IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-09-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-09-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-09-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-09-27
夜晚
上市日 (T)
2023-09-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 中旭未来 |
|---|---|
| 股票代码 | 09890 |
| 公司全称 | 中旭未来 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國的網絡游戲產品發行商，致力于在中國營銷及運營網絡游戲（尤其是手機游戲）。 |
| 上市日期 | 2023-09-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市天河區奧林匹克體育中心南路9號B座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.tanwan.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 14.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 33.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 132,832,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 400 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 600 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 800 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 28,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 42,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 56,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 70,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 84,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 98,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 112,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 126,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 140,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 280,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 420,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 560,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 700,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 840,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 980,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,120,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,260,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,400,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 4,200,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 5,600,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 7,000,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 8,400,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 9,800,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 11,200,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 12,600,000 |
| 4,744 手 | 948,800 | HK$ 13,283,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 14.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.78 |
| 首日涨跌幅 | 4.21% |
| 首日成交量 | 5412400.0 |
| 首日成交额 | 75158200.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30.0%或41.4百萬港元將用于在未來四年加強及擴大網絡游戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務； 2、約30.0%或41.4百萬港元將分配用于在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略； 3、約10.0%或13.8百萬港元將分配用于在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力； 4、約10.0%或13.8百萬港元將用于在未來四年支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略； 5、約10.0%或13.8百萬港元將用于自上市后第二年至第四年探索潛在戰略收購機會，相信其將使能夠擴展現有的游戲產品組合、提高技術能力，并增強對客戶的價值主張； 6、約10.0%或13.8百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥飞数据国际有限公司 | 9,304,400 HKD | — | 3.50% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
| 2 | 上饶高铁经济试验区产业投资发展有限公司 | 31,987,200 HKD | — | 12.04% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
| 3 | 四三九九网络有限公司 | 31,346,000 HKD | — | 11.80% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
| 4 | 香港龙鑫有限公司 | 15,671,600 HKD | — | 5.90% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 吳旭波 |
|---|---|
| 公司秘书 | 曾穎雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 吳旭波(49.45%);吳璇(7.20%) |
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