// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 愛芯元智 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00600 |
| 公司全稱 | 愛芯元智 |
| 行業 | 半导体 |
| 主營業務 | 我们是AI推理SoC的供应商，专注为边缘计算与终端设备AI应用打造高性能感知与计算平台。 |
| 上市日期 | 2026-02-10 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 浙江省 寧波市 鎮海區莊市街道 中官西路777號 科創大廈17樓59室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 勿地臣街1號時代廣場 二座31樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.axera-tech.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨 |
| 招股期間 | 2026-01-30 至 2026-02-05 |
| 發售價 | HK$ 28.20 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,820 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 104,915,200 |
| 香港公開發售股數 | 10,491,600 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 94,423,600 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 587,760,481 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,958,608,640 |
| 公開發售募資額 | HK$ 295,863,120 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 104.8x |
| 有效申請數目 | 85,091 |
| 受理申請數目 | 40,330 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 295,863,120 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 16,574,845,564 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 亏损约人民币904.2百万元（2024年） |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 159,600,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 28.2 |
| 首日漲跌幅 | -23.76% |
| 首日成交量 | 22587400.0 |
| 首日成交額 | 635410000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%（或1,674.1百萬港元）將用于投資優化公司現有的技術平臺，主要對公司的現有產品進行逐步改進以提升性能及效率，及推出新產品； 2、約15.0%（或418.5百萬港元）將用于投資研發項目，主要以開發擴大公司的業務范圍的新技術； 3、約5.0%（或139.5百萬港元）將用于公司的銷售擴張； 4、約10.0%（或279.0百萬港元）將用于股權投資或收購，旨在進一步整合上下游行業資源； 5、約10.0%（或279.0百萬港元）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安融资有限公司
交银国际(亚洲)有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韋爾半導體香港有限公司（「OmniVision | 9,678,300 | 9.22% | 1.65% | — | — |
| 2 | 新馬服裝國際有限公司附註2 | 9,678,300 | 9.22% | 1.65% | — | — |
| 3 | JSC International Investment Fund SPC | 7,466,100 | 7.12% | 1.27% | — | — |
| 4 | Factorial Master Fund附註2 | 1,935,600 | 1.84% | 0.33% | — | — |
| 5 | Hel Ved Master Fund附註2 | 1,935,600 | 1.84% | 0.33% | — | — |
| 6 | Valliance Asset Management Limited附註 | 1,935,600 | 1.84% | 0.33% | — | — |
| 7 | 明山資本有限公司附註2 | 1,382,600 | 1.32% | 0.24% | — | — |
| 8 | Jupiter Global Master Fund Ltd.附註2 | 1,382,600 | 1.32% | 0.24% | — | — |
| 9 | 青島觀瀾附註2及國泰君安證券投資 | 1,382,600 | 1.32% | 0.24% | — | — |
| 10 | Jinyi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd. | 553,000 | 0.53% | 0.09% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | QIU Xiaoxin |
|---|---|
| 公司秘書 | 施曉燁 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | QIU博士通过上海衿淩等实体控制约18.70%的H股，为单一最大股东集团。韦豪创芯通过韦豪实体合计持有约12.54%的H股。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 32,414 | 5,835 | 0.18 |
| 200 | 6,251 | 1,875 | 0.30 |
| 300 | 11,011 | 4,574 | 0.42 |
| 400 | 2,084 | 1,000 | 0.48 |
| 500 | 2,672 | 1,336 | 0.50 |
| 600 | 1,037 | 560 | 0.54 |
| 700 | 1,270 | 711 | 0.56 |
| 800 | 937 | 562 | 0.60 |
| 900 | 531 | 344 | 0.65 |
| 1,000 | 8,596 | 6,017 | 0.70 |
| 2,000 | 2,597 | 2,078 | 0.80 |
| 3,000 | 2,097 | 1,887 | 0.90 |
| 4,000 | 1,067 | 1,024 | 0.96 |
| 5,000 | 1,025 | 1,025 | 1.00 |
| 6,000 | 530 | 74 | 1.14 |
| 7,000 | 414 | 108 | 1.26 |
| 8,000 | 408 | 147 | 1.36 |
| 9,000 | 311 | 137 | 1.44 |
| 10,000 | 2,525 | 1,263 | 1.50 |
| 20,000 | 1,576 | 1,576 | 2.00 |
| 30,000 | 1,029 | 257 | 2.25 |
| 40,000 | 561 | 337 | 2.60 |
| 50,000 | 450 | 450 | 3.00 |
| 60,000 | 291 | 87 | 3.30 |
| 70,000 | 273 | 137 | 3.50 |
| 80,000 | 197 | 197 | 4.00 |
| 90,000 | 125 | 63 | 4.50 |
| 100,000 | 1,234 | 1,234 | 5.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 938 | 938 | 23.00 |
| 300,000 | 230 | 230 | 27.90 |
| 400,000 | 108 | 108 | 33.20 |
| 500,000 | 69 | 69 | 36.00 |
| 600,000 | 32 | 32 | 40.20 |
| 700,000 | 31 | 31 | 42.70 |
| 800,000 | 26 | 26 | 47.20 |
| 900,000 | 8 | 8 | 51.30 |
| 1,000,000 | 66 | 66 | 54.00 |
| 2,000,000 | 23 | 23 | 92.00 |
| 3,000,000 | 16 | 16 | 129.00 |
| 5,245,800 | 31 | 31 | 209.83 |
發行比例
配發基準
