// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 中伟新材 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02579 |
| 公司全稱 | 中伟新材 |
| 行業 | 新能源材料 |
| 主營業務 | 我們是一家新能源材料公司。我們主要從事於以正極活性材料前驅體(pCAM)為核心的新能源電池材料的研究及開發（研發）、生產及銷售，以及新能源金屬產品。 |
| 上市日期 | 2025-11-17 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 貴州省銅仁市 大龍經濟開發區 2號幹道及1號幹道交匯處 |
| 公司地址 (香港) | 銅鑼灣 希慎道33號利園一期 19樓1915室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.cngrgf.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-11-07 至 2025-11-12 |
| 發售價 | HK$ 34.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 6,800 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 104,225,400 |
| 香港公開發售股數 | 10,422,600 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 93,802,800 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 1,042,253,858 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 3,543,663,600 |
| 公開發售募資額 | HK$ 354,368,400 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 27.9x |
| 有效申請數目 | 40,241 |
| 受理申請數目 | 13,792 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 354,368,400 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 35,436,631,172 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣1,787.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币2,581,800,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 111,050,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~3.0% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 34.0 |
| 首日漲跌幅 | -0.12% |
| 首日成交量 | 17061800.0 |
| 首日成交額 | 566905000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.0%或1,814.0百萬港元，將用作擴大生產及供應鏈能力； 2、約40.0%或1,451.2百萬港元，將用作新能源電池材料的研發及推進數字化； 3、約10.0%或362.8百萬港元，將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
联席全球协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (12)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
第一上海证券有限公司
资本市场中介人 (12)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
第一上海证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
富而德律师事务所 上海澄明则正律师事务所 Santoso, Martinus and Muliawan Advocates Lee & Co Asafo & Co. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
美迈斯律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
渣打银行（香港）有限公司 中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （「貴州新型工業化基金」）附註3 | 22,159,800 | 21.26% | 2.13% | — | — |
| 2 | 弘新成達 | 17,052,000 | 1.64% | — | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 3 | （「寶達投資」） | 6,383,400 | 6.12% | 0.61% | — | — |
| 4 | （「中創新航科技集團」） | 4,523,000 | 4.34% | 0.43% | — | — |
| 5 | 產業母基金」） | 2,284,200 | 2.19% | 0.22% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 鄧偉明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 唐華騰 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓伟明 | — | 執行董事 |
| 2 | 邓竞 | — | 執行董事 |
| 3 | 陶吴 | — | 執行董事 |
| 4 | 廖恒星 | — | 執行董事 |
| 5 | 李卫华 | — | 執行董事 |
| 6 | 刘兴国 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹丰 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 洪源 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 蒋良兴 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黄斯颖 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 鄧先生實益持有A股29,570,194股（佔3.15%），並於受控制法團中擁有權益528,484,872股A股（佔56.34%）。中偉控股實益持有A股481,600,000股（佔51.34%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 18,766 | 1,877 | 0.10 |
| 400 | 4,096 | 692 | 0.17 |
| 600 | 2,073 | 476 | 0.23 |
| 800 | 1,193 | 341 | 0.29 |
| 1,000 | 1,813 | 612 | 0.34 |
| 1,200 | 696 | 270 | 0.39 |
| 1,400 | 442 | 193 | 0.44 |
| 1,600 | 353 | 170 | 0.48 |
| 1,800 | 282 | 149 | 0.53 |
| 2,000 | 2,809 | 1,601 | 0.57 |
| 3,000 | 1,223 | 947 | 0.77 |
| 4,000 | 825 | 794 | 0.96 |
| 5,000 | 614 | 86 | 1.14 |
| 6,000 | 496 | 153 | 1.31 |
| 7,000 | 262 | 123 | 1.47 |
| 8,000 | 325 | 204 | 1.63 |
| 9,000 | 188 | 146 | 1.78 |
| 10,000 | 1,317 | 1,217 | 1.93 |
| 20,000 | 706 | 176 | 3.25 |
| 30,000 | 375 | 155 | 4.41 |
| 40,000 | 250 | 122 | 5.48 |
| 50,000 | 177 | 88 | 6.50 |
| 60,000 | 100 | 46 | 7.47 |
| 70,000 | 82 | 31 | 8.37 |
| 80,000 | 75 | 20 | 9.28 |
| 90,000 | 45 | 6 | 10.12 |
| 100,000 | 342 | 329 | 10.95 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 159 | 159 | 39.00 |
| 300,000 | 39 | 39 | 58.05 |
| 400,000 | 29 | 29 | 76.00 |
| 500,000 | 21 | 21 | 94.00 |
| 600,000 | 11 | 11 | 110.10 |
| 700,000 | 7 | 7 | 128.10 |
| 800,000 | 5 | 5 | 144.00 |
| 900,000 | 6 | 6 | 161.10 |
| 1,000,000 | 30 | 30 | 178.00 |
| 2,000,000 | 5 | 5 | 355.00 |
| 3,000,000 | 3 | 3 | 529.50 |
| 5,211,200 | 1 | 1 | 917.17 |
發行比例
配發基準
