// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 红星冷链 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01641 |
| 公司全稱 | 红星冷链 |
| 行業 | 冷鏈物流 |
| 主營業務 | 我們是一家冷凍食品倉儲服務及冷凍食品門店租賃服務提供商，總部位於湖南省長沙市，主要提供冷凍食品倉儲服務。自2006年成立以來，我們已開發出一種業務模式，即將食品凍庫與冷凍食品門店租賃相結合，讓我們能夠連結冷凍食品供應鏈中的批發商及零售商。 |
| 上市日期 | 2026-01-13 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國湖南省 長沙市雨花區 環保東路一段21號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1917室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.hnhxld.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-12-31 至 2026-01-08 |
| 發售價 | HK$ 12.26 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 6,130 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 23,263,000 |
| 香港公開發售股數 | 2,326,500 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 20,936,500 (90.0%) |
| 發行比例 | ~23.67% |
| 發行後總股本 | 98,263,000 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 285,204,380 |
| 公開發售募資額 | HK$ 28,522,890 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 2,309.2x |
| 有效申請數目 | 103,102 |
| 受理申請數目 | 4,653 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 28,522,890 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 1,204,704,380 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但招股書未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣82.9百萬元（2024年） |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 32,870,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 19.58 |
| 首日漲跌幅 | 0.33% |
| 首日成交量 | 13868000.0 |
| 首日成交額 | 212184000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約57.5%或145.1百萬港元將用于在未來四年新建一座加工廠及擴建冷凍食品倉儲倉庫，配備加工設備及系統，以為客戶提供冷凍食品加工服務； 2、約12.8%或32.2百萬港元將用于升級公司現有業務中使用的設備、信息技術基礎設施及軟件； 3、約19.7%或49.7百萬港元將用于在未來四年尋求戰略收購及合作伙伴關系，以完善公司的產業鏈一體化； 4、約10.0%或25.2百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
整体协调人 (2)
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (17)
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
兴证国际融资有限公司
民银证券有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
华福国际证券有限公司
万利证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
瑞邦证券有限公司
山证国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
盈立证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (17)
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
兴证国际融资有限公司
民银证券有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
华福国际证券有限公司
万利证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
瑞邦证券有限公司
山证国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
盈立证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方資產管理（香港）有限 | 4,359,000 | 18.74% | 17.74% | — | — |
| 2 | 湖南省食品產業有限公司 | 3,637,401 | 3.70% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 3 | 謝龍貴 | 1,813,512 | 1.85% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 4 | 福慧達（香港）有限公司 | 1,781,000 | 7.66% | 7.25% | — | — |
| 5 | 陳愛 | 1,360,134 | 1.38% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 6 | 黃福生 | 1,020,100 | 1.38% | 1.38% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 7 | 戴明智 | 906,756 | 0.92% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 8 | 吳瑞棋 | 906,756 | 0.92% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 9 | 黎雯靜 | 906,756 | 0.92% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 10 | 羅勤立 | 906,756 | 0.92% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 11 | 宋德映 | 906,756 | 0.92% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 12 | 陳興隆 | 634,729 | 0.65% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 13 | 呂元紅 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 14 | 吳軍 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 15 | 彭文釗 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 16 | 易光躍 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 17 | 曾維 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 18 | 曾亞 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 19 | 宋利文 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 20 | 孫萍 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 21 | 李剛 | 453,378 | 0.46% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 22 | 成燕 | 340,033 | 0.46% | 0.46% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 23 | 羅鐵興 | 340,033 | 0.46% | 0.46% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 24 | 李昌孝 | 340,033 | 0.46% | 0.46% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 25 | 孔昱 | 340,033 | 0.46% | 0.46% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 26 | 李振斌 | 340,033 | 0.46% | 0.46% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 27 | 柳新明 | 272,027 | 0.28% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 28 | 吳勇 | 241,802 | 0.25% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 29 | 鄒松球 | 226,689 | 0.92% | 0.46% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 30 | 張明生 | 226,689 | 0.23% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 31 | 劉小連 | 211,576 | 0.22% | — | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 32 | 李振武 | 170,017 | 0.23% | 0.23% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 33 | 李登雲 | 170,017 | 0.23% | 0.23% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
| 34 | 張穎 | 170,017 | 0.23% | 0.23% | 2027-01-12 | 2027-01-12 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 羅躍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 詹麗玲 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 紅星實業為控股股東，緊隨全球發售完成後持有本公司約44.46%的已發行股份（包括通過紅日景明及紅日明升持有的權益）。紅星中心通過控制紅星實業被視為持有約54.17%的權益。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 65,757 | 65,757 | 0.01 |
| 1,000 | 5,105 | 5,105 | 0.01 |
| 1,500 | 2,063 | 2,063 | 0.02 |
| 2,000 | 1,413 | 1,413 | 0.02 |
| 2,500 | 1,360 | 1,360 | 0.02 |
| 3,000 | 751 | 751 | 0.02 |
| 3,500 | 575 | 575 | 0.02 |
| 4,000 | 2,102 | 2,102 | 0.03 |
| 4,500 | 597 | 597 | 0.03 |
| 5,000 | 2,783 | 2,783 | 0.03 |
| 6,000 | 719 | 719 | 0.03 |
| 7,000 | 503 | 503 | 0.03 |
| 8,000 | 805 | 805 | 0.04 |
| 9,000 | 719 | 719 | 0.04 |
| 10,000 | 1,819 | 1,819 | 0.04 |
| 15,000 | 1,029 | 1,029 | 0.05 |
| 20,000 | 767 | 767 | 0.06 |
| 25,000 | 689 | 689 | 0.06 |
| 30,000 | 439 | 439 | 0.07 |
| 35,000 | 358 | 358 | 0.07 |
| 40,000 | 414 | 414 | 0.07 |
| 45,000 | 256 | 256 | 0.08 |
| 50,000 | 787 | 787 | 0.08 |
| 60,000 | 476 | 476 | 0.10 |
| 70,000 | 375 | 375 | 0.10 |
| 80,000 | 450 | 450 | 0.10 |
| 90,000 | 395 | 395 | 0.11 |
| 100,000 | 1,931 | 1,931 | 0.12 |
| 200,000 | 987 | 987 | 0.16 |
| 300,000 | 690 | 690 | 0.18 |
| 400,000 | 891 | 891 | 0.24 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 1,982 | 1,982 | 0.40 |
| 600,000 | 425 | 425 | 0.48 |
| 700,000 | 296 | 296 | 0.42 |
| 800,000 | 264 | 264 | 0.48 |
| 900,000 | 242 | 242 | 0.54 |
| 1,000,000 | 260 | 260 | 0.60 |
| 1,163,000 | 1,628 | 1,628 | 0.47 |
發行比例
配發基準
