// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 乐摩科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02539 |
| 公司全稱 | 乐摩科技 |
| 行業 | 消費零售 |
| 主營業務 | 我們透過位於中國各地人流密集的公共場所的各服務網點的機器按摩設備提供按摩服務。 |
| 上市日期 | 2025-12-03 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 福建省福州市 平潭綜合實驗區 北厝鎮金井二路 台灣創業園 17號樓5層C區-2 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | lemobar.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-11-25 至 2025-11-28 |
| 發售價 | HK$ 40.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 4,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 5,555,600 |
| 香港公開發售股數 | 555,600 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 5,000,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 55,555,600 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 222,224,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 22,224,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 7,324.3x |
| 有效申請數目 | 173,139 |
| 受理申請數目 | 5,556 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 22,224,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 2,222,224,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣85.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币43,210,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 40,060,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~35.0% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 64.8 |
| 首日漲跌幅 | 36.25% |
| 首日成交量 | 2556200.0 |
| 首日成交額 | 155643000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約88.39百萬港元（相當于約人民幣80.56百萬元），約60.0%將用于擴大服務網點的覆蓋范圍及滲透率； 2、約29.46百萬港元（相當于約人民幣26.85百萬元），約20.0%將用于持續提升和迭代技術； 3、約14.73百萬港元（相當于約人民幣13.43百萬元），約10.0%將用于提升品牌知名度及曝光度； 4、約14.73百萬港元（相當于約人民幣13.43百萬元），約10.0%將用作運營資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源融资（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (6)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
华富建业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
华富建业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华富建业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
周俊轩律师事务所 上海市锦天城律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 韓道虎 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭慧鈺 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢忠惠 | — | 執行董事 |
| 2 | 封宝财 | — | 執行董事 |
| 3 | 陈兴 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩道虎 | — | 非執行董事 |
| 2 | 吴景华 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷志刚 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 董慧 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 薛家麟 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 余晓洪 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 王雪珍 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 陈霞 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 緊隨全球發售完成後，謝先生持有17.0%非上市股份及1.9%H股，並通過受控制法團持有6.0%非上市股份及6.0%H股；韓道虎先生持有15.8%非上市股份及1.8%H股；吳景華先生持有12.3%非上市股份及1.4%H股；李堅正先生持有2.4%非上市股份及5.6%H股；掌創共贏平台持有3.3%非上市股份及3.3%H股；潘建忠先生持有1.0%非上市股份及3.9%H股；李斌先生持有0.9%非上市股份及3.6%H股；樂摩共創平台持有1.7%非上市股份及1.7%H股；基石億享持有2.3%H股；樂摩共贏平台持有1.0%非上市股份及1.0%H股。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 49,112 | 393 | 0.01 |
| 200 | 36,589 | 361 | 0.01 |
| 300 | 5,709 | 64 | 0.01 |
| 400 | 4,722 | 58 | 0.01 |
| 500 | 4,542 | 59 | 0.01 |
| 600 | 2,124 | 30 | 0.01 |
| 700 | 1,729 | 25 | 0.01 |
| 800 | 1,607 | 24 | 0.02 |
| 900 | 1,167 | 19 | 0.02 |
| 1,000 | 10,131 | 162 | 0.02 |
| 1,500 | 3,268 | 59 | 0.02 |
| 2,000 | 3,044 | 60 | 0.02 |
| 2,500 | 2,207 | 47 | 0.02 |
| 3,000 | 1,497 | 34 | 0.02 |
| 3,500 | 972 | 23 | 0.02 |
| 4,000 | 970 | 24 | 0.02 |
| 4,500 | 726 | 19 | 0.03 |
| 5,000 | 1,901 | 50 | 0.03 |
| 6,000 | 1,072 | 30 | 0.03 |
| 7,000 | 939 | 27 | 0.03 |
| 8,000 | 917 | 28 | 0.03 |
| 9,000 | 716 | 23 | 0.04 |
| 10,000 | 5,354 | 170 | 0.03 |
| 20,000 | 3,883 | 152 | 0.04 |
| 30,000 | 2,894 | 128 | 0.03 |
| 40,000 | 1,954 | 94 | 0.04 |
| 50,000 | 1,754 | 91 | 0.05 |
| 60,000 | 1,236 | 68 | 0.06 |
| 70,000 | 1,187 | 68 | 0.07 |
| 80,000 | 1,056 | 63 | 0.08 |
| 90,000 | 772 | 48 | 0.09 |
| 100,000 | 1,540 | 98 | 0.10 |
| 120,000 | 2,667 | 179 | 0.12 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 140,000 | 4,062 | 569 | 0.14 |
| 160,000 | 1,087 | 174 | 0.16 |
| 180,000 | 728 | 131 | 0.18 |
| 200,000 | 648 | 129 | 0.20 |
| 220,000 | 448 | 98 | 0.22 |
| 240,000 | 715 | 170 | 0.24 |
| 277,800 | 5,493 | 1,507 | 0.28 |
發行比例
配發基準
