// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 天辰生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 01779 |
| 公司全稱 | 天辰生物－Ｂ |
| 行業 | 生物医药 |
| 主營業務 | 我們是一家臨床階段生物製藥公司 |
| 上市日期 | 2026-06-05 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區 |
| 公司地址 (香港) | 香港夏慤道16號遠東金融中心 |
| 註冊地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 (公开发售 + 国际配售) |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | 暫無數據 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-05-28 至 2026-06-02 |
| 發售價 | HK$ 96.06 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 4,803 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 14,193,150 |
| 香港公開發售股數 | 1,419,350 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 12,773,800 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,363,393,989 |
| 公開發售募資額 | HK$ 136,342,761 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 4,762.6x |
| 有效申請數目 | 266,377 |
| 受理申請數目 | 28,057 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | 暫無數據 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 亏损人民币137.3百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民币28,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 3,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~0.24% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
国金证券（香港）有限公司（獨家）
整体协调人 (6)
国金证券（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
联席全球协调人 (6)
国金证券（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
联席账簿管理人 (6)
国金证券（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (6)
国金证券（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
资本市场中介人 (7)
国金证券（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
柯伍陈律师事务所 海润天睿律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
汉坤律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
| H股证券登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉恒 | 8,447,692 | 11.58% | 11.39% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 2 | 湖州友星創業投資合夥 | 7,021,810 | 9.63% | 9.46% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 3 | 孫乃超 | 6,668,921 | 9.14% | 8.99% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 4 | 合夥） | 4,899,364 | 6.72% | 6.60% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 5 | 周若芸 | 3,643,748 | 5.00% | 4.91% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 6 | 蘇州友信創業投資合 | 3,203,667 | 4.39% | 4.32% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 7 | 富海安誠博暉（亳州） | 3,077,490 | 4.22% | 4.15% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 8 | 有限公司 | 2,154,243 | 2.95% | 2.90% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 9 | 蘇州連銳創業投資合夥 | 1,641,884 | 2.25% | 2.21% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 10 | HLCVGCPartnersHK | 1,290,964 | 1.77% | 1.74% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 11 | 中小企業發展基金（成 | 1,171,447 | 1.61% | 1.58% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 12 | 青島弘熠投資合夥企業 | 1,099,710 | 1.51% | 1.48% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 13 | 總回報掉期而言） | 978,050 | 1.34% | 1.32% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 14 | OrbiMed Genesis Master Fund, L.P（.「OrbiMed Genesis」）附註2 | 969,900 | 6.83% | 1.31% | — | — |
| 15 | OrbiMedGenesis | 969,900 | 1.33% | 1.31% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 16 | 湖州友成創業投資合夥 | 866,867 | 1.19% | 1.17% | 2027-06-04 | 2027-06-04 |
| 17 | （「TruMed Innovation Fund」）附註3 | 692,650 | 4.88% | 0.93% | — | — |
| 18 | TruMedInnovationFund | 692,650 | 0.95% | 0.93% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 19 | 富國基金管理有限公司（「富國基金」）附註5 | 685,450 | 4.83% | 0.92% | — | — |
| 20 | 富國基金 | 685,450 | 0.94% | 0.92% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 21 | 有限公司」）附註6 | 570,400 | 4.02% | 0.77% | — | — |
| 22 | 惠理基金管理香港有限公司 | 570,400 | 0.78% | 0.77% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 23 | BIOG | 497,150 | 0.68% | 0.67% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 24 | 睿遠全球睿選－Vision Fund 1 SP（「Vision Fund 1」）附註4 | 474,650 | 3.34% | 0.64% | — | — |
| 25 | VisionFund1 | 474,650 | 0.65% | 0.64% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 26 | MegaPrime | 407,500 | 0.56% | 0.55% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 27 | （「TruMed Master Fund」）附註3 | 285,200 | 2.01% | 0.38% | — | — |
| 28 | TruMedMasterFund | 285,200 | 0.39% | 0.38% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 29 | （「GSC Fund 1」）附註4 | 258,900 | 1.82% | 0.35% | — | — |
| 30 | GSCFund1 | 258,900 | 0.35% | 0.35% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 31 | FRM | 163,000 | 0.22% | 0.22% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 32 | （就源峰場外掉期而言） | 163,000 | 0.22% | 0.22% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 33 | 富國資產管理（香港）有限公司（「富國香港」）附註5 | 129,550 | 0.91% | 0.17% | — | — |
| 34 | 富國香港 | 129,550 | 0.18% | 0.17% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 35 | 惠理基金管理公司（「惠理基金管理公司」）附註6 | 81,500 | 0.57% | 0.11% | — | — |
| 36 | 惠理基金管理公司 | 81,500 | 0.11% | 0.11% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 37 | 睿遠全球睿選－Horizon Fund 1 SP（「Horizon Fund 1」）附註4 | 40,750 | 0.29% | 0.05% | — | — |
| 38 | （「Horizon Next Fund」）附註4 | 40,750 | 0.29% | 0.05% | — | — |
| 39 | HorizonFund1 | 40,750 | 0.06% | 0.05% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 40 | HorizonNextFund | 40,750 | 0.06% | 0.05% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 、 2020年 2020年 負 |
|---|---|
| 公司秘書 | 暫無數據 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘恒 | — | 執行董事 |
| 2 | 孙乃超 | — | 執行董事 |
| 3 | 谢鸣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔺剑 | — | 非執行董事 |
| 2 | 顾勤 | — | 非執行董事 |
| 3 | 薛涤 | — | 非執行董事 |
| 4 | 陈侃 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萧耀熙 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 阮添士 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 杨春 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 周国防 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
暫無主要股東數據。
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 51,154 | 1,024 | 0.02 |
| 100 | 27,227 | 679 | 0.03 |
| 150 | 5,797 | 165 | 0.03 |
| 200 | 5,425 | 169 | 0.03 |
| 250 | 4,451 | 149 | 0.03 |
| 300 | 3,614 | 128 | 0.04 |
| 350 | 2,817 | 105 | 0.04 |
| 400 | 2,587 | 100 | 0.04 |
| 450 | 1,718 | 69 | 0.04 |
| 500 | 17,860 | 741 | 0.04 |
| 600 | 2,605 | 115 | 0.04 |
| 700 | 2,131 | 99 | 0.05 |
| 800 | 2,255 | 109 | 0.05 |
| 900 | 2,417 | 121 | 0.05 |
| 1,000 | 12,501 | 647 | 0.05 |
| 1,500 | 5,728 | 337 | 0.06 |
| 2,000 | 5,249 | 338 | 0.06 |
| 2,500 | 3,749 | 259 | 0.07 |
| 3,000 | 3,635 | 267 | 0.07 |
| 3,500 | 2,555 | 197 | 0.08 |
| 4,000 | 2,555 | 205 | 0.08 |
| 4,500 | 2,094 | 175 | 0.08 |
| 5,000 | 4,918 | 424 | 0.09 |
| 6,000 | 3,647 | 333 | 0.10 |
| 7,000 | 2,614 | 251 | 0.10 |
| 8,000 | 2,314 | 232 | 0.10 |
| 9,000 | 2,165 | 225 | 0.11 |
| 10,000 | 14,544 | 1,559 | 0.10 |
| 20,000 | 9,347 | 1,249 | 0.12 |
| 30,000 | 7,263 | 1,103 | 0.18 |
| 40,000 | 5,370 | 894 | 0.16 |
| 50,000 | 9,667 | 1,726 | 0.20 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 60,000 | 8,776 | 2,107 | 0.24 |
| 70,000 | 3,101 | 824 | 0.28 |
| 80,000 | 2,312 | 671 | 0.32 |
| 90,000 | 1,923 | 603 | 0.36 |
| 100,000 | 8,879 | 2,980 | 0.40 |
| 200,000 | 4,254 | 2,249 | 0.40 |
| 300,000 | 1,758 | 1,213 | 0.60 |
| 400,000 | 976 | 813 | 0.80 |
| 500,000 | 630 | 608 | 1.00 |
| 600,000 | 429 | 429 | 1.20 |
| 709,650 | 1,366 | 1,366 | 1.42 |
發行比例
配發基準
