// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 广和通 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00638 |
| 公司全稱 | 广和通 |
| 行業 | 無線通信模組 |
| 主營業務 | 我們是領先的無線通信模組提供商。我們的模組產品包括(i)數傳模組、(ii)智能模組及(iii) AI模組。同時，我們以模組產品為基礎，結合我們對下游應用場景的理解，向客戶提供定制化解決方案，包括(i)端側AI解決方案、(ii)機器人解決方案及(iii)其他解決方案。 |
| 上市日期 | 2025-10-22 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 廣東省 深圳市南山區 西麗街道西麗社區打石一路 深圳國際創新谷6棟 A座1101 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | fibocom.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-10-14 至 2025-10-17 |
| 發售價 | HK$ 21.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 4,300 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 135,080,200 |
| 香港公開發售股數 | 13,508,200 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 121,572,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~15.0% |
| 發行後總股本 | 900,533,742 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,904,224,300 |
| 公開發售募資額 | HK$ 290,426,300 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 551.0x |
| 有效申請數目 | 191,156 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 290,426,300 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 19,361,475,453 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣423.2百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 93,600,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.5 |
| 首日漲跌幅 | -11.72% |
| 首日成交量 | 31770800.0 |
| 首日成交額 | 645676000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55.0%（或1,479.2百萬港元）預期將分配作研發用途，主要包括與AI技術及機器人技術相關的技術創新及產品開發； 2、約15.0%（或403.4百萬港元）預期將于未來五年分配用于在中國深圳建設制造設施，主要用于生產(i)模塊產品及(ii)作為解決方案一部分的終端產品； 3、約10.0%（或268.9百萬港元）預期將分配用于償還若干計息銀行借款； 4、約10.0%（或268.9百萬港元）預期將分配用于戰略投資及╱或收購； 5、約10.0%（或268.9百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (6)
中信里昂证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (6)
中信里昂证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張天瑜先生 | 281,512,495 | — | 31.26% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 2 | 勤道贛通 | 25,065,800 | 18.56% | 2.78% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 3 | 中信證券國際 | 10,524,800 | 7.79% | 1.17% | — | — |
| 4 | 中信證券國際資本管理 | 6,443,400 | 4.77% | 0.72% | — | — |
| 5 | 太平洋資產管理 | 5,791,800 | 4.29% | 0.64% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 6 | 張曉雷先生 | 5,429,800 | 4.02% | 0.60% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 7 | 瑞華投資 | 4,658,800 | 3.45% | 0.52% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 8 | 廣發基金管理 | 4,633,400 | 3.43% | 0.51% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 9 | 智度投資 | 3,581,400 | 2.65% | 0.40% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 10 | 國泰君安證券投資 | 3,056,600 | 2.26% | 0.34% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 11 | 廣發國際 | 2,606,200 | 1.93% | 0.29% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 12 | 君宜香港基金 | 1,860,400 | 1.38% | 0.21% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 13 | 中國太保（香港） | 1,447,800 | 1.07% | 0.16% | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 14 | 博時基金（國際）有限 | 1,085,800 | 0.80% | 0.12% | — | — |
| 15 | 華泰資本投資有限公司 | 976,600 | 0.72% | 0.11% | — | — |
| 16 | 中信證券資產管理有 | 58,400 | 0.04% | 0.01% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 張天瑜 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳仕江 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 張天瑜先生直接持有281,512,495股A股（佔已發行股本總額約36.78%），並被視為於2,627,960股庫存股中擁有權益（佔0.34%）。應凌鵬先生直接持有25,526,106股A股（佔3.33%），並通過廣和創虹持有19,281,816股A股（佔2.52%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 60,023 | 189 | 0.00 |
| 400 | 30,231 | 188 | 0.01 |
| 600 | 7,952 | 74 | 0.01 |
| 800 | 4,337 | 54 | 0.01 |
| 1,000 | 6,160 | 96 | 0.02 |
| 1,200 | 2,468 | 46 | 0.02 |
| 1,400 | 1,848 | 40 | 0.02 |
| 1,600 | 1,490 | 37 | 0.02 |
| 1,800 | 1,409 | 39 | 0.03 |
| 2,000 | 16,222 | 505 | 0.03 |
| 3,000 | 3,918 | 183 | 0.05 |
| 4,000 | 4,626 | 288 | 0.06 |
| 5,000 | 3,683 | 287 | 0.08 |
| 6,000 | 2,550 | 238 | 0.09 |
| 7,000 | 1,918 | 209 | 0.11 |
| 8,000 | 1,521 | 189 | 0.12 |
| 9,000 | 1,281 | 180 | 0.14 |
| 10,000 | 5,598 | 872 | 0.15 |
| 15,000 | 2,663 | 622 | 0.23 |
| 20,000 | 2,781 | 866 | 0.31 |
| 25,000 | 1,675 | 652 | 0.39 |
| 30,000 | 1,471 | 687 | 0.47 |
| 35,000 | 991 | 540 | 0.54 |
| 40,000 | 1,406 | 876 | 0.62 |
| 45,000 | 978 | 685 | 0.70 |
| 50,000 | 1,813 | 1,411 | 0.78 |
| 60,000 | 1,482 | 1,384 | 0.93 |
| 70,000 | 1,260 | 113 | 1.08 |
| 80,000 | 1,225 | 301 | 1.24 |
| 90,000 | 978 | 392 | 1.40 |
| 100,000 | 5,238 | 2,918 | 1.55 |
| 200,000 | 3,182 | 363 | 3.10 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 2,911 | 2,681 | 1.95 |
| 400,000 | 957 | 537 | 2.60 |
| 500,000 | 666 | 134 | 3.25 |
| 600,000 | 430 | 362 | 3.90 |
| 700,000 | 245 | 118 | 4.55 |
| 800,000 | 219 | 27 | 5.20 |
| 900,000 | 149 | 114 | 5.85 |
| 1,000,000 | 620 | 250 | 6.50 |
| 2,000,000 | 236 | 190 | 13.00 |
| 3,000,000 | 74 | 16 | 19.50 |
| 4,000,000 | 37 | 23 | 26.00 |
| 5,000,000 | 55 | 1 | 32.50 |
| 6,754,000 | 179 | 44 | 43.90 |
發行比例
配發基準
