// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 天岳先进 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02631 |
| 公司全稱 | 天岳先进 |
| 行業 | 半导体 |
| 主營業務 | 我們深耕寬禁帶半導體材料行業，專業技術實力雄厚，自成立以來即專注於碳化硅襯底的研發與產業化。 |
| 上市日期 | 2025-08-20 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔告士打道109–111號東惠商業大廈5樓503室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.sicc.cc |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2025-08-11 至 2025-08-14 |
| 發售價 | HK$ 42.80 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 4,280 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 47,745,700 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 31,034,700 (65.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 477,456,744 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,043,515,960 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 2,809.2x |
| 有效申請數目 | 215,519 |
| 受理申請數目 | 90,802 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 715,230,800 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 20,435,148,643 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于盈利状态） |
| 盈利情況 | 盈利约人民币179.0百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民币235,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 105,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 45.6 |
| 首日漲跌幅 | 6.40% |
| 首日成交量 | 25939100.0 |
| 首日成交額 | 1215330000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70%或1,356.7百萬港元預計將用于擴張8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能； 2、約20%或387.6百萬港元預計將用于加強研發能力，保持在創新方面的領先地位； 3、約10%或193.8百萬港元預計將用于營運資金及其他一般企業用途，以支持日常運營及未來業務發展。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
联席全球协调人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (19)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
太阳证券有限公司
华福国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (19)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
太阳证券有限公司
华福国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (20)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
太阳证券有限公司
华福国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 国浩律师（上海）事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
Freshfields 北京市通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 團有限公司 | 9,170,400 | 19.21% | 19.21% | — | — |
| 2 | 國際有限公司 | 1,869,100 | 3.91% | 3.91% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 宗艷民 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王俊國 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宗艳民 | — | 執行董事 |
| 2 | 高超 | — | 執行董事 |
| 3 | 王俊国 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱宇峰 | — | 非執行董事 |
| 2 | 李婉越 | — | 非執行董事 |
| 3 | 方伟 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李洪辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 刘华 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黎国鸿 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 张红岩 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 宋建 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 窦文涛 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 宗艷民先生直接持有約30.09%的A股，並通過上海麥明及上海鑄傲分別控制約5.38%及3.00%的A股，合共約38.48%。國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）持有約9.00%的A股。哈勃科技創業投資有限公司持有約6.34%的A股。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 45,109 | 13,533 | 0.30 |
| 200 | 22,599 | 6,780 | 0.30 |
| 300 | 8,802 | 2,642 | 0.30 |
| 400 | 5,778 | 1,735 | 0.30 |
| 500 | 6,829 | 2,051 | 0.30 |
| 600 | 3,021 | 908 | 0.30 |
| 700 | 2,464 | 741 | 0.30 |
| 800 | 2,135 | 643 | 0.30 |
| 900 | 1,758 | 530 | 0.30 |
| 1,000 | 13,833 | 4,171 | 0.30 |
| 1,500 | 5,027 | 1,516 | 0.30 |
| 2,000 | 7,697 | 2,322 | 0.30 |
| 2,500 | 4,830 | 1,458 | 0.30 |
| 3,000 | 5,080 | 1,534 | 0.30 |
| 3,500 | 2,431 | 735 | 0.30 |
| 4,000 | 2,556 | 773 | 0.30 |
| 4,500 | 2,257 | 683 | 0.30 |
| 5,000 | 4,230 | 1,281 | 0.30 |
| 6,000 | 2,928 | 887 | 0.30 |
| 7,000 | 2,481 | 752 | 0.30 |
| 8,000 | 2,470 | 749 | 0.30 |
| 9,000 | 2,001 | 607 | 0.31 |
| 10,000 | 13,160 | 3,993 | 0.30 |
| 20,000 | 7,629 | 3,510 | 0.46 |
| 30,000 | 4,632 | 3,058 | 0.66 |
| 40,000 | 3,577 | 3,005 | 0.84 |
| 50,000 | 2,683 | 2,683 | 1.00 |
| 60,000 | 1,697 | 1,697 | 1.08 |
| 70,000 | 1,483 | 1,483 | 1.12 |
| 80,000 | 1,772 | 1,772 | 1.20 |
| 90,000 | 1,485 | 1,485 | 1.26 |
| 100,000 | 9,836 | 9,836 | 1.30 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,644 | 5,644 | 4.80 |
| 300,000 | 1,895 | 1,895 | 6.90 |
| 400,000 | 979 | 979 | 8.00 |
| 500,000 | 586 | 586 | 9.00 |
| 600,000 | 635 | 635 | 10.20 |
| 800,000 | 497 | 497 | 12.80 |
| 1,000,000 | 203 | 203 | 15.00 |
| 1,193,600 | 810 | 810 | 16.71 |
配發基準
