// 公司概览 //
| 股票名称 | 途虎－Ｗ |
|---|---|
| 股票代码 | 09690 |
| 公司全称 | 途虎－Ｗ |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。 |
| 上市日期 | 2023-09-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市閔行區閔虹路166弄1號樓9樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.tuhu.cn/cn/home/default |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2023-09-14 |
| 发售价 | HK$ 28.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 2,800 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | 9,305 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 118,846,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -11.29 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 107,270,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 28.0 |
| 首日涨跌幅 | 5.36% |
| 首日成交量 | 3787600.0 |
| 首日成交额 | 107618000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（約378.5百萬港元）預期將于未來三年用于提升供應鏈能力； 2、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于研發，以提升數據分析技術，從而進一步提高運營效率； 3、約15%（約162.2百萬港元）預期將于未來三年用于擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關系； 4、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金； 5、約10%（約108.2百萬港元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有其他現有股東(4) | 690,489,495 | — | — | 2024-03-12 | 2024-03-12 |
| 2 | 陳敏先生、IlnewgnayInvestment | 12,487,564 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 3 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 8,406,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 4 | 國軒高科股份有限公司 | 8,406,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 5 | 意像架構投資（香港）有限公司 | 7,005,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 6 | 嘉實多控股國際有限公司 | 2,802,100 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 7 | 上海紫竹高新區（集團）有限公司 | 1,401,000 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陳敏 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳哲;黃美鳳 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 騰訊實體(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悅資本實體(8.65%);紅杉中國(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,761 | 4,761 | 1.00 |
| 200 | 782 | 782 | 1.90 |
| 300 | 1,367 | 1,367 | 1.92 |
| 400 | 163 | 163 | 1.95 |
| 500 | 390 | 390 | 2.00 |
| 600 | 121 | 121 | 2.39 |
| 700 | 59 | 59 | 2.66 |
| 800 | 47 | 47 | 2.98 |
| 900 | 29 | 29 | 3.00 |
| 1,000 | 355 | 355 | 3.33 |
| 1,500 | 570 | 570 | 3.89 |
| 2,000 | 126 | 126 | 4.00 |
| 2,500 | 37 | 37 | 4.76 |
| 3,000 | 92 | 92 | 5.00 |
| 3,500 | 24 | 24 | 5.75 |
| 4,000 | 29 | 29 | 6.00 |
| 4,500 | 15 | 15 | 6.73 |
| 5,000 | 62 | 62 | 7.00 |
| 6,000 | 78 | 78 | 8.00 |
| 7,000 | 18 | 18 | 9.00 |
| 8,000 | 19 | 19 | 10.00 |
| 9,000 | 10 | 10 | 11.00 |
| 10,000 | 68 | 68 | 12.00 |
| 20,000 | 27 | 27 | 23.00 |
| 30,000 | 15 | 15 | 33.99 |
| 40,000 | 6 | 6 | 45.00 |
| 50,000 | 10 | 10 | 56.00 |
| 70,000 | 5 | 5 | 77.98 |
| 80,000 | 1 | 1 | 88.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 98.01 |
| 100,000 | 7 | 7 | 108.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 10 | 10 | 1698.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 4242.00 |
配发基准
