// 公司概览 //
| 股票名称 | 米高集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 09879 |
| 公司全称 | 米高集团 |
| 行业 | 原材料 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的鉀肥公司，具有集采購、制造、加工及銷售為一體的綜合能力，可以提供各類鉀肥產品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及復合肥。 |
| 上市日期 | 2024-03-21 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省佛山市高明區滄江工業園東園慶洲開發區 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.migaogroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-03-13 |
| 发售价 | HK$ 4.08 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 225,000,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 918,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 9.8x |
| 有效申请数目 | 7,793 |
| 受理申请数目 | 5,352 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 91,800,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 7.97 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 133,800,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.38 |
| 首日涨跌幅 | 0.25% |
| 首日成交量 | 34513000.0 |
| 首日成交额 | 145381000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約322.4百萬港元（相當于約人民幣292.5百萬元），約45.2%擬用于建設黑龍江倉儲及生產中心； 2、約201.3百萬港元（相當于約人民幣182.7百萬元），約28.2%將用于投資及興建新四川生產設施； 3、約101.3百萬港元（相當于約人民幣91.8百萬元），約14.2%將用于為設立研發中心提供資金； 4、約42.9百萬港元（相當于約人民幣38.9百萬元），約6.0%將用于為廣東生產設施、長春生產設施及大興生產設施購買新設備和機器以更換現有設備及機器，以及購買新的環保及自動化設備和機器； 5、約46.0百萬港元（相當于約人民幣41.8百萬元），約6.4%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
广发融资（香港）有限公司(独家)
整体协调人 (2)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
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资本市场中介人 (11)
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招商证券（香港）有限公司
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中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
亚司特律师事务所 竞天公诚律师事务所 衡力斯律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
摩根路易斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,553,680 HKD | — | 17.05% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
| 2 | Mega Dynamic Group Limited | 78,274,800 HKD | — | 8.53% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
| 3 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 163,599,840 HKD | — | 17.82% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
| 4 | 新化科技有限公司 | 19,996,080 HKD | — | 2.18% | — | 6 个月 | 2024-09-21 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 劉國才 |
|---|---|
| 公司秘书 | 馮慧森 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 米高控股有限公司(75%) |
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