// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 廣合科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01989 |
| 公司全稱 | 廣合科技 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 我們主要從事研發、生產及銷售應用於算力服務器及其他算力場景的定制化印刷電路板（「PCB」）。 |
| 上市日期 | 2026-03-20 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 廣州保稅區 保盈南路22號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1928室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | delton.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-03-12 至 2026-03-17 |
| 發售價 | HK$ 71.88 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 7,188 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 46,000,000 |
| 香港公開發售股數 | 4,600,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 41,400,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~9.74% |
| 發行後總股本 | 472,446,482 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 3,306,480,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 330,648,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,070.7x |
| 有效申請數目 | 202,417 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 330,648,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 33,959,453,126 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣676.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 121,220,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.88 |
| 首日漲跌幅 | 33.33% |
| 首日成交量 | 392276000.0 |
| 首日成交額 | 354517000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約19.7%或625.8百萬港元（相當于約人民幣552.8百萬元）預計將用于購置及安裝先進的生產設備，以及優化專注于算力場景PCB的泰國基地二期的生產工藝及產品質量，進而提升生產能力； 2、約52.1%或1,655.1百萬港元（相當于約人民幣1,461.9百萬元）預期將用于擴建及升級在廣州基地的生產設施，尤其是HDIPCB的產能； 3、約10.0%或317.5百萬港元（相當于約人民幣280.5百萬元）預期將用于提升在開發材料技術、改良生產工藝及產品開發方面的研發能力； 4、約8.2%或259.3百萬港元（相當于約人民幣229.1百萬元）預期將用于尋求與業務互補及符合發展策略的戰略合作伙伴關系、投資或收購項目； 5、約10.0%或317.5百萬港元（相當于約人民幣280.5百萬元）預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
整体协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国联证券国际资本市场有限公司
联席账簿管理人 (5)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国联证券国际资本市场有限公司
联席牵头经办人 (5)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国联证券国际资本市场有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 3,264,500 | 7.10% | 0.69% | — | — |
| 2 | 惠理基金管理香港有限公司及 | 3,264,500 | 7.10% | 0.69% | — | — |
| 3 | 景林資產管理香港有限公司（「香港景林」） | 3,175,200 | 6.90% | 0.67% | — | — |
| 4 | 源峰基金管理有限公司（「源峰基金管理」） | 1,730,100 | 3.76% | 0.37% | — | — |
| 5 | Eastspring Investments (Singapore) Limited | 1,632,200 | 3.55% | 0.35% | — | — |
| 6 | 大灣區發展基金管理有限公司（「GBAHIL」） | 1,632,100 | 3.55% | 0.35% | — | — |
| 7 | 源峰資產管理及國泰君安投資 | 1,534,300 | 3.34% | 0.32% | — | — |
| 8 | MY Asian Opportunities Master Fund, L.P. | 1,088,100 | 2.37% | 0.23% | — | — |
| 9 | 霸菱資產管理（亞洲）有限公司（「霸菱」） | 1,088,100 | 2.37% | 0.23% | — | — |
| 10 | 大家人壽保險股份有限公司（「大家人壽」） | 1,088,100 | 2.37% | 0.23% | — | — |
| 11 | 工銀理財有限責任公司（「工銀理財」） | 1,088,100 | 2.37% | 0.23% | — | — |
| 12 | 上海景林及中信證券國際資本管理有限公司 | 89,200 | 0.19% | 0.02% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 肖紅星 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曾楊清 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 肖先生通過臻蘊投資、廣生投資、廣財投資合計持有228,808,321股A股，佔全部已發行股本約53.65%（全球發售完成後約48.43%）。劉女士為肖先生配偶，被視為擁有相同權益。曾紅女士通過廣諧投資持有43,249,099股A股，佔全部已發行股本約10.14%（全球發售完成後約9.15%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 69,175 | 3,459 | 0.05 |
| 200 | 12,543 | 797 | 0.06 |
| 300 | 6,634 | 485 | 0.07 |
| 400 | 3,057 | 247 | 0.08 |
| 500 | 4,377 | 382 | 0.09 |
| 600 | 12,684 | 1,178 | 0.09 |
| 700 | 1,845 | 181 | 0.10 |
| 800 | 1,647 | 169 | 0.10 |
| 900 | 1,082 | 116 | 0.11 |
| 1,000 | 9,302 | 1,031 | 0.11 |
| 1,500 | 4,075 | 520 | 0.13 |
| 2,000 | 3,724 | 525 | 0.14 |
| 2,500 | 2,603 | 396 | 0.15 |
| 3,000 | 2,770 | 449 | 0.16 |
| 3,500 | 1,658 | 284 | 0.17 |
| 4,000 | 1,862 | 333 | 0.18 |
| 4,500 | 1,285 | 240 | 0.19 |
| 5,000 | 2,870 | 555 | 0.20 |
| 6,000 | 2,297 | 473 | 0.20 |
| 7,000 | 1,971 | 428 | 0.22 |
| 8,000 | 1,750 | 398 | 0.22 |
| 9,000 | 1,413 | 335 | 0.23 |
| 10,000 | 9,432 | 2,315 | 0.25 |
| 20,000 | 5,928 | 1,849 | 0.32 |
| 30,000 | 4,183 | 1,501 | 0.36 |
| 40,000 | 2,868 | 1,136 | 0.40 |
| 50,000 | 2,523 | 1,080 | 0.45 |
| 60,000 | 4,692 | 2,138 | 0.48 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 70,000 | 6,430 | 3,601 | 0.56 |
| 80,000 | 2,108 | 1,307 | 0.64 |
| 90,000 | 1,685 | 1,143 | 0.72 |
| 100,000 | 5,916 | 4,346 | 0.70 |
| 200,000 | 2,593 | 634 | 1.20 |
| 300,000 | 1,337 | 928 | 1.80 |
| 400,000 | 577 | 63 | 2.00 |
| 500,000 | 450 | 225 | 2.50 |
| 600,000 | 238 | 208 | 3.00 |
| 700,000 | 146 | 34 | 3.50 |
| 800,000 | 105 | 61 | 3.20 |
| 900,000 | 68 | 62 | 3.60 |
| 1,000,000 | 226 | 53 | 4.00 |
| 1,500,000 | 114 | 87 | 6.00 |
| 2,000,000 | 39 | 7 | 8.00 |
| 2,300,000 | 13 | 1 | 6.90 |
發行比例
配發基準
