// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 銅師傅 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00664 |
| 公司全稱 | 銅師傅 |
| 行業 | 消費零售 |
| 主營業務 | 我們（即銅師傅）自成立以來，一直專注於將傳統工藝與現代設計和使用場景相結合，開發銅質文創產品。根據弗若斯特沙利文報告，截至2024年12月31日止年度，我們在中國銅質文創工藝產品市場按總收入計位列第一，市場份額達35.0%。 |
| 上市日期 | 2026-03-31 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 浙江省 建德市 洋溪街道雅鼎路777號 |
| 公司地址 (香港) | 灣仔 皇后大道東183號 合和中心 46樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | tongshifu.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购59.5倍，回拨至15.0% |
| 招股期間 | 2026-03-23 至 2026-03-26 |
| 發售價 | HK$ 60.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 6,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 7,406,800 |
| 香港公開發售股數 | 1,111,000 (15.0%) |
| 國際配售股數 | 6,295,800 (85.0%) |
| 發行比例 | ~11.5% |
| 發行後總股本 | 64,406,800 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 444,408,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 66,660,000 (15.0%) |
| 超額認購倍數 | 59.5x |
| 有效申請數目 | 26,280 |
| 受理申請數目 | 3,004 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 66,660,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 15.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 3,864,408,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣78.982百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 56,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 35.42 |
| 首日漲跌幅 | -49.17% |
| 首日成交量 | 2897000.0 |
| 首日成交額 | 111474000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約38.0%（相當于約158.8百萬港元）分配用于提升產品開發及設計能力，其乃增長策略的基礎； 2、約24.0%（相當于約100.3百萬港元）分配用于提升內部產能及加強需求預測與制造產出的一致性，從而提高履約靈活性并支持長期產品供應； 3、約24.0%（相當于約100.3百萬港元）分配用于擴大及加強零售及營銷基礎設施，重點鞏固在中國的直營店網絡、加快國際化布局及增強數字化營銷和內容開發能力； 4、約4.0%（相當于約16.7百萬港元）分配用于加強數字化和信息基礎設施； 5、約10.0%（相當于約41.8百萬港元）將保留用于一般營運資金及運營靈活性。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
招银国际融资有限公司
整体协调人 (2)
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
农银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
百惠证券有限公司
联席牵头经办人 (7)
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
农银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
百惠证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俞光 | 14,971,100 | 27.06% | 26.04% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 2 | ShunweiVenturesIII | 7,631,981 | 13.80% | 13.27% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 3 | 天津金米投資合夥 | 5,451,418 | 9.85% | 9.48% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 4 | 北京光信股權投資基金 | 3,453,413 | 6.24% | 6.01% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 5 | 歐之福有限公司 | 2,678,093 | 4.84% | 4.66% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 6 | 國中私募股權投資基金 | 2,158,766 | 3.90% | 3.75% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 7 | 北京合眾創投股權投資 | 2,008,599 | 3.63% | 3.49% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 8 | 央視融媒體產業投資 | 1,781,250 | 3.22% | 3.10% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 9 | 共青城金達股權投資 | 1,744,459 | 3.15% | 3.03% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 10 | 羅文娟 | 1,616,002 | 2.92% | 2.81% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 11 | 長興錦元翰飛投資管理 | 1,414,004 | 2.56% | 2.46% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 12 | 裘德康 | 1,154,287 | 2.09% | 2.01% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 13 | 青島贇智投資管理合 | 1,096,577 | 1.98% | 1.91% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 14 | 肖峰 | 1,067,715 | 1.93% | 1.86% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 15 | 廣東灣區一號數字文化 | 712,500 | 1.29% | 1.24% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 16 | 深圳市國林豐資產管理 | 621,875 | 1.12% | 1.08% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 17 | 阮卓爾 | 519,434 | 0.94% | 0.90% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 18 | 楊軻 | 490,571 | 0.89% | 0.85% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 19 | 呂立翰 | 447,285 | 0.81% | 0.78% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 20 | 張磊 | 431,071 | 0.78% | 0.75% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 21 | 何贇 | 360,713 | 0.65% | 0.63% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 22 | 寧波梅山保稅港區復星 | 298,737 | 0.54% | 0.52% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 23 | 羅仁祥 | 288,571 | 0.52% | 0.50% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 24 | 黎萬強 | 288,571 | 0.52% | 0.50% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 25 | 丁鵬飛 | 288,571 | 0.52% | 0.50% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 26 | 長興錦元哲誠投資管理 | 240,475 | 0.43% | 0.42% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 27 | 陳靜芝 | 216,431 | 0.39% | 0.38% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 28 | 殷雪龍 | 202,000 | 0.37% | 0.35% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 29 | 張建梅 | 178,914 | 0.32% | 0.31% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 30 | 上海如碼有花企業管理 | 171,000 | 0.30% | — | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 31 | 金澤廣 | 144,283 | 0.26% | 0.25% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 32 | 呂杭軍 | 144,282 | 0.26% | 0.25% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 33 | 申屠佳惠 | 144,282 | 0.26% | 0.25% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 34 | 楊竣傑 | 144,282 | 0.26% | 0.25% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
| 35 | 金麗華 | 144,282 | 0.26% | 0.25% | 2027-03-30 | 2027-03-30 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 俞光 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐佳穎 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 俞先生持有23.24%的H股權益；順為持有11.85%的H股權益；天津金米持有8.46%的H股權益；北京合眾持有3.12%的境內非上市股份權益；上海如碼持有0.27%的境內非上市股份權益。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 19,181 | 533 | 0.03 |
| 200 | 1,423 | 79 | 0.06 |
| 300 | 567 | 47 | 0.08 |
| 400 | 267 | 29 | 0.11 |
| 500 | 464 | 62 | 0.13 |
| 600 | 205 | 32 | 0.16 |
| 700 | 468 | 85 | 0.18 |
| 800 | 154 | 31 | 0.20 |
| 900 | 72 | 16 | 0.22 |
| 1,000 | 1,228 | 290 | 0.24 |
| 1,500 | 320 | 113 | 0.35 |
| 2,000 | 238 | 112 | 0.47 |
| 2,500 | 120 | 70 | 0.58 |
| 3,000 | 160 | 112 | 0.70 |
| 3,500 | 76 | 62 | 0.82 |
| 4,000 | 79 | 73 | 0.92 |
| 4,500 | 62 | 2 | 1.03 |
| 5,000 | 163 | 23 | 1.14 |
| 6,000 | 97 | 35 | 1.36 |
| 7,000 | 76 | 44 | 1.58 |
| 8,000 | 51 | 39 | 1.77 |
| 9,000 | 35 | 34 | 1.97 |
| 10,000 | 301 | 58 | 2.19 |
| 20,000 | 132 | 51 | 4.38 |
| 30,000 | 79 | 46 | 6.57 |
| 40,000 | 36 | 28 | 8.76 |
| 50,000 | 25 | 24 | 10.95 |
| 60,000 | 19 | 2 | 13.08 |
| 70,000 | 36 | 10 | 15.26 |
| 80,000 | 69 | 28 | 22.40 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 6 | 1 | 25.20 |
| 100,000 | 18 | 18 | 28.00 |
| 120,000 | 8 | 5 | 33.60 |
| 140,000 | 5 | 1 | 39.20 |
| 160,000 | 8 | 7 | 44.80 |
| 180,000 | 1 | 1 | 50.04 |
| 200,000 | 12 | 8 | 55.60 |
| 250,000 | 3 | 1 | 69.25 |
| 300,000 | 2 | 2 | 83.10 |
| 370,300 | 14 | 10 | 102.57 |
發行比例
配發基準
