IPO时间线
券商截止申购
2024-03-18
上午截止
港交所截止招股
2024-03-18
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-03-19
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-03-20
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-03-20
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-03-20
夜晚
上市日 (T)
2024-03-21
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 米高集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 09879 |
| 公司全称 | 米高集团 |
| 行业 | 原材料 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的鉀肥公司，具有集采購、制造、加工及銷售為一體的綜合能力，可以提供各類鉀肥產品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及復合肥。 |
| 上市日期 | 2024-03-21 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省佛山市高明區滄江工業園東園慶洲開發區 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.migaogroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 45.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 91,800,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.09 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.38 |
| 首日涨跌幅 | 0.25% |
| 首日成交量 | 34513000.0 |
| 首日成交额 | 145381000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約322.4百萬港元（相當于約人民幣292.5百萬元），約45.2%擬用于建設黑龍江倉儲及生產中心； 2、約201.3百萬港元（相當于約人民幣182.7百萬元），約28.2%將用于投資及興建新四川生產設施； 3、約101.3百萬港元（相當于約人民幣91.8百萬元），約14.2%將用于為設立研發中心提供資金； 4、約42.9百萬港元（相當于約人民幣38.9百萬元），約6.0%將用于為廣東生產設施、長春生產設施及大興生產設施購買新設備和機器以更換現有設備及機器，以及購買新的環保及自動化設備和機器； 5、約46.0百萬港元（相當于約人民幣41.8百萬元），約6.4%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
广发融资（香港）有限公司 CE AOB163(独家)
整体协调人 (2)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席全球协调人 (3)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
安信国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
资本市场中介人 (11)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
亚司特律师事务所 竞天公诚律师事务所 衡力斯律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
摩根路易斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,553,680 HKD | — | 17.05% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
| 2 | Mega Dynamic Group Limited | 78,274,800 HKD | — | 8.53% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
| 3 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 163,599,840 HKD | — | 17.82% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
| 4 | 新化科技有限公司 | 19,996,080 HKD | — | 2.18% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉國才 |
|---|---|
| 公司秘书 | 馮慧森 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 米高控股有限公司(75%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
米高集团公开认购9.79倍，热度相对平淡，但已触发回拨机制令公开发售占比提升。最终发售价4.08港元，中签率高达68.68%，意味多数申购者均获分配，稀缺性溢价空间有限。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于未提供每手股数及档位分布数据，无法深入分析甲/乙组中签率差异。但整体68.68%的高中签率暗示各档位获配概率均较高，资金效率差异可能不明显。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者占比高达91.8%，反映该股对内地资金的强烈吸引力，本地香港参与者仅8.1%。申购者以男性（58.3%）和中年群体（平均年龄42.4岁）为主，显示成熟投资者对该细分行业龙头的关注。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
