// 公司概览 //
| 股票名称 | 中旭未来 |
|---|---|
| 股票代码 | 09890 |
| 公司全称 | 中旭未来 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國的網絡游戲產品發行商，致力于在中國營銷及運營網絡游戲（尤其是手機游戲）。 |
| 上市日期 | 2023-09-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市天河區奧林匹克體育中心南路9號B座 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.tanwan.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2023-09-18 |
| 发售价 | HK$ 14.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 2,800 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | 17,818 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 132,832,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 13.05 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 127,200,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.78 |
| 首日涨跌幅 | 4.21% |
| 首日成交量 | 5412400.0 |
| 首日成交额 | 75158200.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30.0%或41.4百萬港元將用于在未來四年加強及擴大網絡游戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務； 2、約30.0%或41.4百萬港元將分配用于在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略； 3、約10.0%或13.8百萬港元將分配用于在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力； 4、約10.0%或13.8百萬港元將用于在未來四年支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略； 5、約10.0%或13.8百萬港元將用于自上市后第二年至第四年探索潛在戰略收購機會，相信其將使能夠擴展現有的游戲產品組合、提高技術能力，并增強對客戶的價值主張； 6、約10.0%或13.8百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資發展有限公司 人民幣30.00元 31.99 | 2,284,800 | 12.04% | 10.47% | — | — |
| 2 | 四三九九網絡有限公司 4.00美元 31.35 | 2,239,000 | 11.80% | 10.26% | — | — |
| 3 | 香港龍鑫有限公司 2.00美元 15.67 | 1,119,400 | 5.90% | 5.13% | — | — |
| 4 | 奧飛數據國際有限公司 9.31港元 9.31 | 664,600 | 3.50% | 3.05% | — | — |
| 5 | CSI Capital 中信里昂證券有限 CSICM與中信里昂 | 557,000 | 2.94% | 0.10% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 吳旭波 |
|---|---|
| 公司秘书 | 曾穎雯 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 吳旭波(49.45%);吳璇(7.20%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 6,608 | 3,304 | 0.50 |
| 400 | 885 | 617 | 0.70 |
| 600 | 2,057 | 1,486 | 0.72 |
| 800 | 360 | 273 | 0.76 |
| 1,000 | 459 | 368 | 0.80 |
| 1,200 | 146 | 132 | 0.90 |
| 1,400 | 156 | 156 | 1.00 |
| 1,600 | 109 | 5 | 1.05 |
| 1,800 | 87 | 7 | 1.08 |
| 2,000 | 481 | 49 | 1.10 |
| 3,000 | 3,667 | 49 | 1.65 |
| 4,000 | 189 | 152 | 1.80 |
| 5,000 | 132 | 132 | 2.00 |
| 6,000 | 167 | 17 | 2.10 |
| 7,000 | 191 | 40 | 2.21 |
| 8,000 | 122 | 59 | 2.48 |
| 9,000 | 57 | 43 | 2.75 |
| 10,000 | 894 | 894 | 3.00 |
| 20,000 | 282 | 282 | 4.00 |
| 30,000 | 124 | 124 | 5.00 |
| 40,000 | 83 | 83 | 6.00 |
| 50,000 | 56 | 56 | 7.00 |
| 60,000 | 46 | 46 | 8.01 |
| 70,000 | 42 | 42 | 8.99 |
| 80,000 | 17 | 17 | 10.00 |
| 90,000 | 8 | 8 | 10.98 |
| 100,000 | 96 | 96 | 12.00 |
| 200,000 | 53 | 53 | 23.00 |
| 300,000 | 18 | 18 | 34.05 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 151 | 151 | 82.00 |
| 500,000 | 19 | 19 | 101.00 |
| 600,000 | 6 | 6 | 120.00 |
| 700,000 | 11 | 11 | 138.95 |
| 800,000 | 1 | 1 | 158.00 |
| 900,000 | 2 | 2 | 175.95 |
| 948,800 | 36 | 36 | 185.02 |
配发基准
