// 公司概览 //
| 股票名称 | 赛力斯 |
|---|---|
| 股票代码 | 09927 |
| 公司全称 | 赛力斯 |
| 行业 | 新能源汽車 |
| 主营业务 | 賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，業務涵蓋新能源汽車及核心三電等產品的研發、製造、銷售及服務。 |
| 上市日期 | 2025-11-05 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 重慶市 沙坪壩區 五雲湖路7號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1922室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | seres.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-10-27 至 2025-10-31 |
| 发售价 | HK$ 131.50 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 13,150 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 108,619,000 |
| 香港公开发售股数 | 10,861,900 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 97,757,100 (90.0%) |
| 发行比例 | ~6.27% |
| 发行后总股本 | 1,733,566,086 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 14,283,398,500 |
| 公开发售募资额 | HK$ 1,428,339,850 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 132.7x |
| 有效申请数目 | 202,321 |
| 受理申请数目 | 57,928 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,428,339,850 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 13,150,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣59億元（2024年歸母淨利潤） |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 251,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~1.9% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 128.9 |
| 首日涨跌幅 | -48.59% |
| 首日成交量 | 18589500.0 |
| 首日成交额 | 2378800000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70.0%或9,047.4百萬港元將用于研發投入； 2、約20.0%或2,585.0百萬港元將用于多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網絡服務，以提升全球品牌知名度； 3、約10.0%或1,292.5百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
资本市场中介人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
达维律师事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 北京市海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶產業母基金」） | 16,553,200 | 15.24% | 0.95% | — | — |
| 2 | 廣發基金管理有限公司（「廣發基金管理」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 3 | Limited（「New China Asset Management」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 4 | 中升集團有限公司（「中升」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 5 | 達安投資有限公司（「達安投資」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 6 | 中郵理財有限責任公司（「中郵理財」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 7 | 星宇車燈（香港）有限公司（「星宇香港」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 8 | 中國美東汽車控股有限公司（「中國美東」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 9 | Ghisallo Fund Master Ltd（.「Ghisallo Fund」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 10 | Jain Global Master Fund Ltd（「Jain Global」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 11 | （「China Alpha Fund」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 12 | 廣發國際資產管理有限公司（「廣發基金香港」） | 372,200 | 0.34% | 0.02% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 張正萍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 申薇 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张正萍 | — | 執行董事 |
| 2 | 尹先知 | — | 執行董事 |
| 3 | 申薇 | — | 執行董事 |
| 4 | 张正源 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张克邦 | — | 非執行董事 |
| 2 | 尤峥 | — | 非執行董事 |
| 3 | 李玮 | — | 非執行董事 |
| 4 | 周昌玲 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李开国 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 张国林 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 景旭峰 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黎明 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 魏明德 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 控股股東為小康控股，持股約42.25%（緊隨全球發售完成後，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使）。其他主要股東包括渝安工業（持股約20.40%）、東風汽車（持股約11.79%）及張興海（持股約11.79%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 102,063 | 10,207 | 0.10 |
| 200 | 11,181 | 1,584 | 0.14 |
| 300 | 15,372 | 2,668 | 0.17 |
| 400 | 4,146 | 832 | 0.20 |
| 500 | 4,345 | 975 | 0.22 |
| 600 | 2,048 | 504 | 0.25 |
| 700 | 3,079 | 818 | 0.27 |
| 800 | 2,369 | 673 | 0.28 |
| 900 | 1,176 | 355 | 0.30 |
| 1,000 | 10,198 | 3,238 | 0.32 |
| 1,500 | 4,033 | 1,570 | 0.39 |
| 2,000 | 4,118 | 1,852 | 0.45 |
| 2,500 | 2,136 | 1,074 | 0.50 |
| 3,000 | 2,594 | 1,430 | 0.55 |
| 3,500 | 1,543 | 919 | 0.60 |
| 4,000 | 1,902 | 1,211 | 0.64 |
| 4,500 | 1,158 | 782 | 0.68 |
| 5,000 | 2,751 | 1,959 | 0.71 |
| 6,000 | 1,829 | 1,427 | 0.78 |
| 7,000 | 1,507 | 1,270 | 0.84 |
| 8,000 | 1,509 | 1,360 | 0.90 |
| 9,000 | 1,003 | 959 | 0.95 |
| 10,000 | 6,240 | 6,240 | 1.00 |
| 20,000 | 3,427 | 1,464 | 1.42 |
| 30,000 | 3,123 | 2,389 | 1.77 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 2,962 | 2,133 | 2.72 |
| 50,000 | 881 | 291 | 3.35 |
| 60,000 | 589 | 566 | 3.96 |
| 70,000 | 391 | 202 | 4.55 |
| 80,000 | 386 | 38 | 5.12 |
| 90,000 | 195 | 131 | 5.67 |
| 100,000 | 1,055 | 252 | 6.20 |
| 200,000 | 411 | 284 | 11.60 |
| 300,000 | 177 | 156 | 16.80 |
| 400,000 | 118 | 107 | 22.00 |
| 500,000 | 87 | 71 | 27.00 |
| 600,000 | 27 | 17 | 31.80 |
| 700,000 | 19 | 8 | 36.40 |
| 800,000 | 26 | 16 | 40.80 |
| 900,000 | 13 | 13 | 45.00 |
| 1,000,000 | 61 | 61 | 49.00 |
| 2,000,000 | 33 | 33 | 96.00 |
| 3,000,000 | 12 | 12 | 135.00 |
| 4,000,000 | 5 | 5 | 176.00 |
| 5,010,000 | 23 | 23 | 215.43 |
发行比例
配发基准
