// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 智汇矿业 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02546 |
| 公司全稱 | 智汇矿业 |
| 行業 | 矿业资源 |
| 主營業務 | 我们是一家矿业公司，专注于我们在中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务。 |
| 上市日期 | 2025-12-19 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 西藏那曲市色尼區通站西路2號2棟 |
| 公司地址 (香港) | 香港九龍尖沙咀天文臺道8號9樓903A-905室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | zhihuimining.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-12-11 至 2025-12-16 |
| 發售價 | HK$ 4.51 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 1,000 股 |
| 入場費 | HK$ 4,510 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 121,952,000 |
| 香港公開發售股數 | 12,196,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 109,756,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~25.0% |
| 發行後總股本 | 487,805,659 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 550,003,520 |
| 公開發售募資額 | HK$ 55,003,960 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 5,248.1x |
| 有效申請數目 | 177,542 |
| 受理申請數目 | 12,196 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 55,003,960 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 2,200,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 盈利约人民币55.9百万元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 53,800,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.8 |
| 首日漲跌幅 | 90.69% |
| 首日成交量 | 30390200.0 |
| 首日成交額 | 295547000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約137.5百萬港元（相當于約人民幣125.0百萬元），占全球發售所得款項凈額約29.2%，將用于全面提升采礦能力； 2、約110.0百萬港元（相當于約人民幣100.0百萬元），占全球發售所得款項凈額約23.4%，將用于增加我們在西藏采礦權范圍內的探礦投資； 3、約88.0百萬港元（相當于約人民幣80.0百萬元），占全球發售所得款項凈額約18.7%，將用于提升選礦生產能力及優化精礦生產能力； 4、約66.0百萬港元（相當于約人民幣60.0百萬元），占全球發售所得款項凈額14.0%，將用于投資及收購具有增長潛力的資產； 5、約36.1百萬港元（相當于約人民幣32.8百萬元），占全球發售所得款項凈額約7.7%，將于2030年之前用作營運資金及其他一般企業用途； 6、約33.0百萬港元（相當于約人民幣30.0百萬元），（占全球發售所得款項凈額約7.0%），將于2026年之前用作償還銀行貸款。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
迈时资本有限公司
整体协调人 (2)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
联席全球协调人 (2)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
联席账簿管理人 (10)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
招银国际融资有限公司
结好证券有限公司
华安证券（香港）经纪有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (16)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
招银国际融资有限公司
结好证券有限公司
华安证券（香港）经纪有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富中证券有限公司
宝新证券有限公司
华业证券有限公司
力高证券有限公司
未来金融有限公司
浦银国际融资有限公司
资本市场中介人 (17)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
招银国际融资有限公司
结好证券有限公司
华安证券（香港）经纪有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富中证券有限公司
宝新证券有限公司
华业证券有限公司
力高证券有限公司
未来金融有限公司
浦银国际融资有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
亚司特律师事务所 德恒律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤 • 关黄陈方会计师行 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯派柯國際有限公司 | 32,000,000 | 26.24% | 6.56% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 何前 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李順 |
執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 何前 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 范秀莲 | — | 非執行董事 |
| 2 | 吕喜军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 拉巴次仁 | — | 非執行董事 |
| 4 | 斯郎旺堆 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 叶辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 杨晓燕 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 董黎君 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股东为范秀莲女士、吕喜军先生及何前女士，通过西藏盛源、西藏智峰及智辉合伙企业分别持有本公司33.21%、40.59%及1.20%的股份，合计约75%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 47,424 | 474 | 0.01 |
| 2,000 | 28,245 | 311 | 0.01 |
| 3,000 | 4,646 | 52 | 0.01 |
| 4,000 | 3,232 | 37 | 0.01 |
| 5,000 | 3,589 | 43 | 0.01 |
| 6,000 | 1,794 | 22 | 0.01 |
| 7,000 | 1,287 | 16 | 0.01 |
| 8,000 | 1,854 | 24 | 0.01 |
| 9,000 | 1,140 | 15 | 0.01 |
| 10,000 | 14,739 | 206 | 0.01 |
| 15,000 | 2,975 | 44 | 0.01 |
| 20,000 | 3,987 | 60 | 0.02 |
| 25,000 | 2,107 | 32 | 0.01 |
| 30,000 | 1,649 | 27 | 0.01 |
| 35,000 | 1,174 | 21 | 0.02 |
| 40,000 | 1,305 | 24 | 0.02 |
| 45,000 | 1,119 | 21 | 0.02 |
| 50,000 | 2,066 | 41 | 0.02 |
| 60,000 | 1,473 | 34 | 0.02 |
| 70,000 | 1,206 | 32 | 0.03 |
| 80,000 | 1,206 | 36 | 0.03 |
| 90,000 | 1,062 | 34 | 0.04 |
| 100,000 | 7,285 | 255 | 0.04 |
| 200,000 | 4,646 | 316 | 0.06 |
| 300,000 | 3,048 | 302 | 0.09 |
| 400,000 | 2,136 | 273 | 0.12 |
| 500,000 | 1,956 | 303 | 0.15 |
| 600,000 | 1,664 | 300 | 0.18 |
| 700,000 | 1,382 | 281 | 0.21 |
| 800,000 | 1,251 | 280 | 0.24 |
| 900,000 | 1,084 | 266 | 0.27 |
| 1,000,000 | 7,142 | 1,916 | 0.30 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 7,167 | 1,935 | 0.30 |
| 2,000,000 | 2,110 | 675 | 0.40 |
| 2,500,000 | 1,297 | 454 | 0.25 |
| 3,000,000 | 1,055 | 411 | 0.30 |
| 3,500,000 | 721 | 303 | 0.35 |
| 4,000,000 | 1,003 | 441 | 0.40 |
| 5,000,000 | 725 | 363 | 0.50 |
| 6,098,000 | 2,591 | 1,516 | 0.61 |
發行比例
配發基準
