赛力斯 09927招股书信息

招股书信息
返回 股票信息 招股信息 中签结果 中签画像 中签预测
IPO时间线
券商截止申购
2025-10-31
上午截止
港交所截止招股
2025-10-31
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-11-03
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-11-04
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-11-04
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-11-04
夜晚
上市日 (T)
2025-11-05
首日挂牌交易
跨市场价格对比
其他上市市场 Shanghai (SSE) — 赛力斯
其他市场股票代码601127
H股发售价HK$ 131.50
其他市场股价加载中...
参考汇率加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价加载中...
公司概览
股票名称赛力斯
股票代码09927
公司全称赛力斯
行业新能源汽车
主营业务赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，业务涵盖新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。
上市日期2025-11-05
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节待提取
同股不同权否
公司地址 (中国内地)重庆市 沙坪坝区 五云湖路7号
公司地址 (香港)香港 铜锣湾 希慎道33号 利园一期 19楼1922室
注册地待提取
上市方式待提取
上市板块主板
公司网站seres.cn
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式(852)2980 1333
A股/美股二次上市是 (A股)
发售信息
发售机制 机制B
发售价HK$ 131.50 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数100 股
入场费HK$ 13,150
面值RMB 1.0 / 股
招股期间2025-10-27 至 2025-10-31
全球发售股数108,619,000 股
香港公开发售股数 (初始)10,020,000 股 (9.2%)
公开发售手数 (初始)100,200手 (50,100手, 50,100手)
国际配售股数 (初始)90,180,000 股 (90.8%)
发行比例~6.27%
发行后总股本1,733,566,086 股
绿鞋 (超额配股权)是
稳定价格操作人 (绿鞋)待提取
基石占比0%
回拨档位机制B-无回补
保留重新分配权力否
全球发售募资总额HK$ 14,283,398,500
申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 100 HK$ 13,150
2 手 200 HK$ 26,300
3 手 300 HK$ 39,450
4 手 400 HK$ 52,600
5 手 500 HK$ 65,750
6 手 600 HK$ 78,900
7 手 700 HK$ 92,050
8 手 800 HK$ 105,200
9 手 900 HK$ 118,350
10 手 1,000 HK$ 131,500
15 手 1,500 HK$ 197,250
20 手 2,000 HK$ 263,000
25 手 2,500 HK$ 328,750
30 手 3,000 HK$ 394,500
35 手 3,500 HK$ 460,250
40 手 4,000 HK$ 526,000
45 手 4,500 HK$ 591,750
50 手 5,000 HK$ 657,500
60 手 6,000 HK$ 789,000
70 手 7,000 HK$ 920,500
80 手 8,000 HK$ 1,052,000
90 手 9,000 HK$ 1,183,500
100 手 10,000 HK$ 1,315,000
200 手 20,000 HK$ 2,630,000
300 手 30,000 HK$ 3,945,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
400 手 40,000 HK$ 5,260,000
500 手 50,000 HK$ 6,575,000
600 手 60,000 HK$ 7,890,000
700 手 70,000 HK$ 9,205,000
800 手 80,000 HK$ 10,520,000
900 手 90,000 HK$ 11,835,000
1,000 手 100,000 HK$ 13,150,000
2,000 手 200,000 HK$ 26,300,000
3,000 手 300,000 HK$ 39,450,000
4,000 手 400,000 HK$ 52,600,000
5,000 手 500,000 HK$ 65,750,000
6,000 手 600,000 HK$ 78,900,000
7,000 手 700,000 HK$ 92,050,000
8,000 手 800,000 HK$ 105,200,000
9,000 手 900,000 HK$ 118,350,000
10,000 手 1,000,000 HK$ 131,500,000
20,000 手 2,000,000 HK$ 263,000,000
30,000 手 3,000,000 HK$ 394,500,000
40,000 手 4,000,000 HK$ 526,000,000
50,100 手 5,010,000 HK$ 658,815,000
估值与财务
发行后市值 (按发售价)HK$ 13,150,000,000
上市前估值 (最后一轮融资)待提取
市盈率不适用（公司处于盈利状态，但未提供市盈率信息）
盈利情况盈利约人民币59亿元（2024年归母净利润）
期末现金结余待提取
上市成本~HK$ 251,400,000
上市成本占募资比例~1.9%
首次公开发售前投资总额待提取
首日表现
首日收盘价HK$ 131.5
首日开盘价HK$ 128.9
首日涨跌幅-48.59%
首日成交量18589500.0
首日成交额2378800000.0
募集资金用途
款项用途1、約70.0%或9,047.4百萬港元將用于研發投入； 2、約20.0%或2,585.0百萬港元將用于多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網絡服務，以提升全球品牌知名度； 3、約10.0%或1,292.5百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
资本市场中介人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
服务提供商
角色机构
本公司法律顾问 达维律师事务所
金杜律师事务所
保荐人/包销商法律顾问 科律香港律师事务所
北京市海问律师事务所
核数师兼申报会计师 德勤•关黄陈方会计师行
行业顾问 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
合规顾问 浤博资本有限公司 CE BPB716
基石投资者
#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 富高质基金由重庆渝富控股集团有限公司 — — — — 6 个月 2026-05-05
2 华泰资本投资有限公司 — — — — 6 个月 2026-05-05
3 广发基金管理有限公司 — — — — 6 个月 2026-05-05
4 广发国际资产管理有限公司 — — — — 6 个月 2026-05-05
5 Gold Wings Holdings Limited — — — — 6 个月 2026-05-05
6 达安投资有限公司 — — — — 6 个月 2026-05-05
7 New Alternative Limited — — — — 6 个月 2026-05-05
8 中邮理财有限责任公司 — — — — 6 个月 2026-05-05
9 中国美东汽车控股有限公司 — — — — 6 个月 2026-05-05
董事及管理层
董事会主席张正萍
公司秘书申薇
執行董事 (4)
#姓名英文名类别
1 张正萍 — 執行董事
2 尹先知 — 執行董事
3 申薇 — 執行董事
4 张正源 — 執行董事
非執行董事 (4)
#姓名英文名类别
1 张克邦 — 非執行董事
2 尤峥 — 非執行董事
3 李玮 — 非執行董事
4 周昌玲 — 非執行董事
獨立非執行董事 (5)
#姓名英文名类别
1 李开国 — 獨立非執行董事
2 张国林 — 獨立非執行董事
3 景旭峰 — 獨立非執行董事
4 黎明 — 獨立非執行董事
5 魏明德 — 獨立非執行董事
主要股东
主要股东及持股控股股东为小康控股，持股约42.25%（紧随全球发售完成后，假设发售量调整权及超额配股权未获行使）。其他主要股东包括渝安工业（持股约20.40%）、东风汽车（持股约11.79%）及张兴海（持股约11.79%）。
AI AI Analysis
!
The following content is generated by an AI model based on historical IPO data. It does NOT constitute investment advice, solicitation, or recommendation. Past subscription patterns and post-listing performance do not guarantee future results. Data may contain inaccuracies — always verify against official HKEX filings and prospectuses before making any investment decision.

Market Sentiment

赛力斯认购热度极高，超额认购132.68倍，有效申请达20.23万份，显示出市场对新能源汽车龙头的强烈追捧。整体获配比例约28.63%，在如此高倍数下仍属偏高水平，或因分配向甲组倾斜所致。最终发售价定为131.5港元，未提及价格区间，但结合超额倍数看可能接近上限。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

Tier Analysis

甲尾（申购300手）期望中签0.765手，高于乙头（申购400手）的0.7201手，呈现甲尾优势的异常模式，与常规预期相悖。这可能源于回拨机制缺位或分配策略偏重小额申购，导致乙组资金效率相对偏低。跨档比较时，甲尾的投入产出比更优，但需注意甲尾实际成本可能因券商手续费而异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。券商手续费结构各异，实际成本可能不同。数据可能存在来源文件的错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。）

Demographics

内地投资者参与比例高达80.3%，显著高于香港本地及其他地区，凸显内地资金对赛力斯IPO的高度关注与深度渗透。申购人群以男性为主（62.5%），平均年龄41.3岁，呈现中年男性主导的特征，与科技制造类新股画像相符。地区分布未披露，但内地高占比通常暗示广东等邻近地区活跃度较高。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。）

AI-generated content. For informational purposes only. Not financial advice. Verify against official sources.
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
免责声明及风险提示

网站性质：本网站（cibo.qizai.ai）为独立的技术产品展示平台，由熊猫证券有限公司（中央编号：BNC380）设立。本网站本身及其展示的全部内容均不构成、亦不涉及任何受规管活动或持牌服务。

非投资建议：本页面数据由AI从招股书PDF中自动提取，可能存在遗漏或错误。本页面所有信息和数据均来源于招股书及相关历史文档，并非实时数据，亦不会自动更新，反映的是招股书发布时点的历史信息。所有内容仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用，绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐或担保。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。

决策责任：用户应基于自身独立判断作出投资决定，并在需要时咨询独立的持牌财务顾问。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本页面信息所作的任何投资决策承担任何责任。

与熊猫证券官网区隔：本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站（fafa.hk）所提供的受证监会监管的持牌服务。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。

熊猫证券有限公司是受香港证监会监管的持牌法团（中央编号：BNC380），亦为香港交易所参与者（参与者编号：02229）。使用本网站即视为同意本免责声明。

Cibo — IPO与市场数据分析