IPO时间线
券商截止申购
2024-07-05
上午截止
港交所截止招股
2024-07-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-07-09
夜晚
上市日 (T)
2024-07-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 如祺出行 |
|---|---|
| 股票代码 | 09680 |
| 公司全称 | 如祺出行 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國行業領先的出行科技與服務公司，致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方家及服務體系，業務包括:出行服務，主要是網約車及Robotaxi服務；技術服務，主要是AI數據及模型解決方案、高精地圖；生態服務，主要是為司機及運力加盟商提供全套支持。 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市黃埔區開泰大道30-4號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ruqimobility.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 45.40 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 77.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 63,150,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 33.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.0 |
| 首日涨跌幅 | -3.14% |
| 首日成交量 | 2374300.0 |
| 首日成交额 | 80993100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或442.6百萬港元（相當于約人民幣403.2百萬元）預期將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動； 2、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于出行服務產品升級及運營效率提升； 3、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于在實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額； 4、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用于在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資及收購，以更豐富及更優質的服務產品矩陣優化用戶體驗、改善經營業績、增加市場滲透及鞏固行業領導地位； 5、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
TradeGo Markets Limited CE BRO637
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voyager Global Inc. | 231,969,500 HKD | — | 22.09% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 2 | WeRide Inc. | 154,560,000 HKD | — | 14.72% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 3 | 广州汽车工业集团有限公司 | 369,656,000 HKD | — | 35.20% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 4 | 香港小马智行有限公司 | 53,105,500 HKD | — | 5.06% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 高銳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳健均,徐飛飛 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 廣州汽車工業集團有限公司(22.68%);Tencent Mobility Limited(15.87%);中隆投資有限公司(12.84%);Jovial Lane Limited(5.79%);香港小馬智行有限公司(5.37%) |
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AI
AI Analysis
Market Sentiment
如祺出行IPO公开认购仅0.6倍，远未足额，市场情绪冷淡。最终发售价35港元，所有有效申购均获100%分配，反映出投资者需求疲弱，未触发回拨机制。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次IPO未提供档位分布数据，且公开认购不足额，所有申购者均获全数分配，因此不存在档位间的资金效率或中签率异常。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群中内地投资者占比高达77.1%，显示内地资金对此IPO兴趣相对较高，而香港本地仅占22.6%。男性持有人占68.4%，平均年龄42岁，呈现中年男性主导特征。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
