IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-09-22
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-09-25
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-09-25
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-09-25
夜晚
上市日 (T)
2023-09-26
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 途虎－Ｗ |
|---|---|
| 股票代码 | 09690 |
| 公司全称 | 途虎－Ｗ |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。 |
| 上市日期 | 2023-09-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市閔行區閔虹路166弄1號樓9樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.tuhu.cn/cn/home/default |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 28.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 66.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 118,846,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 700 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 800 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 900 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 28,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 42,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 56,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 70,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 84,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 98,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 112,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 126,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 140,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 168,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 196,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 224,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 252,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 280,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 560,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 840,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,120,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,400,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,960,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,240,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,520,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,800,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,600,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 14,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 29.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 28.0 |
| 首日涨跌幅 | 5.36% |
| 首日成交量 | 3787600.0 |
| 首日成交额 | 107618000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（約378.5百萬港元）預期將于未來三年用于提升供應鏈能力； 2、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于研發，以提升數據分析技術，從而進一步提高運營效率； 3、約15%（約162.2百萬港元）預期將于未來三年用于擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關系； 4、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金； 5、約10%（約108.2百萬港元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国轩高科股份有限公司 | 235,379,200 HKD | — | 19.81% | — | 6 个月 | 2024-03-26 |
| 2 | 嘉实多控股国际有限公司 | 78,458,800 HKD | — | 6.60% | — | 6 个月 | 2024-03-26 |
| 3 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 39,228,000 HKD | — | 3.30% | — | 6 个月 | 2024-03-26 |
| 4 | 意像架构投资(香港)有限公司 | 196,151,200 HKD | — | 16.50% | — | 6 个月 | 2024-03-26 |
| 5 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 235,379,200 HKD | — | 19.81% | — | 6 个月 | 2024-03-26 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳敏 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳哲;黃美鳳 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 騰訊實體(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悅資本實體(8.65%);紅杉中國(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%) |
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