// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 先導智能 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00470 |
| 公司全稱 | 先導智能 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 我們是智能裝備企業，為眾多新興產業提供智能裝備及解決方案。我們所交付的製造裝備及解決方案廣泛分佈於鋰電池、光伏電池以及電腦、通信及消費電子產品(3C)製造、智能物流、製氫及燃料電池生產、汽車製造及激光精密加工等多元應用領域。 |
| 上市日期 | 2026-02-11 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 江蘇省 無錫市新吳區 新錫路20號 |
| 公司地址 (香港) | 灣仔 皇后大道東183號 合和中心46樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | leadintelligent.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持8.7% |
| 招股期間 | 2026-02-03 至 2026-02-06 |
| 發售價 | HK$ 45.80 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 4,580 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 107,658,400 |
| 香港公開發售股數 | 9,361,600 (8.7%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~6.49% |
| 發行後總股本 | 1,659,779,034 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,930,754,720 |
| 公開發售募資額 | HK$ 428,761,280 (8.7%) |
| 超額認購倍數 | 79.5x |
| 有效申請數目 | 57,322 |
| 受理申請數目 | 28,577 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 428,761,280 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 8.7% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 76,017,879,757 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣268.0百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 121,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 46.26 |
| 首日漲跌幅 | 14.30% |
| 首日成交量 | 26371200.0 |
| 首日成交額 | 1215060000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或約1,666.4百萬港元將用于擴大全球研發、銷售及服務網絡以及選擇性實施戰略舉措，以作為全球化戰略的重要部分； 2、約30%或約1,249.8百萬港元將用于深化平臺化戰略； 3、約10%或約416.6百萬港元將用于產品設計及制造流程、智能裝備技術優化的研發，以提高其性能及運行的穩定性，并降低能源消耗，以協助客戶進一步提升生產效率及產品性能； 4、約10%或約416.6百萬港元，將用于提升數字化基礎設施及改善各業務流程的數字化能力，以提升運營效率； 5、約10%或約416.6百萬港元，將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
整体协调人 (4)
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席账簿管理人 (8)
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fund（「AMF」） | 17,020,700 | 15.81% | 1.02% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王燕清 |
|---|---|
| 公司秘書 | 姚遙 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 王先生直接持有0.56% A股，並通過拉薩欣導（持股21.46%）、無錫煜璽（持股4.43%）及上海卓遨（持股5.88%）間接持有29.97% A股，合計約30.53%股權。倪女士（王先生配偶）被視為於上海卓遨持有的5.88% A股及王先生控制的26.45% A股中擁有權益。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 17,015 | 3,063 | 0.18 |
| 200 | 8,294 | 1,659 | 0.20 |
| 300 | 1,911 | 516 | 0.27 |
| 400 | 1,355 | 434 | 0.32 |
| 500 | 1,685 | 632 | 0.38 |
| 600 | 696 | 305 | 0.44 |
| 700 | 666 | 336 | 0.50 |
| 800 | 614 | 344 | 0.56 |
| 900 | 622 | 381 | 0.61 |
| 1,000 | 7,322 | 4,566 | 0.62 |
| 2,000 | 3,187 | 2,550 | 0.80 |
| 3,000 | 1,645 | 1,481 | 0.90 |
| 4,000 | 1,072 | 1,072 | 1.00 |
| 5,000 | 1,118 | 56 | 1.05 |
| 6,000 | 659 | 53 | 1.08 |
| 7,000 | 492 | 59 | 1.12 |
| 8,000 | 456 | 91 | 1.20 |
| 9,000 | 372 | 97 | 1.26 |
| 10,000 | 2,417 | 725 | 1.30 |
| 20,000 | 1,309 | 1,309 | 2.00 |
| 30,000 | 475 | 475 | 3.00 |
| 40,000 | 477 | 477 | 4.00 |
| 50,000 | 368 | 368 | 5.00 |
| 60,000 | 251 | 251 | 6.00 |
| 70,000 | 196 | 196 | 7.00 |
| 80,000 | 152 | 152 | 8.00 |
| 90,000 | 181 | 181 | 9.00 |
| 100,000 | 936 | 936 | 10.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 150,000 | 715 | 57 | 27.15 |
| 200,000 | 219 | 219 | 29.00 |
| 250,000 | 90 | 90 | 31.00 |
| 300,000 | 66 | 66 | 33.00 |
| 350,000 | 20 | 20 | 35.00 |
| 400,000 | 49 | 49 | 37.20 |
| 450,000 | 38 | 38 | 39.15 |
| 500,000 | 97 | 97 | 41.00 |
| 1,000,000 | 47 | 47 | 61.00 |
| 1,500,000 | 12 | 12 | 81.00 |
| 2,000,000 | 5 | 5 | 102.00 |
| 2,500,000 | 5 | 5 | 120.00 |
| 3,000,000 | 3 | 3 | 141.00 |
| 4,000,000 | 2 | 2 | 188.00 |
| 4,680,800 | 11 | 11 | 220.00 |
配發基準
