// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 馭勢科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01511 |
| 公司全稱 | 馭勢科技 |
| 行業 | 自动驾驶 |
| 主營業務 | 我们是大中华区专注于无人化L4级技术的自动驾驶解决方案供应商。我们目前专注于封闭场景（特别是在机场及厂区）中的商用车，旗下解决方案为全场景通用，已应用于各种开放及封闭场景，覆盖物流、营运及机动车辆，囊括L2级至L4级自动驾驶级别。 |
| 上市日期 | 2026-05-20 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 18C特专科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市房山區弘安路85號院1號樓1層101室 |
| 公司地址 (香港) | 香港新界赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店2樓202-203號舖 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.uisee.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 18C特专科技 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购6,777.3倍，回拨至20.0% |
| 招股期間 | 2026-05-12 至 2026-05-15 |
| 發售價 | HK$ 60.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 3,015 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球發售股數 | 14,461,200 |
| 香港公開發售股數 | 2,892,250 (20.0%) |
| 國際配售股數 | 11,568,950 (80.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 162,485,020 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 872,010,360 |
| 公開發售募資額 | HK$ 174,402,675 (20.0%) |
| 超額認購倍數 | 6,777.3x |
| 有效申請數目 | 285,972 |
| 受理申請數目 | 48,689 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 20.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 9,797,800,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 亏损人民币230.2百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民币191,200,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 76,700,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ -- |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約46.7%或371.5百萬港元將用于持續增強研發能力及提供解決方案； 2、約33.5%或266.5百萬港元將用于海內外業務拓展及提高商業化能力； 3、約9.8%或77.9百萬港元將用作戰略投資； 4、約10.0%或79.5百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
资本市场中介人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛德律师事务所 金杜律师事务所 柯伍陈律师事务所 Lee & Lee LLP Hassan Al Khater Law Office |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
星展银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 務信息諮詢合夥企業 | 5,110,390 | 4.03% | 3.15% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 2 | 權投資基金合夥企業 | 3,249,840 | 2.00% | — | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 3 | 趙先生 | 2,116,680 | 1.67% | 1.30% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 4 | 金合夥企業（有限合 | 1,729,310 | 1.06% | — | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 5 | 投資基金合夥企業 | 390,070 | 0.31% | 0.24% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 吴甘沙 |
|---|---|
| 公司秘書 | 江宗哲 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴甘沙 | — | 執行董事 |
| 2 | 周鑫 | — | 執行董事 |
| 3 | 江宗哲 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴军 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 高晓虎 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周明笙 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 白蕊 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 杜子德 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 吴先生、姜先生、周先生、彭先生及北京司马驹为一组控股股东，紧接全球发售完成后直接拥有合共32.35%权益。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 77,605 | 3,881 | 0.05 |
| 100 | 15,996 | 957 | 0.06 |
| 150 | 29,246 | 1,942 | 0.07 |
| 200 | 7,539 | 539 | 0.07 |
| 250 | 6,109 | 463 | 0.08 |
| 300 | 4,662 | 370 | 0.08 |
| 350 | 2,997 | 248 | 0.08 |
| 400 | 2,742 | 235 | 0.09 |
| 450 | 1,668 | 147 | 0.09 |
| 500 | 8,872 | 804 | 0.09 |
| 600 | 2,595 | 247 | 0.09 |
| 700 | 2,159 | 214 | 0.10 |
| 800 | 14,986 | 1,532 | 0.10 |
| 900 | 1,937 | 205 | 0.11 |
| 1,000 | 7,859 | 851 | 0.11 |
| 1,500 | 7,838 | 942 | 0.12 |
| 2,000 | 4,627 | 599 | 0.13 |
| 2,500 | 3,749 | 514 | 0.14 |
| 3,000 | 3,543 | 510 | 0.14 |
| 3,500 | 2,871 | 430 | 0.15 |
| 4,000 | 2,368 | 367 | 0.15 |
| 4,500 | 1,440 | 230 | 0.16 |
| 5,000 | 3,705 | 608 | 0.16 |
| 6,000 | 2,202 | 379 | 0.17 |
| 7,000 | 2,037 | 365 | 0.18 |
| 8,000 | 1,839 | 341 | 0.19 |
| 9,000 | 1,585 | 303 | 0.20 |
| 10,000 | 10,668 | 2,091 | 0.20 |
| 20,000 | 8,406 | 1,970 | 0.24 |
| 30,000 | 5,969 | 1,553 | 0.24 |
| 40,000 | 3,826 | 1,072 | 0.32 |
| 50,000 | 3,192 | 948 | 0.30 |
| 60,000 | 2,206 | 687 | 0.36 |
| 70,000 | 1,888 | 612 | 0.28 |
| 80,000 | 5,275 | 1,767 | 0.32 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 5,321 | 1,384 | 1.26 |
| 100,000 | 7,286 | 2,186 | 1.40 |
| 200,000 | 2,904 | 1,743 | 1.60 |
| 300,000 | 1,094 | 895 | 1.80 |
| 361,550 | 3,161 | 2,948 | 2.17 |
發行比例
配發基準
