000 | 358 | 56 | 1.23 |
| 400,000 | 326 | 51 | 1.20 |
| 450,000 | 197 | 31 | 1.12 |
| 500,000 | 158 | 25 | 1.25 |
| 550,000 | 86 | 14 | 1.10 |
| 600,000 | 171 | 29 | 1.20 |
| 700,000 | 111 | 19 | 1.05 |
| 800,000 | 120 | 21 | 1.20 |
| 900,000 | 50 | 9 | 1.35 |
| 1,000,000 | 71 | 13 | 1.00 |
| 1,100,000 | 37 | 7 | 1.10 |
| 1,200,000 | 69 | 14 | 1.20 |
| 1,327,000 | 454 | 97 | 1.33 |
發行比例
配發基準
